诸葛亮回答：“我想了很久，不知道任用谁，现在我找到了。”
邓芝问是谁，诸葛亮说：“就是使君您了！”于是派邓芝出使吴国。
邓芝到来后，孙权果然感到疑惑，不立即接见邓芝，邓芝便自己上表求见孙权道：“臣这次来也是为了吴国，不只是为了蜀汉。”
孙权于是接见他，对邓芝说：“我原本诚心想与蜀汉和亲，但恐怕蜀主年幼，国小而大势困顿，如果曹魏乘虚进攻，不能保全自己，所以我感到十分犹疑了。”
邓芝答道：“吴、蜀两国结合拥有四州的地方，大王您是有名于世的英杰，诸葛亮亦是当代特别杰出的人才。
蜀有重险可固守，吴有三江可阻隔，结合这两个长处，成为唇齿之邦，进可并力夺取天下，退可鼎足而立，这是自然的常理。
大王现在若想委身向魏，魏必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往为质子，若不遵从命令，就有理由讨伐，我国必定见有利而顺流进发，如此，江东之地便不再是大王所有了。”
他沉思甚久才说：“汝所言甚是啊！”便与魏断绝关系，与蜀汉连和，派大臣张温前往访问。
如今形势逆转，轮到自己损兵折将，自己亦是要派使臣去成都结盟，而当年夷陵之战自己虽胜了，但还是要派使者求和，真是输赢总是在变幻，不变的只有结盟一事。
唉，要怪就只能怪东吴国力弱了些，又吃了如此败战，只能再次寻求结盟约，抵抗孙吴了，只不过当年自己是胜者，而今日自己是败方。
在诸葛恪从武昌城启程出使成都之时，蜀汉成都阳城，议殿内，蜀国君臣也在商议着曹魏夺南郡、灭东吴二十万大军的危害、还有联吴抗曹之事…
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