狼嚎声越来越近了，在石圈的一处缺口边停着一匹巨大乌黑的狼影，它凝视着远征队一行。突然间，它发出一声令人毛骨悚然的嗥叫，仿佛它是统帅，正召唤麾下的狼群进攻。甘道夫猛地起身，他大步上前，高举手杖。
“听着，索隆的走狗！”他大吼道，“甘道夫在此！你们要是珍惜自己那一身肮脏的皮毛，那就快滚！如果你们胆敢踏进这石圈，我就让你们从头到尾皮焦骨烂！”
那匹巨狼怒嚎一声，猛地跃起，扑向了远征队一行，但只听见一声弓弦的震颤声，莱戈拉斯就射出了一箭。紧接着就是一声惨嗥，跃起的巨狼重重地跌在了地上，精灵的箭矢无比精准的穿透了它的喉咙。那些监视的眼神一瞬间全部消失了，甘道夫和阿拉贡大步上前，但山丘上没有任何一头狼的身影，它们已经逃走了。
远征队的其他人终于可以安心睡眠了。
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“快起来！”剧烈的摇晃让费恩一下子清醒了过来，当他恢复意识，还未睁开眼睛的时候，就听见了凶残且狂野的嗥叫围绕着营地。在远征队休息的时间，一大群座狼已经悄悄聚集在了一起，从四面八方包围了他们，试图向他们发起了进攻。座狼的嗥叫声是如此地近，以至于没有被阿拉贡叫醒的霍比特人们也一下子醒了过来。
小法师猛地坐了起来，顺便将惊醒的希瑞拉到自己的身边。希瑞抓起身边的长剑，背对着萤火，紧盯着黑暗之中那些发光的眼睛。费恩则甩了甩有些发麻的手，一手握紧长剑，一手抽出镶嵌着红宝石的魔杖。
“快添柴火！”甘道夫对着霍比特人大吼道，“拔出你们的剑，背靠背站好。”
新添的木柴燃烧起来，在跳跃的火光中，许多黑色的身影跃入了石圈之中。费恩将魔杖咬在嘴里，他伸出手，烈焰从他的手掌之间喷涌而出，将最靠近他的那些巨狼点燃，燃烧起来的巨狼发出惊悚的惨嗥，紧接着就不顾方向四处乱撞。希瑞看见那匹巨狼撞翻了另外几头狼之后便向着他们冲了过来，她如同舞蹈一般跳开，长剑从下往上，轻松地从巨狼的眼睛里穿了进去，巨狼在呜咽两声之后便断了气。阿拉贡一剑刺透了一匹领头巨狼的咽喉，波洛米尔用力挥砍，砍下另一匹狼的头，吉姆利叉开粗短的双腿，稳稳地站在那里，他手中挥舞着矮人战斧，轻松地劈开恶狼的头骨，每砍死一头巨狼，他都会大吼一声。莱戈拉斯的弓弦响个不停，他的箭矢往往会从最意想不到地角度射进巨狼的身体里。
费恩不会再试图用火墙术将自己包围起来了，这一处营地实在是太过狭小了，环绕的烈焰在阻挡敌人的同时，也会消耗营地内的空气，热辐射也会烫掉他们的皮。他只能用火球术魔杖指向远处那些发光的眼睛，骤然爆起的火光着实点燃了许多座狼那厚实的皮毛，只要是他魔杖指向的地方，都会响起数声爆炸与凄惨的狼嚎。
在火光中，甘道夫的身影变得无比宏伟，他挺起身，如同一座古代君王的石雕丰碑，充满威胁地矗立在山顶上。他像云一般俯低，拾起一根燃烧的木柴，大步向前迎战狼群。他将木柴抛上高空，木柴骤然间像闪电一般迸溅出白色的光芒。甘道夫的嗓音如同雷声，“Nauranedraithammen！Naurdaningaurhoth！”（火啊，拯救我们！火啊，对抗妖狼群！）
噼里啪啦的爆响声响起，甘道夫上方的树木迸发出一片盛大的炫目火光，在这刺目的闪光中，费恩所发射的火球都要相形见绌。甘道夫的火焰从一棵树梢跳向另一棵树梢，骤然间，整座山丘就都笼罩在了灿烂耀眼的火光中。当莱戈拉斯的最后一支箭划破空气，射入一匹巨狼的心脏的时候，其他恶狼无不四散奔逃。
过了好久，山丘上的火焰才渐渐熄灭，原本耸立的大树此时已然焦黑，树干上还留有橘红色的火星，地面上也满是飘落的灰烬，一股挥之不去的刺鼻焦味钻进每一个人的鼻孔里。不知从何而来的一股微风吹过山丘，星星点点的余烬发出最后的亮光，随后就跟随着黑乎乎的灰烬，如同黑色的云雾一般一同被吹下山顶。
当天光大亮的时候，狼群已然无影无踪，但即便之后再无袭击，每个人也无法安然入睡。他们想找狼的尸体的时候却完全找不到，山顶上除了烧焦的树和地上莱戈拉斯的箭，没有任何交战的痕迹，那些箭全都完好无损，惟有一支箭只剩下了箭头。
这幅场景令人毛骨悚然，仿佛昨晚袭击他们的狼群只是幻影而已。
又或者是幽魂！希瑞不安地想到，她听杰洛特说过，人类的罪行会遭至犬形恶灵的袭击，如今的场面和杰洛特所说的十分相似。当然，这个说法并没有获得其他人的支持，因为昨晚砍杀恶狼的手感可是实实在在的。
“这正是我所害怕的。”甘道夫看着地面上的箭头说道，“这些不是在荒野中猎食的普通狼群，我们快点吃饭，然后上路。”
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