小巷子里，沙耶香洒脱的指点着晓美焰的错误，但是晓美焰却从沙耶香的话中察觉到了不对。
她还记得魔女以及这一切！
通过沙耶香的分析，晓美焰得知了魔女之所以展开结界但是不曾伤人，为的就是维持现状。
【狄仁杰：“一个大胆的猜想。”】
【远坂凛：“难道是见泷原这个地方有什么特殊之处吗？”】
【苍玄：“还是因为见泷原房价贵？难道是房地产魔女？”】
晓美焰耳朵听着，手却摸向了手盾，想要停止时间。
沙耶香以迅雷不及掩耳之势把长剑刺入了手盾的齿轮中，卡住了机关。
“你又打算逃进自己的时间吗？”
沙耶香轻笑着对晓美焰说道：
“这是你的坏习惯呢，你太依赖这个魔法了。”
【超人强：“晓美焰，你太依赖时间魔法了！”】
【凉冰：“话是这么说，但是我有我也依赖。”】
【神圣凯莎：“可惜你没有。”】
【凉冰：“*****”】
没有和晓美焰继续纠缠，沙耶香只是在开导了晓美焰之后便脱身离开了。
……
虚假的城市中灯火通明。
晓美焰一个人站在船上，心中泛起种种美好。
但是无论这种虚假的美好多么令人沉醉，对她来说都是不可原谅的。
【宇智波斑：“如果虚假的世界没有让你留恋，就说明它还不够好。”】
【董卓：“哈哈哈……给她创造一个全是鹿目圆的温柔乡，她会不会乐不思蜀呢？”】
【袁绍：“你以为谁都和你一样？”】
这时小圆突然从桥上跳了下来，扑到了晓美焰身上，询问着发生了什么。
片刻后，两人来到了一片花海上。
晓美焰哭着向小圆倾诉着一切，她太痛苦了。
小圆轻轻的抱住了晓美焰，进行着安抚和敞开心扉的倾诉。
【佐伯沙弥香：“真好的感情啊……”】
【佛耶戈：“痛……太痛了～”】
正是因为小圆这番倾诉，让晓美焰确认了，在这个虚假的世界中，小圆是真实的。
而小圆表示不想和晓美焰分离，更是让晓美焰心中暗暗的下了决定。
【干将莫邪：“永不分离固然美好，但是方法切莫极端。”】
此时，她要去做最后一件事了。
她打电话给佐仓杏子，询问是否认识鹿目圆这个人。
而杏子接到电话后迟疑了一下，表示自己认识。
【柯南：“为什么迟疑了？她的记忆真的是虚假的！”】
【卢娜：“这就像是夺魂咒一样。”】
听到杏子的回答，晓美焰感觉一切都真相大白了。
杏子巴麻美等人的记忆中根本就不会存在鹿目圆这个人。
而能把小圆的记忆伪造出来的人只有自己这个唯一记得小圆的时间魔法使。
【江之岛盾子：“我已经迫不及待啦！”】
【吉吉国王：“我是急急国王，急急急！”】
为了再次印证猜想，晓美焰把自己的灵魂宝石丢在一百米外。
果不其然，自己不会受到灵魂宝石远离的影响了。
整个见泷原开始燃起大火，巨大的悲叹之种带着火焰落下。
【王莽：“woc，眼熟！”】
【企鹅勇士：“woc，三星龙王！”】
无数小孩子的声音在城市中徘徊。
在得知了魔女就是自己后，晓美焰哀伤的抬起了头。
“所以说……我连魔法少女都不是了吗？”
【魔法少女伊莉雅：“红宝石，我们能去帮帮她吗？老师一定会有办法的！”】
【溯月美游：“但是你过去了又能怎么样呢？你什么也做不到的伊莉雅。”】
一个个黑色的掌印印在灵魂宝石上，将其逐渐染黑。
使魔伪街的孩子浮现，讥笑着自己的魔女。
【游乐娃子：“这种怪物每次看都感觉鬼畜。”】
“为什么……我会……这样……”
彼岸花海在晓美焰身下盛开。
【彼岸花：“这没一朵彼岸花里的力量，都比我这个大妖怪的力量要强大啊……”】
【宁红夜：“熟悉的标志，小姑娘，这是你的内心吗？”】
“到底……是在什么时候……？”
“变成魔女了！！！”
伴随着晓美焰的哭腔，魔女结界完全展开。
【江之岛盾子：“芜湖！吃！爽！”】
【山泥若：“好劲爆啊！预警不在，小溜一会儿。”】
丘比突然出现在魔女结界中，来到了晓美焰的身边。
晓美焰彻底化作魔女，褪去彩衣，她冷酷的看着丘比。
“孵化者…果然这一切都是你的阴谋。”
听到晓美焰的话，丘比饶有兴趣的向晓美焰解释道它的计划。
在现实中，孵化者将晓美焰浑浊到极致的灵魂宝石给控制了起来，放到了一个隔绝一切的立场之中。
圆环之理这个现象要净化晓美焰灵魂宝石中的绝望，自然也会触碰到孵化者的领域。
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