“你到底是…… 什么？” 他忍不住问，声音沙哑，“你真的和我一样是人类吗？你的身体、你的气息，都太奇怪了。”
“呐 ——” 少女没有直接回答，反而弯下腰，凑近诺亚的耳边，气息带着过分的甜美，却让人更加不安，她轻声说道，“软弱的你，现在该做出选择了，没有太多时间给你犹豫。”
“选、选择……？选择什么？” 诺亚的大脑一片混乱，只能下意识地反问。
“很简单。” 少女直起身，重新恢复了那艳丽的笑容，一字一句地说道，“要死？还是活？”
对此刻的诺亚而言，这个问题的答案再明显不过 —— 他想活下去，哪怕只是多活一秒。
“我、我还能活下去吗？只要能活下去，我什么都愿意做。” 他急忙说道，语气中带着哀求。
“只要软弱的你，选择接受力量就行。这是你活下去的唯一机会。” 少女回答道，眼神中闪过一丝不易察觉的光芒。
诺亚的心脏开始剧烈跳动，跳动声大得仿佛能盖过周围的嘈杂，在他的耳边不断回响，清晰可闻。
他下意识地抬起头，从少女的肩膀后方，能清楚看到不远处荷列休正在与那群恶魔兵器交战的场景。那个被称为杀人魔的男人，正挥动着一把以他的体格绝对无法使用的长剑，动作迅猛，每一次挥砍都精准命中目标，不断砍向恶魔兵器的脑袋、贯穿它们的眉心、斩断它们的四肢。他的动作比之前蹂躏那些佣兵时更加熟练，甚至比杀普通人更快，仿佛这些恶魔兵器在他眼中只是微不足道的蝼蚁。
诺亚的心沉到了谷底 —— 他很清楚，以自己现在的状态，根本不是荷列休的对手。等荷列休解决掉恶魔兵器，下一个目标必然是自己，到那时，他连反抗的机会都没有。
对他来说，这早已不是 “要死还是活” 的选择问题，而是必须抓住眼前这唯一的生机，他根本没有时间去思考这个选择背后可能隐藏的代价。
于是，他带着一丝懵懂，也带着强烈的求生欲，声音颤抖地回答：“我想活下去，我要选择力量…… 只要能活下去，我愿意接受这力量。”
少女听到回答，双眼立刻微微眯起，嘴角的笑容变得更加深邃，也更加诡异。
啊 —— 诺亚这才后知后觉地意识到，自己刚才的回答似乎过于急切，少女的反应也超出了他的预期……
“很好。” 少女轻声说道，语气中带着满足，“我要开动了。”
…… 或许自己刚才，做出了一个错得离谱的决定。这个念头瞬间闪过诺亚的脑海，让他浑身发冷。
因为此刻少女的姿态，眼神中的贪婪，以及周身散发出的危险气息，完全像一个等待猎物落入陷阱的恶魔 ——
没有给诺亚更多思考的时间，少女闭上眼，开始咏唱：“解开沉眠，以罪酩酊，呈毒於狮 —— 以杀神。”
咏唱声落下的瞬间，诺亚的意识如同被重锤击中，瞬间被无边的黑暗吞噬，失去了对身体的控制。
少女 —— 也就是菲萝尼卡，她那如同爆炸般勃发的黑色长发，突然变得极具攻击性，快速延伸，将诺亚?加德莱特的手臂、腿、躯体、脖子以及头部等所有部位紧紧缠绕起来，发丝如同有生命般，不断收紧，转瞬间便将诺亚整个人包裹其中，让他从众人的视线中消失不见。菲萝尼卡伸出手，将这个被长发包裹、化作黑茧的青年骑士拉近自己，同时，她的身躯也逐渐向黑茧靠近，最终完全融入其中，与黑茧合为一体。
这块吞噬了一男一女的长发块状物，悬浮在半空中，一边发出 “咕嘟咕嘟” 的奇异声响，一边缓慢扭动，外形也在不断变化，时而膨胀，时而收缩，仿佛内部正在进行着剧烈的重组。
黑茧的表面逐渐变得透明，隐约能看到内部的景象，同时传出 “啪叽啪叽” 的、类似骨骼碎裂与重组的声响 —— 随后，黑茧的外形开始清晰起来，逐渐长出四肢、尾巴、头部、鬃毛、利牙，背部也慢慢凸起，出现无数把剑的轮廓，最终变成了它所模仿对象 —— 恶魔兵器的完整形态，只是体型比普通的恶魔兵器更大。
没人知道，过去在独立自由都市的角落，菲萝尼卡刚诞生时，第一眼看到的场景，便是恶魔兵器正在啃食人肉的画面。就像小鸟孵化后会将第一眼看到的对象认作母鸟一样，菲萝尼卡也在无意识中，将恶魔兵器的造型当作了自己应有的模样，这也成了她后续形态变化的基础。
待内部的异变彻底结束，黑茧突然从内侧开始破碎，碎片向四周飞散，如同漫天黑色的雪花。随着碎片的散落，魔剑 “菲萝尼卡” 的真面目就此显露在空气中。在原本是长发块状物散落的漫天尘埃中，出现了一副通体漆黑、表面光滑的全身甲胄 —— 而且从外形来看，明显是模仿恶魔兵器样貌的狮子型铠甲，铠甲的每一处关节都设计得极为精巧，既保证了防护力，也不影响活动。
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