有了钱和铁，三人就开始打造兵器，这可是打仗的本钱。他们请了涿郡最好的铁匠，在庄上开了个铁匠铺，日夜不停地打造兵器。刘备让人打造了一把双股剑，这剑由两把剑组成，一把长一点，一把短一点，可以合在一起用，也可以分开用，轻便灵活，适合近战，而且造型美观，也符合刘备作为领袖的身份。关羽打造了一把青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，这刀可了不得，重八十二斤，刀身狭长，刀刃锋利，刀柄上刻着青龙图案，栩栩如生。这刀可不是一般人能拿得动的，关羽力大无穷，能单手举起几百斤的石头，挥舞这把刀的时候虎虎生风，后来这把刀成了关羽的标志性武器，只要一看到青龙偃月刀，就知道是关羽来了。张飞打造了一支丈八点钢矛，也就是常说的丈八蛇矛，矛杆长一丈八，是用最好的枣木做的，坚硬无比，矛头是用镔铁打造的，锋利无比，矛头前面弯弯曲曲的，跟蛇的舌头似的，适合冲锋陷阵，刺穿敌人的铠甲。三人又置办了全身铠甲，刘备穿的是银色铠甲，关羽穿的是绿色铠甲，张飞穿的是黑色铠甲，三人穿上铠甲，骑上良马，威风凛凛。招募的乡勇也增加到了五百多人，刘备把他们分成五队，每队一百人，让关羽和张飞分别训练，教他们骑马射箭，挥舞兵器，这就算是有了自己的队伍了。
一切准备就绪，兵强马壮，三人就带着队伍去涿郡城里见太守刘焉。刘焉当时正在发愁黄巾军的事，听说有人带着队伍来投军，赶紧出来迎接。刘备见到刘焉，拱手行礼，报上自己的身份：“晚辈刘备，乃中山靖王之后，特来投奔太守，愿为平定黄巾之乱出力！”刘焉一听，刘备是汉室宗亲，眼睛都亮了，那时候汉室宗亲可是稀缺资源，能拉拢一个是一个。他赶紧扶刘备起来，认了刘备当侄子，这就是“刘皇叔”的由来。刘焉热情地招待了三人，给他们安排了住处，让他们休整军队。没过几天，坏消息传来，黄巾贼将程远志率领五万大军来犯涿郡，涿郡城里的军队只有几千人，根本抵挡不住。刘焉吓得赶紧召集手下的将领商议对策，校尉邹靖说：“太守莫慌，刘备兄弟三人勇猛无比，手下的乡勇也训练有素，可以让他们率军迎敌。”刘焉大喜，赶紧派邹靖率领五千人马，跟刘备、关羽、张飞三人一起去迎敌。您可能要问了，对方五万人，己方才五千五百人，这不是以卵击石吗？哎，您别急，这就是评书里的“反差”，越是兵力悬殊，越能显出英雄的本事，要是双方兵力相当，打赢了也没什么稀奇的，只有以少胜多，才能体现出刘关张的厉害。
两军在大兴山下相遇，摆开阵势。黄巾军这边，一个个头裹黄巾，衣衫褴褛，手里拿着锄头、镰刀、木棍，甚至还有人拿着石头，看着人多势众，黑压压的一片，跟蚂蚁似的，其实都是乌合之众，大多是被逼无奈的老百姓，没经过训练，也没什么兵器，只是靠着
那邓茂刚瞥见张飞黑旋风似的杀来，急忙抬手举刀去挡，可张飞这丈八蛇矛是何等迅捷？矛尖带着破空的锐响，“噗”的一声闷响，就跟扎破了熟透的西瓜似的，稳稳刺中邓茂的心窝。邓茂眼睛瞪得溜圆，嘴里喷出一股鲜血，身体往后一仰，“咚”地一声翻身落马，当场气绝。主帅程远志在阵前看得真切，吓得魂儿都飞了一半，可他毕竟是领兵的头领，要是这时候退了，队伍立马就得散，只能硬着头皮亲自挥刀冲上来，嘴里还喊着：“反贼休走！为邓将军报仇！”关羽在一旁看得清楚，见这程远志色厉内荏，当即舞动青龙偃月刀，胯下战马“希律律”一声嘶鸣，如同离弦之箭般纵马迎了上去。程远志刚到近前，抬眼一看关羽那模样——面如重枣，髯飘胸前，丹凤眼一瞪跟含着两道寒光似的，那股子凛然正气压得他喘不过气，心里先怯了三分，手里的刀都不由自主地抖了起来。没等他摆开架势，关羽早已沉腰发力，青龙偃月刀带着千钧之力横扫过去，程远志想躲都来不及，只听“咔嚓”一声，整个人被劈成了两段，鲜血溅得满地都是。
黄巾军的兵卒本来就是些被逼无奈的百姓，没经过啥正规训练，全靠人多撑场面，如今见主帅和副将接连被杀，就跟没了头的苍蝇似的，顿时乱作一团，哭爹喊娘地四散奔逃。刘备在阵前看得明白，拔出双股剑大喝一声：“弟兄们，乘胜追击！降者免死！”这一声喊如同惊雷，手下的乡勇本来就憋着股劲，见状纷纷呐喊着冲上去。那些黄巾军哪里还敢抵抗，纷纷扔下手里的锄头木棍，跪在地上磕头求饶，投降的人黑压压一片，数都数不过来。您猜怎么着？这一战，刘备三人带着五百乡勇，硬是打败了程远志的五万大军，这在当时简直是闻所未闻的奇功！消息传回涿郡，太守刘焉高兴得合不拢嘴，亲自带着文武官员出城三里迎接，见到刘备三人就拉着胳膊嘘寒问暖，还当场赏了不少金银绸缎，给手下的军士也都发了赏钱。刘备三人谢过刘焉，心里却清楚，这不过是他们兄弟三人闯荡天下的第一仗，就跟说书人刚开了个头似的，真正的大风大浪还在后头等着呢。
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