秋意渐浓的帝丹高中，最近被一股热闹的氛围笼罩——一年一度的帝丹高中文化祭即将拉开帷幕。而在这热闹背后，柯南正对着灰原递来的白色药片，眉头紧锁。
“这是第三版解药，药效大概能维持24小时，但副作用可能比之前更明显，变身结束后会有强烈的疲劳感。”灰原靠在阿笠博士家的沙发上，手里翻着实验记录，语气平淡却藏着一丝担忧，“你确定要冒险？万一在小兰面前变回来，所有努力就都白费了。”
柯南握紧药片，眼神坚定：“必须去。最近小兰看我的眼神越来越不对劲，上次她还拿着新一的照片问我‘柯南，你有没有觉得你和新一很像’，再这样下去，她肯定会发现的。帝丹祭是个好机会，我以新一的身份出现，就能打消她的怀疑了。”
就在这时，门铃响了。阿笠博士打开门，只见服部平次背着书包，一脸兴奋地走进来：“柯南！灰原！我听说你们要搞大事啊！”他凑到柯南身边，拍了拍他的肩膀，“放心，我已经跟和叶说好了，这次来东京是为了参加帝丹高中文化祭，顺便帮你打掩护。我都计划好了，到时候我假扮成新一，你就趁机……”
“不用了，平次。”柯南打断他，晃了晃手里的药片，“灰原已经研制出解药了，这次我能亲自变回去。不过，或许你可以帮我另一个忙。”
平次眼睛一亮：“什么忙？尽管说！只要能帮你搞定小兰，我义不容辞！”
柯南把帝丹高中文化祭的话剧表演计划告诉了平次——小兰要在话剧中扮演公主，原本由园子扮演的骑士因为前几天不小心扭伤了脚，临时换成了新出医生。“我需要你假扮新出医生，扮演骑士，这样我就能以新一的身份，扮演黑衣骑士，在话剧里和小兰互动。”
平次一拍大腿：“没问题！包在我身上！不过，你可别在话剧里走神，要是露馅了，我可救不了你！”
接下来的几天，柯南一边偷偷服用解药适应身体变化，一边和平次排练话剧。灰原则负责监督柯南的身体状况，时不时提醒他注意解药的副作用。夜一则利用课余时间，帮柯南收集帝丹高中文化祭的相关信息，包括参与人员、活动流程，甚至还悄悄去了一趟帝丹高中，查看了话剧表演的舞台和观众席布局，为可能发生的意外做准备。
终于，帝丹高中文化祭当天到来了。清晨的帝丹高中门口，挂满了彩色的气球和横幅，学生们穿着各式各样的服装，有的在布置摊位，有的在排练节目，热闹非凡。小兰穿着公主裙，在后台紧张地整理着裙摆，园子坐在旁边的椅子上，一边揉着受伤的脚踝，一边抱怨：“真是倒霉！偏偏在这个时候扭伤脚，不然我就能和小兰一起上台了！”
“园子，没关系，”小兰笑着说，“新出医生扮演骑士也很好啊，他昨天还陪我排练了很久呢。”
就在这时，“新出医生”穿着骑士服，戴着头盔，走进了后台。他走到小兰身边，瓮声瓮气地说：“小兰，准备好了吗？马上就要开始了。”
小兰点点头：“准备好了，新出医生，谢谢你愿意帮忙。”
“新出医生”也就是平次，强忍着笑，僵硬地说了句“不用谢”，心里却在想：还好头盔挡住了我的脸，不然肯定露馅了！
而在学校的另一处，柯南躲在卫生间里，吞下了解药。一阵剧烈的疼痛过后，他的身体开始发生变化——身高逐渐长高，声音变得低沉，原本稚嫩的脸庞慢慢变成了工藤新一的模样。他整理了一下身上的黑衣骑士服，深吸一口气，推开卫生间的门，朝着舞台的方向走去。
话剧表演正式开始了。舞台上，小兰扮演的公主被困在城堡里，焦急地等待着骑士的救援。就在这时，平次扮演的骑士拿着剑，冲上台去，和“怪兽”展开了激烈的搏斗。然而，平次因为不太熟悉台词，好几次都差点说错，幸好小兰及时提醒，才勉强撑了过去。
台下的观众席上，毛利小五郎拿着望远镜，一边看一边点头：“不错不错！小兰的演技越来越好了！不过那个骑士是谁啊？怎么感觉有点笨手笨脚的？”
妃英理坐在旁边，无奈地摇摇头：“你啊，就知道看小兰，没看到那个骑士的动作很僵硬吗？肯定是临时替演的。”
夜一则坐在观众席的后排，眼神警惕地观察着周围的情况。他注意到，在观众席的中间位置，坐着一个穿着白大褂的医生，看起来有些坐立不安，时不时看一眼手表，还从口袋里掏出一个小瓶子，往杯子里倒了些什么。夜一皱了皱眉头，悄悄把这个情况记了下来。
就在话剧表演到高潮，平次扮演的骑士即将救出公主时，舞台旁边突然传来一阵骚动。只见刚才那个穿白大褂的医生，也就是蒲田耕平，突然捂住胸口，身体摇摇晃晃地倒在地上，杯子里的饮料洒了一地。
“有人晕倒了！”观众席上有人大喊。
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