那二魔心惊胆战地回到洞中，还未到达，已有小妖跑来报告老魔和三魔，说二魔被行者揪着鼻子拉走了。老魔听了，心中惶恐不安，与三魔率领众妖刚出洞门，就看见二魔独自回来了，又都将他接入洞中，询问放回的原因。二魔把三藏慈悲善良、胜过常人的话语，对众妖说了一遍。一个个你看着我，我看着你，都不敢说话。
二魔问道：“哥哥，我们可以送唐僧走吗？”老魔说道：“兄弟，你说的这是什么话！孙行者是个广施仁义的猴头，他刚才在我肚子里，如果想要害我性命，一千个我也被他弄死了。刚才他揪住你的鼻子，如果扯了去不放回来，只是捏破你的鼻子头儿，你也会感到害怕。还是赶快安排送他走吧。”三魔笑着说：“送，送，送！”老魔说道：“贤弟这话，听起来又像是在赌气了。你不送，我们两个去送吧。”
三魔又笑着说道：“二位兄长在上，那唐僧倘若不要我们相送，就这般瞒天过海过去，倒也算是他的造化；倘若他要我们相送，那可就正中了我的‘调虎离山’之计了。”老怪问道：“何为‘调虎离山’之计？”三怪回答道：“如今我们把满洞的群妖都召集起来，从万人中挑选千人，再从千人中挑选百人，最后从百人中挑选十六个，还要再选三十个。”老怪又问：“怎么既要十六个，又要三十个呢？”三怪解释道：“要三十个擅长烹饪的，给他们一些精米、细面、竹笋、茶芽、香蕈、蘑菇、豆腐、面筋，让他们在二十里或三十里处，搭建窝铺，准备茶饭，款待唐僧。”老怪接着问道：“那又要十六个干什么用呢？”
那三怪说道：“让那八个去抬，再让八个在前面吆喝开路。我兄弟几个跟在左右，送他一程。此去向西四百多里，便是我的城池。我那里自有接应的人马。等到达城边，就按照如此如此的计划行事，定能让他师徒首尾不能相顾。要捉拿唐僧，全靠这十六个鬼成功。”老怪听了，欢欣不已，真可谓是如醉方醒，似梦方觉，连连说道：“好！好！好！”随即点了众妖，先挑选出三十个，给了他们一些物件；又选出十六个，去抬一顶香藤轿子。然后一同出门，又吩咐众妖：“都不许上山随意走动，孙行者是个多心的猴子，如果看到你们来来往往，他必定会心生疑虑，识破此计。”
老怪听闻唐僧即将经过此地，心中大喜，遂率众妖至大路旁，高声叫道：“唐老爷，今日不犯红沙，正是过山的好时机，请老爷早早启程。”
唐僧在轿中听到呼喊，心中疑惑，便向孙悟空问道：“悟空，是何人在叫我？”
孙悟空手搭凉棚，定睛一看，指着远处说道：“师父，那厢是老孙降伏的妖精，他们抬着轿子来送你过山了。”
唐僧闻言，双手合十，朝天说道：“善哉，善哉！若不是贤徒你神通广大，降妖除魔，我怎能顺利通过此山。”说罢，径直向前，对众妖作礼道：“多谢列位的好意，我弟子取经东回，定当向长安百姓传扬你们的善果。”
众妖听了，纷纷叩首道：“请老爷上轿。”
那唐僧肉眼凡胎，不识得其中有诈，而孙悟空又是太乙金仙，忠正之性，只以为自己降伏了妖怪，立了功劳，也不曾详察，便任由师父之意。
孙悟空随即命猪八戒将行囊放在马上，与沙僧紧紧跟随在轿子后面。他手持金箍棒，在前方开路，警惕地观察着四周的动静。
八个妖怪抬起轿子，齐声吆喝着，沿着大路向山上走去。三个妖怪则扶着轿杠，小心翼翼地护着唐僧。
唐僧坐在轿中，心中欢喜，全然不知自己已经陷入了危险之中。
这一去，怎知欢喜之际愁又来。经书上说：“泰极否还生。”时运相济，正逢真太岁，又撞上丧门吊客星。那伙妖魔，齐心协力，侍卫左右，早晚殷勤伺候。每行进三十里便献上斋饭，五十里又设斋，不到傍晚便请歇息，沿途安排得齐齐整整。一日三餐，都能遂心满意，良宵一宿，也能安享好处。
向西行进了四百多里路程，忽然望见城池临近。大圣举起金箍棒，离轿子仅有一里之遥，看到城池，却吓得他一个踉跄，跌倒在地，挣扎不起。你道他向来如此大胆，为何见此情景却被唬住？原来，他望见那城中有许多恶气，乃是：
密密麻麻的妖魔怪，四门都是凶狠的狼精灵。斑斓老虎担任都管，白面雄彪充当总兵。丫叉角鹿传递公文，伶俐狐狸负责领路。千尺大蟒环绕城池游走，万丈长蛇占据道路。楼下苍狼呼喊命令，台前花豹发出人声。摇旗擂鼓的都是妖怪，巡更坐铺的全是山精。狡兔开门做起买卖，野猪挑担从事营生。这里原本是天朝国度，如今却变成了虎狼之城。
那大圣正在惊恐畏惧之中，忽然听到耳后传来风声呼啸，急忙回头观看，只见原来是三魔双手高举着一柄画杆方天戟，朝着大圣的头上猛力打来。大圣急忙翻身爬起，挥动金箍棒迎向方天戟。
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