寿张山谷这一仗，曹操大获全胜，光是缴获的粮食就够全军吃半年，还有不少弓箭、盾牌和战马。可曹操并没有得意忘形，他在帐中清点俘虏时，看着那些跪地求饶的黄巾兵，心里盘算着：“这才打垮了五万，剩下的二十多万主力还在兖州边境游荡，要是一个个打下去，就算打赢了，我的人马也得折损一半，到时候别说守兖州，能不能保住东郡都难说。” 他当即就有了主意：收编！这些黄巾兵都是常年打仗的老兵，身体素质好，只要好好训练、严明军纪，就能变成精锐；更重要的是，他们带着上百万家眷，要是能把这些人安置好，既能解决流民问题，又能为军队提供源源不断的粮草和兵源。 要收编，首先得让黄巾贼信任自己。曹操早有准备，他之前在汝南剿黄巾的时候，就跟其他诸侯不一样。那些诸侯打赢了就把俘虏当奴隶卖，或者干脆全部杀掉，唯独曹操不一样——愿意投降的就编入部队，不愿意的就发给三斗粮食当路费，让他们回家种地。这事儿早就传到了青州黄巾的耳朵里，不少黄巾兵私下里都说：“曹操比其他诸侯仁义，跟着他有饭吃。” 寿张之战后，黄巾的残余头领们也慌了神。他们聚在营里开会，有人说要跟曹操拼到底，有人说要退回青州，吵了半天也没个结果。更要命的是，他们的粮草已经快用完了，营里的老弱妇孺开始饿肚子，每天都有人偷偷跑出去投降曹操。 曹操看准了这个时机，决定派郭嘉去谈判——郭嘉不仅智谋高，而且嘴皮子利索，最擅长揣摩人心。郭嘉带着两个随从，手里举着“招降”的白旗，直接走进了黄巾大营。 见到那些头领，郭嘉也不绕弯子，开门见山就说：“各位头领，我家主公让我来带句话：寿张那仗你们也看见了，我军的实力你们清楚。现在你们粮草断绝，营里的老人孩子都快饿晕了，再打下去，不是战死就是饿死，这又是何苦呢？” 一个满脸横肉的头领拍着桌子骂：“少废话！我们就算战死，也不会投降你们这些官府的狗！” 郭嘉不急不恼，笑着说：“这位头领别急啊。我问你们，你们当初为什么造反？不就是因为官府苛捐杂税太重，没饭吃、没地种吗？我家主公曹操最懂百姓的苦，他说了，要是你们愿意投降，有三条好处：第一，所有士兵都编入正规军，按月发军饷，比你们抢来的粮食安稳多了；第二，随军的家眷都分给土地和农具，官府给种子，还派农官教你们种地，收获的粮食一半归自己；第三，之前的罪过一概不究，不管是杀过官还是抢过粮，只要投降，就当没发生过。” 他从怀里掏出一份早已写好的招降文书，放在桌上：“要是不愿意投降也没关系，我家主公说了，发给每个人五斗粮食、一贯钱，让你们带着家眷回家，以后好好种地，官府绝不追究。” 头领们你看看我，我看看你，都有些动心了。有个年纪大的头领叹了口气：“我们造反就是为了活下去，要是能有地种、有饭吃，谁愿意提着脑袋打仗啊？”这话一出，不少人都点头附和。 那几个想顽抗的头领刚想反对，就被其他头领按住了——他们也怕再打下去，自己先被手下人杀了邀功。当天晚上，这几个顽固分子就被其他头领绑了，送给曹操当“投名状”。 就这样，三十多万青州黄巾主力，没再打一仗就全部投降了曹操。消息传到兖州各地，百姓们都拍手称快，那些之前还担心黄巾作乱的官员，也彻底服了曹操的手段——不费吹灰之力就平定了大乱，这本事可不是一般诸侯能有的。
收编了三十多万黄巾，曹操第一件事就是整顿军队。他让人在营里搭起了高台，亲自挑选精兵——凡是年纪在十五到四十之间、身强力壮、有战场经验的，都编入新部队；年纪太大或太小的，就安排去种地；那些身上有恶习、不服管教的，就发给路费让他们回家。 挑来挑去，最后选出了三万精兵。这三万人都是从尸山血海里爬出来的，眼神里都带着杀气，曹操给这支部队起了个名字——“青州兵”。为了把这支部队打造成自己的嫡系，曹操下了血本：给每个人都配了崭新的铠甲和兵器，比自己的嫡系老兵装备还好；每天两顿饱饭，顿顿有肉；还专门派了夏侯惇、于禁这些能打的将领当教官，从列阵、刺杀到冲锋，手把手地教。 这青州兵也确实争气，本来就有战场经验，再加上严格训练，没几个月就脱胎换骨。列阵时整整齐齐，像堵墙似的；冲锋时嗷嗷叫，比老虎还凶。后来官渡之战，袁绍派了十万大军来攻，曹操手里总共才三万多人，其中青州兵就占了一万五。当时袁绍的大将颜良带着先锋部队冲过来，连斩曹操两员大将，曹军阵营都有些乱了。关键时刻，青州兵的头领于禁大喊一声：“跟我冲！”一万五千青州兵组成方阵，像把尖刀似的扎进颜良的部队里，刀光剑影之下，硬是把颜良的先锋军冲垮了。后来曹操火烧乌巢，也是青州兵打头阵，攻破了袁绍的粮草大营，为官渡之战的胜利奠定了基础。可以说，没有这三万青州兵，曹操想统一北方，至少得晚十年。 光整顿军队还不够，那七十多万随军的老幼妇孺怎么办？总不能让他们一直吃军粮。其实早在收编之前，荀彧就跟曹操提过“屯田制”的想法，还拉上了精通农事的枣只一起谋划。曹操当即拍板：就搞屯田！ 他让人在兖州各地勘察土地，把那些没人耕种的荒地都收归官府，然后把流民按家庭为单位分组，每组分给五十亩地、一头牛和一套农具。官府还专门设立了“屯田都尉”，负责教流民耕种技术——什么时候播种、什么时候浇水、什么时候施肥，都有农官手把手地教。收获之后，采用“四六分”的制度：要是用官府的牛和农具，就官府分六成、农民分四成；要是农民自己有牛，就五五平分。遇到灾年，还会减免收成，甚至官府会发放救济粮。 有个叫王二的流民，之前跟着黄巾到处跑，老婆孩子都快饿死了。分到土地后，他每天天不亮就下地干活，农官还教他种高产的粟米。第一年秋收，他就收了三十多石粮食，除了交给官府的，自己还剩十五石。
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