二人赍表来至成都，见到汉中王刘备、军师孔明、法正，递上文书，请求急速发兵。
刘备览书大怒：孙权竖子焉敢如此？趁云长全力北伐之际，竟阴结曹操，袭我荆州。我欲将阖川人马前去复夺荆州，解我二弟之困，二位军师且看如何？
法正抢先说道：如今蜀中大将，马超守葭萌以防西凉，张翼德守巴郡以防陆逊，黄汉升佐魏延以防张合，赵子龙守成都并为诸路接应，皆为重任，不能擅离，如之奈何？
刘备答道：某自与关、张桃园结义以来，誓同生死。今云长等我去救，如嗷嗷待哺之婴，岂能拖延？孤宁舍两川，也要自去，复夺荆州！
孔明不言，心中盘算：我得到兄长诸葛瑾来书，已知孙权听信吕蒙、陆逊蛊惑，欲取江陵、公安，却未料二城失之甚速。吕子明白衣渡江，治中潘濬竟毫无防备；糜芳身为国舅，竟一箭未发，举城以降。诡异如此，闻所未闻！法正先说无将可派，刘备又如此装腔作势，此非欲救关公，只欲使其自死，再以报仇为由，举全蜀之兵与东吴开战也。
想至此处，倒吸一口冷气，说道：即马超、张飞、黄忠、赵云等皆不宜动，关公乃我西蜀军胆，亦不得不救。今其率军南归，必屯临沮。不如主公与孝直紧守成都，某愿携陈到，只将数千铁骑，并领上庸三郡人马，去临沮救出关公，复夺荆襄可也。
说罢，也不待刘备回答，当即修书，遣人发往上庸，传令刘封、孟达：速速准备人马，更兼粮秣器械；待某到时，便即发兵。
刘备与法正对视一眼，不敢相拦。孔明此时更不掩饰心中气恼，遂唤陈到：点齐部下三千西凉精骑，随我赶赴上庸。
官道之上，一骑绝尘。信使奉孔明之命，飞奔上庸。
镜头闪回，被说刘封、孟达之事。
二将自取上庸，刘备继而晋位汉中王，便加刘封为副将军，与孟达同守上庸三郡。
孟达又遣外甥邓贤，引本部军进袭房陵。房陵太守蒯祺乃是孔明姐夫，引军出阵对敌，见是玄德、孔明之军，不由大喜，便即纵马上前，欲与来将商议举城归降事宜。
不料那邓贤生性鲁莽，见敌将纵马而至，以为是来交战，也不答言，即使偷袭之计，一刀将蒯祺劈于马下。
蒯祺既死，部下哄然溃散，邓贤就此取了房陵，写下捷报，遣使送往上庸。
孟达览报，不由大吃一惊，目瞪口呆。因其在江陵驻军许久，深知蒯祺出于荆州大族，且又是军师诸葛亮大姐丈夫。此番误杀，孔明岂能相饶？故此心中忐忑，惴惴不安。
闪回结束。正在此时，忽报成都军师遣使到来。
孟达迎入衙内，开读军师旨令，见是欲亲率上庸之兵去救关公，命自己为前部先锋。由是更增惶惧：此必是孔明已知蒯祺被杀，名为相救关公，实来夺我兵权，欲报仇也。
越想越怕，已有反意。刚送来使出门，却见一骑战马急驰而至，马上之人正是廖化。
孟达将廖化迎入府中，问从何来。
廖化将关公被困麦城，急待救兵之事说了，呈上关公调兵节符以及书信。
孟达说道：将军休辞辛苦，可往成都请主公兴兵前来，某亦请刘封将军商议起兵。
廖化不疑有他，告辞而去。
画外音：孟达当年与张松、法正倒卖西川，刘封向来不耻其为人，故与孟达不和。刘封自到上庸，对孟达常恶语相加，且夺其仪仗，故此二人各据一处。孟达自于衙中理事，刘封则常在府中，或带人视察诸郡。
孟达哄走廖化，打听刘封不在城中，便即留书一封，当夜率部曲四千余家共两万人，悄悄离了上庸，北去邺都，投降曹操。
直到次日，刘封方知孟达出逃，见上庸之兵尽被带走，急使人前往成都，报与父王。
廖化到达成都之时，孔明尚未及行。于是惊问：你离麦城，今有几日？
廖化答道：沿途皆是吴兵，又山道难行，某昼伏夜行，今已十日。
孔明又问：关公手下，尚有多少兵马？
廖化：军兵皆被吕蒙诱降，只剩关平、周仓，及侍卫四百余人。
孔明手中茶盏落地粉碎，回视刘备：如此，云长休矣！
刘备尚存侥幸道：我弟有万夫不当之勇，赤兔马日行千里，即廖化能突围而出，某料其定能脱身回成都也。
孔明实无可奈，又问廖化：麦城离上庸最为近便，因何不先去求刘封发兵相救？
廖化：某便是先到上庸，刘封将军未曾见到，只见孟达，令某先来成都报予主公。
正说话间，刘封使者到，呈上主将及孟达两封书信。
先观刘封之书，说孟达带阖城之兵降了曹魏。再看孟达之信，写给刘备，其书略云：
臣孟达伏惟殿下：臣自委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡河上。夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申生至孝见疑于亲，子胥至忠见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，未尝不感慨流涕；而亲当其事，益用伤悼！迩者荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。臣诚小人，不能始终。知而为之，敢谓非罪？臣每闻“交绝无恶声，去臣无怨辞”。愿君王勉之，臣不胜惶恐之至！
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