字幕：管宁，字幼安，北海郡朱虚县人。身高八尺，须眉俊朗，与华歆、邴原为友，好游学天下，敬重名士陈寔，以其为师。
镜头闪回，叙述管宁其人。
汉末天下大乱，管宁与同郡邴原及平原人王烈逃难到辽东。
辽东太守公孙度早闻管宁大名，空馆以候，极尽礼敬。管宁拜见公孙度，只谈儒家经典而不语世事，后即隐居于山谷之中。
当时渡海避难来者多住辽东郡南，而管宁独居其北，表再不再迁徙之意。辽东士人闻管宁居此，渐来跟随同居，一月之间即成村落。
管宁就开始讲解《诗经》、《书经》，谈祭礼、整威仪、明礼让，人皆乐受其教。
曹操发布唯才是举令，屡次征召管宁，公孙度之子公孙康截留诏命，不对管宁宣布。曹操夺得河北之后，中原稍安，逃人皆回，只有管宁安闲自在，似有在辽东终老之意。
公孙康有称王之心，要授予管宁官职，最终不敢启齿。公孙康即死，弟公孙恭嗣位，因病不能理国，而公孙康之子公孙渊才智出众。
管宁担心祸乱将起，携家眷部属渡海，返归故籍北海郡。
公孙恭闻管宁南归，亲自送至南郊，厚赠服饰器物。管宁在辽东三十多年，公孙度、公孙康、公孙恭三代太守所赠，皆收藏不用，西渡之时全都封好退还。
其后不久，公孙渊果然袭夺公孙恭之位，反叛曹魏，僭号称王。
闪回结束。魏文帝使节至于北海，见到管宁，颁赐征召赦文，任为太中大夫。
管宁坚辞不受，致书文帝谢绝。文帝恼怒，欲问罪管宁，华歆极力谏阻，这才作罢。
管宁不肯出仕，国内儒士皆为仿效，独善己身，不肯应朝廷招引贤士之征。由是三府官员共同联名上奏：取仕应以品德为准，推举孝廉，不需以儒家经典为考。
华歆谏道：自董卓丧乱以来，六经无人再读，道德随之沦丧。当务之急宜提倡儒学，推崇王道。若只举孝廉不考六经，臣恐读书之风从此衰亡。如有特别优长而六经短缺者，可殊加任用。所虑者无此特殊人才，何虑有而不选？
文帝即从其谏，于是复立太学，置《春秋》、《谷梁》博士，制五经课试之法。
字幕：魏文帝征吴败归之后，魏、蜀、吴三国之间兵戈不兴，各自休养生息。
蜀建兴二年，后主刘禅赐军师中郎将、丞相诸葛亮领益州牧。
吴黄武二年，吴王孙权以金印紫绶赐安国将军朱治，徙封故鄣，镇抚山越之民。经岁余，朱治因病还归吴郡而卒，寿终七十八岁。
魏黄初年间，河西鲜卑族逐渐强盛，轲比能、弥加、素利等割地统御，各有分界。
因恨当年夏侯渊平灭河西诸羌，此时不愿归服魏帝统辖，各部酋长乃相与集会，共同约誓，皆不得卖马与魏国，以免使其增益骑兵。
轲比能诱杀鲜卑大人步度根中兄扶罗韩，吞并扶罗韩部众，由此与步度根结怨。
步度根率众万余退保太原、雁门，遣使献马于曹魏求和，其后与轲比能互相攻击。鲜卑东部大人素利亦违前盟，卖马千匹与魏国，被轲比能攻击。
素利求救于魏主，曹丕便令护乌桓校尉田豫，率轻骑乘虚袭击轲比能军之后。
轲比能被田豫打败，由是对魏国不满，屡发兵袭扰幽、并二州。
黄初五年，魏尚书仆射杜畿受天子诏制作御楼船，试船时遇风沉没，被溺水而死，年六十二岁。曹丕为之流泪，追赠太仆，谥曰戴侯。
因为杜畿治丧之事，魏帝忽由河东想起汉中，于是下旨，令新城太守孟达进京来见。
孟达奉诏入都，多带重金，暗地给散朝中重臣，使在天子面前为己美言。
由此君臣相会，曹丕厚待孟达，十分亲热，赐与同车而出，以致文武朝臣侧目。天下士宦皆知，孟达两度叛国背主，其父又有交结宦官家风，故此侧目鄙视。
刘晔鄙视孟达，直说与宾客：此人日后必复为叛！
魏帝闻之，心中不乐。君臣同车而行之际，就问孟达平定益州两川之策。
孟达奏道：蜀汉两个托孤大臣，李严、孔明皆为臣挚友。他日孔明侵魏，必诱臣降。臣可将计就计，佯为内应，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，则蜀国灭矣。
曹丕闻言大笑，连称妙计。不料却被随行司马懿悉数听去，半字不落。孟达在洛阳停留十余日，辞别魏帝回至新城。
其后未久，曹丕又思伐吴，诏令司马懿镇守许昌，改封向乡侯，转抚军、假节，加给事中、录尚书事。司马懿拜谢，领五千兵到许昌上任去了。
吴黄武二年四月，大都督陆逊和丞相孙邵率群臣上表，劝吴王即皇帝大位。
孙权怕引起蜀相孔明反感，致使孙刘联盟再度破裂，再三谦让，未曾答应。
画外音：吴蜀联盟即复，凡两国关系处理，孙权都令陆逊与诸葛亮通信自为，绝不干涉。为互通国书方便，孙权甚至复刻吴王玺一方，置于陆逊住所，以备随时取用，不必另行上奏。孙权每次与刘禅、诸葛亮来往书信，或两国互通文书，也先付陆逊查看，凡有不妥之处，即行修改后直接发出。君臣间相互信任如此，可谓自古罕见。
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