于是便将行李和马匹交给驿站的官员。师徒各自携带随身武器，手持金牌进入皇宫。他们很早就来到白玉台阶前，左右站立着，向皇上行过礼后，便再也不挪动身体。那些文武百官，没有人不害怕的，都说：“这两个和尚，相貌丑陋也就罢了，只是行为举止太过粗俗！见到我王竟然不行跪拜之礼，行礼完毕后还挺直地站着？真是奇怪！真是奇怪！”猪八戒听到这话，说道：“诸位，不要议论。我们就是这样。刚开始看确实有点丑陋，但再看一段时间，其实还是可以忍受的。”
那国王看到他如此丑陋，心中已经感到惊恐；等听到那个呆子说出这番话来，更加胆怯，一下子从龙床上跌下来。幸好有旁边的侍从官员及时扶起。吓得唐僧连忙跪在殿前，不停地磕头说：“陛下，贫僧罪该万死！罪该万死！我曾说过我的徒弟相貌丑陋，不敢面圣，担心伤害到您的龙体，没想到真的惊扰了您啊。”
那国王战兢兢，小心翼翼地走近前去，颤抖着双手将唐僧搀扶起来，说道：“长老啊，还好你刚才提醒过我了，如果没有事先告知，突然看到这个模样，我肯定要被吓得魂飞魄散了！”国王定了定神，稳定情绪后问道：“猪长老、沙长老，你们两位之中哪位擅长降妖除魔呢？”那呆子不懂得察言观色，冒冒失失地回答道：“老猪我会降妖。”国王又问：“那你要如何降妖呢？”八戒得意洋洋地吹嘘道：“我可是大名鼎鼎的天蓬元帅，因为触犯了天条被贬下凡间，幸好现在已经皈依佛门成为僧人。从东土大唐来到这里之后，我可是第一个能够降妖除魔的人呢。”
国王听了这话，心中暗自嘀咕：“既然是天将下凡，想必应该很擅长变化之术吧。”于是开口道：“那么你就展示一下变化之术给我们看看吧。”八戒谦虚地说道：“不敢当，不敢当，不过我确实对变化之术略知一二。”国王笑着说：“那你就试着变化一个让我们开开眼界吧。”八戒连忙应承下来：“请出题吧，只要告诉我具体的样子，我就能变出来。”国王想了想，说：“那就变个大的东西吧。”
那八戒他也有三十六般变化，此刻正在阶前，尽情地卖弄着自己的手段。只见他捻诀念咒，喝一声叫道：“长！”随着咒语声响起，他将腰一躬，身体瞬间变得巨大无比，竟有八九丈长，宛如一个威风凛凛的开路神。
八戒的突然变身让在场的众人都惊呆了，那两班文武大臣吓得战战兢兢，而一国之君和臣子们则目瞪口呆，不知所措。这时，有镇殿将军小心翼翼地问道：“长老，像您这样变得如此高大，不知会变到哪里才会停止呢？”
然而，那呆子又开始说起胡话来了：“这个嘛，要看风向哦。如果刮的是东风还可以，如果是西风也能勉强接受；但要是南风刮起来，我可能会把青天也给拱出一个大窟窿来！”听到这话，那国王顿时大惊失色，连忙说道：“快收起神通吧！我们已经知道您的厉害了。”八戒听后，得意洋洋地把身子一矬，瞬间恢复了原来的模样，然后恭敬地站在阶前。
国王听闻八戒要去与妖怪交战，便好奇地问道：“长老此去，有何兵器与他交战？”八戒听后，自信满满地从腰间掣出钉钯，说道：“老猪使的是钉钯。”国王见此，不禁笑道：“此钯可真败坏门面！我这里有的是鞭、简、瓜、锤、刀、枪、钺、斧、剑、戟、矛、镰，你可任选一件称手的兵器拿去。那钯又算作什么兵器呢？”
八戒听了国王的话，并不以为意，而是耐心地解释道：“陛下有所不知。我这钯，虽然看起来粗夯，但实是我自幼随身之器。想当年，我在天河水府为帅，辖押着八万水兵，全仗着此钯的威力。如今我临凡世，保护吾师，无论是逢山筑破虎狼窝，还是遇水掀翻龙蜃穴，皆是靠此钯的功劳。”国王听了八戒的话，对他的钉钯产生了浓厚的兴趣，于是便让八戒展示一下钉钯的威力。八戒欣然应允，只见他舞动钉钯，虎虎生风，威力惊人。国王见此，不禁对八戒的武艺赞叹不已，同时也对他的钉钯刮目相看。
国王听闻此言，心中大喜过望，立刻吩咐九嫔妃子：“速将朕亲自享用的御酒整瓶取来，权且为长老送行。”随即，国王亲自斟满一杯酒，递给八戒，说道：“长老，这杯酒聊表朕的敬意和感激之情，待你捉得妖魔，救回小女，朕自当设宴相酬，重重有赏。”那呆子接过酒杯，虽然外表粗鲁，但举止却颇为文雅，他对三藏行了个大礼，说道：“师父，这酒本该由你先饮，但既然是君王所赐，弟子不敢违背，就让老猪先喝了，助助兴头，也好捉妖怪。”说完，八戒一饮而尽，接着又斟满一杯，递给师父。三藏说道：“我不饮酒，你和沙僧喝吧。”沙僧走上前接过酒杯。八戒脚下生云，直飞上空。国王见状，惊叹道：“猪长老竟然还会腾云驾雾！”
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