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交州，苍梧郡广信城。此地虽为州治，但城郭规模、市井繁华，远不能与中原大城相比，更多了几分南疆的湿热与蛮野气息。城中最显赫的府邸，并非刺史衙门，而是士氏家族的宅院，飞檐斗拱，占地极广，俨然国中之国。
年过六旬的士燮，须发皆白，面容儒雅中带着长期执掌权柄形成的威仪，身着交州特色的锦袍，正于书房内接见风尘仆仆的伊籍。他细细阅读着陈暮的亲笔信，信中陈暮以晚辈自居，言辞极为恭谨，盛赞士燮治理交州、教化蛮夷之功，并痛斥曹操、孙权北虏东吴逼迫之甚，言及为保全荆襄军民、延续汉室正朔，不得已欲南来与士燮“共襄盛举”，“同抚百越”，“上报国家，下安黎庶”，并许以“若得安身，钱粮军资，愿与君共之”，且暗示朝廷（指许都方面）的封赏亦可代为斡旋。
伊籍在一旁察言观色，小心补充道：“士公，我主陈将军深知交州乃士公世代经营之地，绝无喧宾夺主之意。实乃北疆危殆，为避强敌锋芒，暂借贵地休养生息。我军愿为前锋，助士公平定境内未服之山越，开拓更南方之疆土。届时，士公之声威，必远播南海，功在千秋啊！”
士燮放下书信，脸上看不出喜怒，只是缓缓捋着胡须，沉吟道：“陈将军雄才大略，威震荆襄，老夫僻处南疆，亦是久仰大名。如今遭逢困厄，欲来交州，老夫本应扫榻相迎。然……”
他话锋一转，面露难色：“交州地瘠民贫，恐难供养大军久驻。且境内山岳纷杂，林莽深密，瘴疠横行，只怕委屈了将军麾下的北地精锐啊。”
就在这时，书房外传来一阵略显急促的脚步声，一名与士燮相貌有几分相似，但更显精悍的中年男子未经通报便闯了进来，正是士燮之弟，合浦太守士壹。他扫了伊籍一眼，目光锐利，随即对士燮拱手道：“兄长！荆州来使？所为何事？” 语气中带着明显的警惕。
伊籍心中微沉，知道士氏内部并非铁板一块，这士壹的态度，恐怕更为强硬。
几乎同时，又有两名年轻子弟求见，乃是士燮的儿子士徽和侄子士祗。一时间，书房内充满了交州士家核心人物的躁动气息。他们对荆州军欲南下的消息反应不一，有的担忧引狼入室，有的则认为可借荆州之力压制其他豪强或开拓疆土，争论之声隐隐可闻。
伊籍冷眼旁观，知道真正的考验才刚刚开始。他必须利用士家内部的矛盾，寻找那个可能的突破口。
就在伊籍于广信周旋之际，荆州的战略转移进入了最关键也是最危险的阶段。
陈暮坐镇襄阳，如同操控一个庞大而精密的机关，一道道指令发出，接收着来自各方的反馈。庞统负责协调全局，忙得脚不沾地，原本就不修边幅的形象更显潦草，但一双眼睛却亮得吓人。王粲、崔琰则全力维持着襄阳及核心区域表面的稳定，处理因人员、物资流动而产生的各种政务，安抚人心，弹压可能出现的骚动。
江陵方向，文聘的撤离行动堪称艺术。他利用水军优势，在江面上频繁调动，时而摆出决战的姿态，时而又偃旗息鼓，让对面的周瑜难以判断其真实意图。一批批重要的工匠、文吏、军属以及精良的军械、积累的财货，借着夜色和江雾，搭乘各种船只，沿沅水、湘水等支流南下，汇入荆南。整个撤退过程秩序井然，显露出文聘极高的治军水准。
周瑜并非庸才，他敏锐地察觉到江陵守军的“战意”在衰减，防御虽依旧严密，却少了之前那种寸土必争的锐气。他多次派兵试探，甚至一度攻占了江陵外围的几个据点，遭遇的抵抗都比预想中要弱。
“文聘究竟在搞什么鬼？莫非荆州内部生变，其兵力被调往他处？”周瑜站在船头，望着似乎近在咫尺却又迷雾重重的江陵城，心中的不安感越来越强。他下令加大侦察力度，并催促陆逊等部加快进军速度，准备发动总攻，无论如何，江陵必须拿下。
北线叶县，战况则更为惨烈。赵云严格执行着“坚守一月，有序撤退”的命令。曹仁也发了狠，调来了更多的攻城器械，甚至挖掘地道。叶县城墙多处破损，守军伤亡持续上升，但士气依旧高昂。赵云的白马义从在守城战中作用受限，他便将其作为最精锐的救火队和反击拳头，哪里危急就出现在哪里，一次次将攻上城头的曹军悍卒赶下去。城墙上下，尸骸枕籍，鲜血将墙砖都染成了暗褐色。每一天，都在考验着守军意志的极限。
荆南，零陵郡。
黄忠亲自带队，跋涉在崇山峻岭之间。他的任务是为主力南撤勘察并清理通道。交州与荆州，隔着巍峨的五岭，通道崎区难行，主要有灵渠（沟通湘水与漓水）、湟溪关、阳山关等几条要道。
“父亲，前方就是湟溪关旧址，如今由当地豪帅陈仆等人据守，拥众数千，不服王化，时常劫掠商旅。”黄忠的儿子黄叙（其未早夭，随军历练）指着前方险峻的关隘说道。
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