消息传开，并州震动。
各县豪强、守将，见曹操确能破胡，纷纷来投。至九月下旬，曹操兵不血刃，连取太原、上党、西河三郡，收降兵两万，得粮三十万斛，战马万余匹。
困守晋阳的守将高擎，此刻如热锅蚂蚁。
“曹孟德！背信弃义之徒！”他在府中摔碎酒盏，“当初说好只讨匈奴，今竟夺州郡！”
参军郭援劝道：“将军，今并州九郡已失其七，晋阳城内兵不过万，粮仅够三月。不如……降了吧。”
“降谁？曹操？徐康？”
“曹操近在咫尺，徐康远在洛阳。”郭援低声道，“且徐康新政，最忌世家。将军乃袁氏外甥，若降徐康，恐难保全。”
高擎犹豫。高干是袁绍外甥，靠着这层关系镇守并州十年，虽无大功，亦无大过。高擎是高干族弟，得高干信任，镇守晋阳，现在袁绍病故，儿子相残，匈奴南下……这并州，守不住了。
“报——！”亲兵疾奔入内，“壶关高柔将军……已降曹操！现引曹军万人，已至城西三十里！”
高擎瘫坐席上，面如死灰。
当夜，晋阳城暗流涌动。
高擎召集心腹，欲做最后一搏：“明日开城，诈降诱曹操入城，伏兵杀之！”
郭援苦劝：“曹操多疑，必不亲入。且城内兵少，纵侥幸杀之，其麾下徐晃、曹真等必屠城报仇。将军三思！”
正争执间，忽闻府外杀声大作。
“怎么回事？！”
“禀将军！城中世家卫氏、裴氏、王氏联合起事，开了东门，迎曹军入城了！”
高擎拔剑冲出，只见街道上火把如龙，曹军铁甲映着火光，如潮水般涌来。当先一面“徐”字大旗，正是徐晃。
“高将军，大势已去，降了吧！”徐晃立马喝道。
高擎环视左右，亲兵已逃散大半。长叹一声，掷剑于地：“愿降。”
至此，并州上党、晋阳、雁门三郡归曹操。
曹操入晋阳，第一件事便是安抚高擎，表其为谏议大夫，送往河内闲居——实为软禁。第二件事，整编降军，得兵三万，其中骑兵八千。第三件事，也是最重要的：收编匈奴降卒。
去卑死后，滞留并州的匈奴残部群龙无首。曹操遣司马懿为使，深入匈奴营寨。
司马懿单骑入营，见匈奴各部首领，陈说利害：“单于呼厨泉远在漠北，弃你等于此。今去卑已死，你等归路已断。并州汉民恨你入骨，若无曹公庇护，不出三月，必被百姓尽屠。”
首领们默然。南下劫掠本为求财，今财未得多少，反陷死地。
“曹公有好生之德。”司马懿继续，“愿收编你等，编入汉军，一视同仁。有功则赏，有过则罚。凡愿从者，赐汉姓，录汉籍，分田宅，娶汉女。子孙可读书科举，与汉人无异。”
有首领问：“当真？”
“曹公令在此。”司马懿出示曹操手书，盖着“车骑将军”印，“首批归附者，编为‘并州义从骑’，每人赐钱十万，绢十匹，良马一匹。首领封都尉、校尉。”
重赏之下，加之确实无路可走，匈奴残部陆续归降。至十二月底，共收编两万余人，其中精骑一万两千。曹操将其打散，混编入各军，以汉将为帅，严明军纪。
至此，曹操麾下总兵力达十四万：河内三万，并州降兵三万，匈奴义从两万，旧部六万，司马家私兵五千，新募兵五千。钱粮堆积如山，战马超过四万匹。
隆深秋时节，晋阳城将军府。
曹操围炉而坐，左右程昱、荀攸、司马懿、张合。炉上温着酒，酒香四溢。
“明公，”程昱举杯，“今并州已定，兵精粮足，当思下一步。”
荀攸道：“有三策可选：东出井陉，取常山、中山，全据冀州；南下山陕，取河东，威胁洛阳；西联凉州，结好马腾、韩遂。”
司马懿却摇头：“皆非上策。冀州经袁氏之乱、匈奴之祸，十室九空，取之如得鸡肋。河东有徐康军驻守，强攻必损兵折将。凉州马韩，狼子野心，不可为援。”
“仲达以为当如何？”曹操问。
“养精蓄锐，静观其变。”司马懿以箸蘸酒，在案上画图，“明公请看：今徐康据洛阳；刘备据青州，正与袁谭相争；河北残破，袁谭、袁熙、残余匈奴，乱局未定。此时我若妄动，必成众矢之的。”
他顿了顿：“不若以并州为基，广积粮，精练兵，劝农桑，兴教化。待徐康西征，刘备北进，两虎相斗，我再伺机而出，可收渔利。”
曹操抚髯沉思，良久，点头：“善。便依仲达。传令各郡：减免赋税，招抚流民，兴修水利。军中，日日操练，不得懈怠。”
“诺！”
与此同时，河东郡。
高干向徐康投降的消息传到洛阳，徐康当即召周瑜议事。
“高干此人，庸才耳。”徐康在洛阳新修的明堂内，指着地图，“然河东郡西接关中，东连河内，北望并州，乃战略要冲。今其来降，天赐我也。公瑾，你率五万兵，即日西进，接收河东，并在蒲坂、汾阴、安邑三处筑城设防。”
周瑜领命：“主公，若曹操来争……”
“他不敢。”徐康微笑，“曹操新得并州，根基未稳，且要消化匈奴降卒，年内必不敢动。你去后，以防守为主，不可主动挑衅。但若曹军来犯，务必痛击。”
“瑜明白。”
十月初，周瑜率军出潼关，入河东。高干亲至蒲津渡相迎，献上户籍、粮册、兵符。
周瑜温言安抚，表高干为光禄大夫，送往长安荣养——与曹操处置如出一辙。随后分兵驻守要地，征发民夫加固城防，在黄河沿岸设烽燧、哨垒。
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