费恩也没有浪费时间，他直接将龙血抹在了莫德雷德的脸上，用龙血绘制了一个简单的符文——这让叛逆的骑士气得露出了虎牙，但没等莫德雷德发脾气，小法师节就将剩下的龙血灌进了她的嘴里。
“去成为龙吧，莫德雷德！”小法师将骑士一把推了出去，然后莫德雷德就惊讶地发现了自己身体的变化。
我长高了？不对，我怎么和怪物差不多高了？嗯？我好像多了两只手？好像还有尾巴？我怎么能够看到尾巴？莫德雷德此时还沉浸变形的震惊中，她发现自己身上长满了红色的鳞片，自己的脖颈也如同蛇那般修长——这是？龙？
巨大的惊喜一下子淹没了她——我能成为龙？不列颠的红龙？
费恩使用的法术是五环变化系法术，龙类变形术——这种法术十分适合莫德雷德，因为她本就是亚瑟王的血脉，拥有红龙之血。费恩所谓的变形只不过是帮助莫德雷德变成龙类，而她自身的红龙之血才让她变成如今这幅模样。
黑山羊幼崽在看到巨大的红龙之后，就停止了进攻，它已经意识到了谁才是它最大的敌人，它甚至没有理睬站在它头顶上的召唤者的咒骂，而是对着莫德雷德变成的红龙严阵以待。
“莫德雷德！别发呆！”费恩的声音直接在莫德雷德的耳边响起，“变形术有时间限制！”
红龙也只是愣了几秒，她很快就适应了自己的新身体，巨大的金色竖瞳看向黑山羊幼崽，她的后腿往下一沉，然后带着狂风扑向了黑山羊幼崽，尖利的龙爪抓向了帕玛森主教。
然而黑山羊幼崽很快就反应了过来，那四条粗大的、带有吸盘的触须紧紧缠绕这莫德雷德的前肢，试图将她送进自己的嘴里，费恩甚至能够看到莫德雷德龙躯下肌肉鼓起，她的口鼻也因为情绪激动而喷涌出热气和火星。
莫德雷德扇动翅膀，试图利用升力摆脱纠缠，房间里刮起了狂风，那些破碎的桌椅都被吹到了一边，包括费恩，他也被咕噜咕噜地撞进了废墟堆当中，他只能勉强撑起铁甲咒保护自己不被什么乱七八糟的东西击中。
或许是因为龙血的缘故，莫德雷德对于和黑山羊幼崽的角力不耐烦了起来，她再次扇动翅膀，用爪子紧紧抓着那些触须，然后张开嘴，火焰如同瀑布一般倾泻而下，橙红色的烈焰席卷了整个房间，所有的东西都被点燃——昂贵的纱幔窗帘，破碎的木头桌椅，腐败的尸体，一切可以点燃的东西都被点燃了。
这可比小法师释放的火球术要强得多，他现在蜷缩在角落里，依靠防护咒语保护自己不被这两只巨兽的争斗所波及。黑山羊的幼崽在充满了龙类魔力的龙炎中发出令人疯狂的哀嚎，站在黑山羊幼崽头顶上的帕玛森主教根本无法躲避莫德雷德的攻击，此时已经是变为一块焦炭了。
随着召唤者的死亡，黑山羊幼崽的躯体逐渐变得透明起来，然后带着哀嚎声一下子消失不见了，而帕玛森主教的尸体掉落在了地上，变成了焦黑的碎块。
“咳咳！”小法师被房间内的焦臭味呛了一口，他看着打败敌人后的莫德雷德在房间内兴奋地追着自己的尾巴转圈圈，。莫德雷德在看到费恩出现之后，一下子扑了上来，她身躯抵俯了下来，用巨大的眼睛看着小法师，尾巴兴奋地左右晃来晃去，将那些已经变成焦炭了桌椅统统打碎。
“咳咳！别再制造灰尘了，莫德雷德，不要摆尾巴，你可不是狗狗。”莫德雷德带着硫磺味的呼吸在小法师看来不亚于扑面而来的工业废气，他给自己上了个泡头咒，避免吸入房间内过于糟糕的空气，“事实上你可以说话的。”
“我居然可以变成龙！”随着体型的增大，莫德雷德的音量也随之增大，虽然不能和成年巨龙相比，但也差点将小法师振聋了。
“你当然可以，甚至远比我想象中的还要强大。”小法师摊了摊手，“我以为你会变成火龙的。”
费恩当然不可能告诉莫德雷德，他就是因为她的红龙血脉才对她施展这个法术的。
“我能不能……”
“莫德雷德，这个法术顶多还能支撑几分钟。”小法师已经察觉到莫德雷德的不耐烦，“不要飞太高，然后去找赫敏，她就在修道院外面。保护好她，我们闹出这么大的动静，肯定会有人来查看情况，她现在处境很危险。”
“当然！”得到了允许的莫德雷德一下子就将饱受冲击的修道院墙壁撞开，她跃跃欲试地扇动翅膀，试着飞起来。
“呼，空气终于好了一些。”
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就在莫德雷德外出玩耍的时候，费恩也在房间里寻找线索——因为主教使用的法术根本不是这个世界的，那么他是怎么接触到这些法术的呢？答案很快就找到了，就在已经碎成渣滓的帕玛森主教的身上，他身上唯一一件完好的东西——这是一个约4英寸大小的不规则球体宝石，粗略看上去像个蛋形物体。
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