这边阿杰也针锋相对，在阿豪表演鸟笼魔术的时候，装作上台的观众，直接夹断了另外一个女观众的手。
两人就这样互不相让，开始斗法。
阿杰在表演一种很新的魔术，移形换影，魔术非常非常精彩，以至于观众都反应不过来。
老白看过后，认为这是使用了替身，只是阿杰不懂得表演，所以没有很火爆。
但阿豪不信，非要一探究竟。
在研究阿杰的魔术秘密的同时，阿豪也找到了替身，和自己一起表演移形换影。
阿豪是个出色的舞台演出家，虽然使用的是替身，但舞台效果绝佳，很快超过了阿杰。
为了探究阿杰是怎么样不用替身来完成移形换影魔术的，阿豪把已经爱上他的魔术助手戴安娜派到阿杰身边。
戴安娜感受到了被欺骗，但还是去做了卧底，并且顺利的偷回了阿杰的魔术日记。
并且戴安娜对阿豪直言：“我不会再回来了。”
原来戴安娜已经成为了阿杰的情妇，在她的帮助下，阿杰的移形换影魔术大获成功。
而这边阿杰再次算计了阿豪一把，买通替身，让阿豪狠狠的出糗，还摔断了腿。
阿豪也不甘示弱，直接绑架了阿杰的道具师阿默，威胁他交出移形换影的秘密。
阿杰无奈，给了阿豪一个关键词：特斯拉。
特斯拉是交流电之父，此时在美国做着研究，因为爱迪生的打压，他的研究经费很紧张。
正好阿豪找上门来，请特斯拉为他打造一台能瞬移的机器。
特斯拉缺乏资金，为了获取研发资金，也就答应了。
一番研究后，特斯拉为阿豪打造的机器弄好了，但几次实验都没有什么结果。
阿豪大失所望，又看到阿杰日记最后嘲弄他的话，原来阿杰都是骗他的。
特斯拉根本不是关键，移形换影魔术的秘密根本和特斯拉打造的机器无关。
愤怒的阿豪找上特斯拉，质问他为什么骗自己的研究自己。
但特斯拉这次表示，最后一次实验，用猫来实验，结果还是毫无动静。
大失所望的阿豪离开庄园，却在庄园的森林里看到了刚才实验的猫，此刻他怀里抱着的是实验用的猫。也就是说，有两只一模一样的猫。
阿豪的意外的发现这台机器不是瞬移，而是复制。
并且在特斯拉实验的场地森林里找到了很多他实验用的礼帽，都是复制品。
阿豪大喜过望，但隔天爱迪生却派人放火烧了特斯拉的庄园。
特斯拉搬走了，给阿豪留下了机器，并且写了使用说明。
特斯拉嘱咐阿豪，如果可以，永远不要使用这台机器。
一心想要创造超过阿杰的魔术，阿豪怎么可能会放弃，他走进电光闪烁的机器里。
镜头一转，回到了阿杰的牢房里，阿杰同样读阿豪的魔术日记读到最后。和阿杰一样，阿豪在日记的最后对阿杰极尽嘲讽之事。
两人互相用日记耍弄了对方一回，而这次，阿杰面临的是死亡。
阿杰这下不坚持了，他打算交出所有魔术的秘密，条件是富豪必须带着他的女儿来见他。
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