关越：叔祖真乃神人，一说就着！
赵绪：叔祖聪智，世人不及。侄孙正是赵公玄孙，祖父赵统，父亲赵冕是也。我与关越既是结义兄弟，且是姑表兄弟之亲。
诸葛靓：你兄弟二人这是从何处来，今家宅居于何处？
赵绪：我等皆隐居于武陵县城外六十里桃花坞，已历三世，不为外人所知。当年马谡将军往寻其兄马良骸骨，偶然发现桃花源谷，告知诸葛武侯。蜀汉灭亡，诸葛均祖公与伏龙徐元直先生分头将我等先祖迁于此处，自在过活，不问外间世事。近因我父辈言道，中原即将遭受五胡战乱，届时必将祸及江南。于是令我兄弟四人出谷，找寻蜀汉故臣之后，迁入谷中避乱，并传五胡令于叔祖。我等已将王甫、赵累、黄忠、马良诸公之后人迁入谷去，魏公公是最后一家。天可怜见，却在这里遇到诸葛叔祖，岂非天意使然？
诸葛靓问道：你兄弟四人？还有两个是谁？
关越：一个是葛全，乃武侯孔明公玄孙，其祖父诸葛企；一个是诸渭，诸葛子瑜公玄孙，祖父诸葛谦。因避官家，各取其复姓中一字为姓。他二人负责传递五胡令与叔祖，正在庙中等候，不料倒被我兄弟遇到。兀的那不是他兄弟二人来了？
诸葛靓回头看时，果见二人寻入林中而来，趋拜于地：叔祖，令侄孙寻得好苦！
镜头转换，都城洛阳。
字幕：晋太康六年，初夏。
琅琊郡守差人飞报入京：琅琊王司马伷妻舅诸葛靓，以外出围猎为名，一夜之间人走家搬，阖府只余空宅，家小百十余口皆无踪迹。因事关皇族亲眷，不得不报。
武帝司马炎览奏，沉吟不语。
此时司马伷已亡故二载，其子司马繇正在京中，封爵东安公。在朝堂上闻听亲舅不知去向，不由大是惊疑，将一双恶狠狠目光，落在文武班中一员大将身上。
那员将正是文鸯，天下武艺第一，西征鲜卑立有大功，自辽东任满回朝不久。
画外音：当初征东大将军诸葛诞据淮南造反，遣文钦、文鸯父子至江东向吴国借兵，以为后援。其后文钦引吴兵至于寿春，因与诸葛诞异心，被诸葛诞诛杀；文鸯遂降司马昭，终灭诸葛满门老少，诸葛靓因在东吴幸免。因有前番血海深仇，司马繇今日听闻娘舅全家消失不见，故怀疑是为躲避文鸯而走，由此引发旧恨。
文鸯自知其仇意何来，但因此事果与己无关，且仗军功武艺在身，故佯作不知。
晋国灭吴之后，天下无事，兵戈不兴。但因武帝司马炎大封宗室之举，诸王各据一方，天下乱象已呈，不断有诸王不法密报入京。
武帝正要司马氏宗族自相争夺残杀，乃故作不知，并将密报全部付之一炬。只在内宫中日思夜想，如何寻机公布自己实乃献帝山阳公玄孙，并得朝臣拥戴。
因苦思不得其计，遂渐渐混乱日月，将一班朝政尽付予国丈杨骏，封为临晋侯。
字幕：杨骏，字文长，弘农华阴人，东汉太尉杨震之后。初为高陆县令，累迁至车骑将军，因其女被晋武帝立为皇后，于是得受宠信，与弟杨珧、杨济势倾天下，时称三杨。
尚书褚磓、郭奕进奏：臣闻天子分封诸侯以卫王室，为君之屏障；后妃以理祭祀，弘扬宫中教化。今国丈无功于国，以临晋为爵名，是谓临于晋室之上耳，此天下将大乱之兆也。且杨骏心胸狭隘，不能付予治国重任。
武帝览奏，拒而不纳。由此后党专政，请托贿赂之风公行。
晋武帝本来颇多内宠，平吴后复纳吴王孙皓宫人数千，自此掖庭殆将万人，数量为历代之冠。因内宫佳丽并争皇帝宠幸，武帝于是常乘羊车，恣其所至，则令使该宫嫔妃宴寝。
历史真相：中国历代开国皇帝，如司马炎荒怠纵欲者实属罕见。究其历史真相，是因司马炎肩负恢复汉室社稷重任，见司马家族人丁众多，故此大封诸王，使其出朝就藩；但仍有数十家宗室列于朝班，自己又无得力弼助之臣，故此一筹莫展，方至颓废如此。司马懿当初只欲完成孔明遗志，终使刘炎即位；但对自家族大人多之事，却是未曾料及，亦无计可施，便此离世，故成今日骑虎之局，也是天意，非人力所能奈何。
司马炎左思右想，放眼身边皆乃司马宗族或其旧臣，便为之气沮志颓，不得舒展。由是武帝怠于朝政，朝廷大事皆归于三杨，朝堂上皆尚虚夸，再无诤臣。
杨骏贪鄙异常，上行下效，以致朝中奢侈之风大起，公卿贵族竞富争豪，引以为傲。当时在京都洛阳，富可敌国者便有三人：其一乃中护军羊琇，典掌禁军；其二国舅后将军王恺，其三最富者乃是散骑常侍石崇。
字幕：羊琇，字稚舒，出身泰山羊氏望族，曹魏太常羊耽之子。王恺，字君夫，曹魏司徒王朗之孙，名儒王肃第四子，文帝司马昭文明皇后王元姬胞弟。石崇，字季伦，渤海南皮人，晋开国功勋大司马石苞第六子，因生于青州，故此小名齐奴。
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