关公自愧道：悔不听先生之言，致有此失！
见进退无路，忽想起吕蒙在陆口时，与自己常有书信往来，两家约好共诛曹操，今忽背盟是何缘故？于是修书问责吕蒙，遣使赍书前赴荆州。
使者来至荆州求见吕蒙，呈上关公手书。
吕蒙看罢，故作为难说道：某与关公交好为私，今奉上命差遣来取荆州为公，不得自主也。不过某自入江陵，凡随关公出征将士之家，不许搅扰，按月给与粮米。烦贵使回报关公，请与我主孙侯交涉，若我主文书下达，某定将荆州完璧归还，绝不食言。
说罢哈哈大笑，又于府衙设宴，隆重款待关公使节，宴罢令送归馆驿安歇。
荆州随征将士家属闻说关公使至，皆来问讯，请回去代为传信，家门无恙衣食不缺。
使者回见关公，具道吕蒙之语。关公大怒：吕蒙心口不一，真无耻小人也！我必杀之，以雪吾恨！
即令整装，来日出兵南下，复夺荆州诸郡。
使者出寨，遍告众将家属安好，各将欣喜，已无战心。
次日平明，关公擂鼓聚将，却见诸将已少了大半，令王甫、赵累各营点看，连其部下兵卒亦都不见，兵器皆弃于空帐之中，原来竟是趁夜间悄悄离去。
正在这时，忽听四面八方喊声大作，吴兵齐至。
蒋钦在前，韩当居左，周泰自右，齐从山谷引兵杀出，三路夹攻。
关公急撤军回走，却见临沮城上已换了东吴旗号。又见南山冈上人烟聚集，正是昨夜逃走诸将，竖起一面白旗，呼唤军中亲友上山投降。
正犹疑间，丁奉、徐盛从山中杀出，会合蒋钦、韩当、周泰，共五路军马，将关公困在垓心。关公回顾手下将士，皆应声四散投降而去，止有周仓所率亲兵三百余人。
正在危急之际，关平、廖化杀入重围，救出关公。
关公心中凄惶，催促残军前至麦城，分兵紧守四门，聚众将商议行止对策。
从事赵累说道：军士不足五百，四面受敌，守之不能，逃之不远。此处相近上庸，现有刘封、孟达在彼把守，可速差人往求救兵。我等便可入川，请汉中王发兵重夺荆州。
关公闻言称是，便即修书付予廖化，令其饱食上马出城，往投上庸求救。
廖化刚走不久，城外喊杀连天，吴兵大至，四面围住。关公令紧守四门，坚守不出。
王甫心中忧急，斥问关公：某当初请君侯派人替代治中潘濬，公不听某，致其果降，方有今日之窘。但究其根本，败不由此。君侯七月引众下襄阳，围樊城，当时樊城只有数千守兵；徐晃虽出宛城来援，也不过万人。君侯领虎师三万余众，因何攻城不下？其后于禁七军尽为君侯所俘，众至七万，樊城军民丧胆失魄。曹魏荆州刺史胡修及南乡太守傅方皆奉君侯封号，彼时若举全力以攻，樊城岂有不下之理？攻下樊城，则荆襄诸郡皆归我有，吕蒙又岂敢来袭江陵？君侯因循数月，不下弹丸之城，某实不解。
关羽叹道：先生所言，某岂不知？荆州之失，全是某大意所致，非关樊城之战。某思孙权手下尽多智谋之士，更有顾雍、步骘、诸葛瑾在彼，岂容其绝裂盟约，行此卑鄙之举？某围樊城不打，自有深意，今即先生问之，当剖心沥胆详说。若他日先生有幸见我兄长与孔明军师，亦可为某分说，使其知某真实用意。
王甫：尚请君侯详示，以开在下茅塞，并释众人之疑。
关羽：先生请想，我荆益二州之兵、孙权江东之兵，及曹操山东、河北之兵相比而言，若以同样兵力相拼，谁胜？
王甫：若战于水上，吴胜；战于平原，魏胜；水陆混战，我胜。
关公：即如此，我若攻下樊城，继之北伐，与曹军决战于平原之地，谁胜？
王甫大吃一惊，不能作答。
关公续道：若某攻下樊城，据襄樊以守，则曹操为保许都，必倾全国之兵前来复夺。则攻守之态逆转，两兵相接，非三五年不能骤解。那时吴兵起兵攻我之后，以何策解之？
王甫听罢，更为吃惊，张口结舌半晌方答：此乃必死之局也！
关公点头：某将曹仁围而不攻，攻而不急，正是为此。魏之援兵若来襄阳，铁骑无施其技，必为我所破。擒于禁、斩庞德、困徐晃不亦是乎？曹仁乃魏国第一战将，又是兄弟手足，曹公不能舍而不救；若来相救，则被我水军以逸待劳，有来无回。若此一年之内，魏之精锐尽丧于汉水矣。彼消我长，再分兵回守荆州，孙权则只俯首称臣，岂敢与我为敌？只是可恨奸贼吕蒙、孺子陆逊，以阴谋手段袭我荆州，使某千年大计，毁于一旦！
一席话说毕，非但王甫，连关平、周仓等无不恍然大悟，不由深恨吕蒙。
赵累虽然赞同此说，但却暗想道：你关公岂非汉中王兄弟，荆州第一战将？却因何襄樊、江陵之战迭起，成都却不发一兵一卒来救？
镜头转换，按下关公困守麦城，再说马良、伊籍。
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