更可怕的变幻接踵而至。周围的景象开始扭曲、模糊，每个人眼前都浮现出光怪陆离、直击心灵深处的幻象！
【山治的执念与救赎】
山治 周围的景象陡然一变！冰冷漆黑的牢笼、刻满嘲讽与否定字句的墙壁、父亲文斯莫克·伽治冷酷无情的面容、兄弟姐妹们漠然甚至带着讥诮的眼神……童年被囚禁、被当做失败品、价值被彻底否定的阴影，如同最冰冷的潮水，瞬间将他淹没。他痛苦地蜷缩起身子，脸色惨白，仿佛又变回了那个在黑暗中瑟瑟发抖、渴望一丝温暖与认可却遍体鳞伤的孩子。“我……我真的……毫无价值吗……” 他喃喃自语。
然而，就在这无边的黑暗中，一盏温暖的灯光亮起。哲夫老板叼着烟卷、骂骂咧咧却无比可靠的背影出现了，海上餐厅巴拉蒂那喧闹而充满烟火气的景象浮现眼前，还有伙伴们围坐在一起享用美食的欢声笑语……这些记忆的碎片，如同黑夜中的灯塔，照亮了他几近冻结的心房。
“混蛋……” 山治 猛地抬起头，眼中重新燃起炽热的火焰，他一脚狠狠踏碎眼前的幻象，“我的梦想……是找到传说中的ALL BLUE啊！怎么能……倒在这种地方！” 他抹去嘴角不知何时溢出的血迹，眼神坚定地继续向上攀登。甚至在幻境破碎的瞬间，他还不忘习惯性地整理了一下领结，尽管那领结在幻象中并不存在。
【罗的仇恨与释然】
罗 眼前的阶梯化为了那片染血的、白色城镇弗雷凡斯的废墟。妹妹拉米天真无邪的笑容、父母惨死的模样、挚友柯拉松先生为他挡下子弹时那染血的、带着解脱和祝福的微笑……无尽的仇恨、悲伤与愧疚如同毒蛇般啃噬着他的心脏。多弗朗明哥那张狂的笑声在耳边回荡，“复仇……手术果实……永生的代价……” 种种执念交织成一张巨大的网，要将他拖入仇恨的深渊。
就在他几乎要被吞噬时，柯拉松先生最后的话语清晰地响起——“罗，活下去，自由地……” 这声音如同清冽的泉水，浇灭了他心中狂躁的复仇火焰。他深吸一口气，强迫自己冷静下来，眼神恢复了手术刀般的锐利与清明：“柯拉先生……我答应过你……要活下去，自由地。” 他挥动鬼哭（虽是幻象），斩断了纠缠的过往执念，步伐沉稳地迈向上方。经过旁边正在与心魔搏斗、表情扭曲的基德时，他甚至还能冷冷地抛下一句：“哼，看来你内心的垃圾也不少啊，尤斯塔斯当家的。”
【索隆的誓言与守护】
索隆 仿佛回到了霜月村的道场。古伊娜从高高的梯子上坠落的画面一次次重演，“女孩子怎么可能成为世界第一大剑豪！” 的质疑声如同魔音灌耳。与师父耕四郎“成为连天堂也能听到你名号的大剑豪”的约定，此刻化作了沉重的枷锁。
但紧接着，鹰眼米霍克那斩断一切的黑色刀刃带来的败北与震撼、路飞毫无保留的信任笑容、以及自己在月光下发出的“在击败他成为世界第一大剑豪之前，我绝对不会再输！”的誓言，汇聚成一股无可动摇的信念洪流！他怒吼一声，“三刀流·鬼斩！” 凌厉的剑意爆发，硬生生劈开了这层心魔幻境！
然而，心魔并未结束。幻象再变，出现了沈青（阿青）浑身是血、眼神涣散、脆弱倒地的模样。索隆的心猛地一紧，但强大的意志让他瞬间清醒：（不……这不是真的！那是幻象！阿青那女人……怎么可能那么轻易倒下！她比谁都强！）他咬牙，以更坚定的意志碾碎了这重幻象，甚至低声骂了一句：“该死的幻境……竟敢拿她来动摇我！”
【路飞的纯粹与“失去”】
路飞 的心魔最为特殊。他眼前没有具体的场景，而是不断回荡、强化着一种极致的“失去”的恐惧——哥哥艾斯在他怀中身体逐渐冰冷、化为火焰消逝的画面，一次次冲击着他的灵魂！那撕心裂肺的痛苦几乎要将他吞噬。
然而，橡胶人的神经大条得异于常人，或者说他的信念纯粹到近乎本能。他只是在幻象中愣了一下，然后猛地甩了甩头，握紧拳头，对着空无一人的阶梯上方大声喊道：“不对！艾斯没死！他活得好好的！我现在要成为海贼王！然后和艾斯、和萨博、和所有伙伴一起开开心心地冒险！吃好多好多肉！”
但心魔并未轻易放过他。幻象再变，一个约莫十六七岁、身着月白色法袍、眼神清澈又带着几分倔强的少女沈青出现在他面前，正是他记忆中初遇时强行邀请她上船的模样。然而，眼前的“阿青”却面无表情，手中突然出现一柄光剑，毫不犹豫地刺穿了他的橡胶身体！
“阿青……” 路飞 看着透胸而过的剑尖，没有愤怒，没有反击，只是愣愣地看着她，“没关系……杀了我也没关系……但是你必须要做我的伙伴……” 幻象中的他一次次被“杀死”，又一次次复活，执着地重复着邀请。不知“死”了多少次，他终于拖着残破的身体，走到了那个冰冷的幻影面前，用尽最后的力气，紧紧抱住了她，声音微弱却无比坚定：“阿青……加入我的海贼团吧……”
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