慕容俊梦见后赵主石虎咬他的胳膊，于是挖开石虎的坟墓，寻找尸体没有找到，悬赏百金寻找；邺城女子李菟知道并告诉了地点，在东明观下找到尸体，僵硬但没有腐烂。慕容俊踩着尸体骂道：“死胡人，竟敢吓唬活天子！”列举他残暴的罪行，用鞭子抽打尸体，然后扔进漳水，尸体靠着桥柱不流走。等到前秦灭掉燕国，王猛为此杀了李菟，将石虎的尸体收集起来安葬了。
前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯（苻侯的封号）讨伐他，没有攻克就去世了。夏季，四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁讨平了叛乱。
匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀了他的儿子取而代之。五月，前秦王苻坚到河东；六月，大赦天下，改年号为甘露。
凉州牧张瓘，猜忌苛刻暴虐，专凭个人的爱憎进行赏罚。郎中殷郇劝谏他。张瓘说：“老虎生下来三天，自己就能吃肉，不需要别人教。”因此人心不附。辅国将军宋混，性情忠诚耿直，张瓘害怕他，想杀掉宋混和他的弟弟宋澄，趁机废黜凉王张玄靓而取代他，征召数万兵力，聚集到姑臧。宋混知道后，和宋澄率领壮士杨和等四十多名骑兵突然进入南城，向各军营宣告：“张瓘谋反，奉太后令诛杀他。”不一会儿部众达到二千人。张瓘率领部众出战，宋混击败了他。张瓘的部下玄胪刺杀宋混，没能刺穿铠甲，宋混擒获了他，张瓘的部众全部投降。张瓘和弟弟张琚都自杀了，宋混诛灭了他们的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅佐朝政。宋混于是请求张玄靓去掉凉王的称号，恢复称凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺杀我，幸运的是没有刺伤，如今我辅政，你害怕吗？”玄胪说：“我蒙受张瓘的恩惠，只恨刺您刺得不够深罢了，内心没有什么害怕的！”宋混认为他讲义气，把他当作亲信。
高昌无法抵抗燕军，秋季，七月，从白马逃奔荥阳。
前秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德，是太后的弟弟，酗酒逞凶，骄横跋扈，抢掠别人的财物、子女，是百姓的祸患。王猛一上任就拘捕了强德，上奏的文书还没有来得及回复，已经将强德陈尸街市。苻坚派使者驰马传令赦免，已来不及。王猛与邓羌志同道合，铲除邪恶，纠查案件，无所顾忌，几十天时间，被处死、判刑、免职的权豪、贵戚有二十多人，朝廷震惊，奸猾之辈吓得不敢出声，路上丢失的东西没人捡。苻坚感叹说：“我到今天才知道天下有法可依！”
东晋泰山太守诸葛攸率领水陆军二万人攻打燕国，从石门进入，驻扎在黄河中的小岛上。燕国上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领五万步骑兵与诸葛攸在东阿交战，诸葛攸的军队大败。
冬季，十月，东晋下诏命令谢万驻军下蔡，郗昙驻军高平，以攻打燕国。谢万恃才傲物，只知道吟啸歌咏，自命清高，从不安抚将士。哥哥谢安深为忧虑，对谢万说：“你身为元帅，应该经常接触众将，使他们心情愉快，哪有像这样傲慢放肆而能成事的！”谢万于是召集众将开会，什么话也不说，直接用如意指着满座的人说：“诸位都是精壮的士兵。”众将更加怨恨他。谢安担心谢难免遭不测，于是从队长以下，无不亲自登门拜访，深切地拜托。不久，谢万率领军队进入涡水、颍水之间去支援洛阳，郗昙因病退守彭城。谢万以为是燕兵强大，所以郗昙退兵，随即也率兵退回，士兵们于是惊慌溃散。谢万狼狈地只身逃回，士兵们想乘他失败而图谋他，因为谢安的缘故才作罢。回朝后，朝廷下诏将谢万废为庶人，将郗昙降职为建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛等城相继陷落于燕国之手。
前秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久又升为太子詹事。十一月，任左仆射，其余官职照旧。
十二月，（东晋）封武陵王司马曦的儿子司马?为梁王。
发生大旱。
辛酉日，燕主慕容俊病重，他对大司马、太原王慕容恪说：“我的病一定好不了了。如今秦、晋两个敌国未平，景茂（太子慕容暐的字）年幼，国家多有危难，我想效法宋宣公（传位给弟弟），把国家社稷托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽然年幼，却是能够克服残暴、导致治世（胜残去杀，致治太平）的君主。我是什么人，怎么敢扰乱正统！”慕容俊发怒说：“兄弟之间，岂能虚伪客套！”慕容恪说：“陛下如果认为我有能力承担天下重任，难道就不能辅佐少主吗！”慕容俊高兴地说：“你能做周公，我还有什么可忧虑的！李绩清廉方正，忠诚坦荡，你要好好对待他。”召吴王慕容垂返回邺城。
前秦王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，在宫中值宿护卫，兼任仆射、詹事、侍中、中书令等职，像从前一样掌管官员选任。王猛上疏辞让，并推荐散骑常侍阳平公苻融、光禄大夫、散骑常侍西河人任群、处士京兆人朱彤来代替自己。苻坚没有同意，而是任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任命任群为光禄大夫，兼任太子家令；任命朱彤为尚书侍郎，兼任太子庶子。王猛当时三十六岁，一年中五次升迁，权势倾动朝廷内外；有诋毁他的人，苻坚就治他的罪，于是群臣没有人敢再说什么。苻坚任命左仆射李威兼任护军，右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，戍守朔方以西地区；任命丞相司马贾雍为云中护军，戍守云中以南地区。
燕国征调的各郡国士兵全部集结到邺城。
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