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第155章 震荡市中,题材切换频率加快。

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A股4月14日早盘 震荡市中,题材切换频率加快。

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,今天是4月14日星期五。上个交易日,三大指数早盘集体低开,午后进一步震荡探底,截至收盘,沪指跌0.27%,深成指跌1.21%,创业板指跌0.97%。沪深两市成交额亿,较前个交易日放量47亿,连续第8个交易日突破1万亿元。1)AI应用方向强势依旧,传媒、电商方向领涨,传媒股奥飞娱乐5连板,慈文传媒3连板,中文传媒2连板,浙版传媒、天娱数科、中国出版涨停,世纪天鸿20CM首板。电商股中吉宏股份、联络互动、搜于特涨停。信达证券研报认为,有望看到23年下半年国内AI应用端收入落地。

2)大消费板块持续活跃,旅游酒店、商业零售方向领涨,旅游酒店板块中曲江文旅4连板,三特索道、西安旅游、西藏旅游涨停,西域旅游大涨12%。商业零售板块小商品城2连板,中央商场大涨9%,人人乐、杭州解百大涨超6%。根据携程发布的五一假期旅游前瞻发现,国内游订单同比去年增长超7倍。3)大基建板块午后展开大幅补涨,西藏天路2连板,新城市20CM首板,全筑股份、高争民爆、雅博股份、正平股份涨停,蕾奥规划大涨超10%。一季度地方债发行超2.1万亿元,基建投资有望继续保持较快增长水平。4)医药、医疗股展开大面积反弹,其中CRO、基因概念方向领涨,CRO板块中宣泰医药20CM涨停,美迪西、成都先导、泓博医药大涨超10%。基因概念股诺禾致源20CM首板,贝瑞基因涨停。

晚间消息面如下:一、芯片、半导体、新能源等独角兽获利好

昨天调研指出,要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关,着力稳定产业链供应链,打造更多具有话语权的产品和技术,推动产业发展实现更大突破;要把新能源和储能产业发展紧密结合起来,进一步加强规划引导和政策支持;支持相关企业加强关键技术和核心部件研发攻关,进一步推动相关产业协同发展。昨天下跌最惨的就是芯片、半导体等科技股,今天就看能否干个阳包阴吧,如果不能阳包阴,科技股还有调整,但中期行情没有结束。

点评:从材料角度来看,目前前道晶圆制造材料和后道封装材料的国产率尚低,但值得期待的是,在硅片、掩膜版、光刻胶、化学品、靶材、抛光垫等环节均有国内公司在加速布局或已取得局部突破,未来市场空间与国产渗透率有望呈现双增趋势;从晶圆制造角度来看,关注国内以中芯国际为代表的头部晶圆厂先进制程进展,以及国产化产线与细分领域订单高确定性的晶圆产线扩产节奏。北京君正、海光信息等。

多重消息刺激下,周五芯片半导体有望卷土重来,产业链关键领域的半导体设备,材料,存储芯片等,可能有机会,值得注意的是,美制裁了12家分销商,剩下没被制裁的上市公司,市占率后续反而会提高,对它们是正向提振,难怪C中电周四异动,我觉得周五也可以顺着这个逻辑去挖一挖;

二、/人/民/网/:系好“安全带” 生成式人工智能才会更好发展

这是官媒对人工智能的最新表态,人工智能炒作的主要是算力、安全和AIGC几个方向,近期开始转向应用端,很多个股都已经翻倍。人工智能是一场技术革命,中期行情远远没有结束,但后期炒作会越来越难,真正有利的上市公司会受益,那些蹭热点打擦边球的公司哪里来就会回到哪里去,大家追涨要谨慎一点。

点评:人工智能作为第四次科技革命,全世界都不会停下发展的脚步,但越来越多的国家也意识到,由于AI功能过于强大,安全问题必须要重视起来,这不周四晚间咱们官媒就一锤定音,强调了AI安全的重要性;

加上目前大语言模型技术稳定性、可靠性和安全性都还有很大欠缺,后续政策层面越来越重视,行业景气度有望快速提升,加上4月15号是国家安全日,作为目前AI逻辑最硬的数据要素,网络安全等,有望获得资金炒作,可以去挖掘里面一些低位趋势标;

三、市场监管总局:积极探索大数据、区块链、人工智能等新技术在互联网平台监管执法中的应用

国家/市场监/督管理/总局/局长表示,加强数字化建设,提升智慧监管能力和水平。积极探索大数据、区块链、人工智能等新技术在互联网平台监管执法中的应用,加快建设国家网络交易监管平台,加强全网监测预警和风险防控,重点增强穿透监管能力,实现统一指挥、统一调度、快速响应、及时处置,提升监管的精准性、及时性和有效性。优化服务举措,更好释放数字经济发展动能。

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