算力方向人气进一步扩散至数据中心，中石科技20CM涨停，工业富联、中科曙光涨停，首都在线、亚康股份、菲菱科思、鼎通科技、优刻得大涨超10%。上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，要求到2023年底，可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上，本市数据中心算力超过 PFLOPS（FP32）。
/Rese/archAn/dMarket/s数据显示，到2023年，全球液冷数据中心市场规模将达45.5亿美元，年复合增长率将达27.7%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上；渗透率现处于20%左右。从政策方面来看，在“双碳”背景下，国家发改委指导政策指出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下。
CPO概念继续强者恒强，CPO板块剑桥科技3连板并创出历史新高，联特科技20CM涨停，华工科技涨停，德科立、九联科技、源杰科技、天孚通信涨超10%。随着CPO板块向上发力打出示范效应，算力芯片方向亦展开积极补涨，寒武纪、佰维存储双双20CM涨停，云天励飞大涨16%。华创证券表示，算力数据中心建设将拉动高速光连接解决方案的需求，CPO方案具有较高的竞争力，同时算力网络也将释放更多高速远距离传输需求，产业链相关光器件、光芯片、光模块企业值得关注。
人工智能今日再度爆发，/Cha/tGPT/卷土重来，进而带动游戏、影视、消费电子等下游应用端，万兴科技20CM涨停并再创历史新高，慈文传媒8天6板，南方传媒2连板，完美世界涨停，神州泰岳、软通动力、萤石网络涨超10%。中航证券认为，人工智能奇点将近，引爆AIGC商业变现。GPT产品的更迭标志着人工智能进入了新的发展阶段，AI模型的训练开发将加速推进AIGC商业化进程，掀起“用户-数据-效果”的飞轮效应。全年维度看，随着GPT逐渐从主题转向能够落地的阶段，有望在游戏、内容IP、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地，赢家将展露头角。消息面上，蓝色光标发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。国信证券表示，AIGC科技底座加速走向成熟，IP、数据要素及应用场景价值日趋凸显，两条主线把握传媒板块投资机遇。第一，基于科技落地要素把握大模型、IP数据及场景；第二，基于AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复。
从市场来看，在昨日午后冲高回落的算力方向迎来强修复，其中最具代性便是工业富联，公司在昨日收盘后发布澄清公告否认丢单，今日便再度涨停完成反包。正如昨日收评中所强调的，算力之所以能够在近期的盘中反复活跃，最为核心便在于其AI硬件方向的业绩预期出现了明显的边际变化，有望在AI产业链中率先实现业绩兑现。此外可以看到今日的赚钱效应逐步向服务器散热（液冷）等细分扩散，在此逻辑下后续仍可去寻找仍存在预期差的的低位细分补涨机会。
中字头、/一/带/一/路/板块出现一波回暖行情，并未受到AI高位人气股加速带来的资金虹吸，后续两者间跷跷板的消除或对市场是一个积极因素。叠加一季报业绩大增的铁科轨道20CM涨停，华建集团5天2板，西部建设冲击涨停，中国铁建、中国中铁、中国交建均涨超5%。天风证券研报认为，2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企ROE或有较好回升机会；考虑到今年是“/一/带/一/路/”倡议提出十周年，“/一/带/一/路/”建设有望加速，综合来看，关注建筑央国企及“/一/带/一/路/”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。
点评：2023年中央企业经营层面的考核指标由“净利润”改为“净资产收益率”，建筑央企ROE或有较好回升机会；考虑到今年是“/一/带/一/路/”倡议提出十周年，“/一/带/一/路/”建设有望加速。在结合较为极致的分化结构下，/一/带/一/路/为代表的中字头是资金除了AI主线以外共识度最高的方向，当后续AI再度再度短线分歧时，/一/带/一/路/再度活跃走强的概率不低。方向上可重点关注建筑央国企及“/一/带/一/路/”相关国际工程业绩增长弹性和持续性。
今天新能源板块全线大跌，锂矿、盐湖提锂、一体化压铸等板块跌幅靠前，宁王大跌超过3%，市值千亿的隆基绿能创出两年多来新低，天齐锂业、阳光电源、赣锋锂业等基金重仓股都是大跌，近期市场热点在科技股，在没有太多增量资金的情况下，有些基金耐不住寂寞，选择撤离传统股票去追逐热点，所以基金赛道股今天全线大跌。
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