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第202章 市场还是比较能够反映宏观基本面的

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A股5月07日周末复盘 市场还是比较能够反映宏观基本面的

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

A股三大指数周五集体收跌,沪指跌0.48%,收报3334.50点;深证成指跌0.82%,收报.87点;创业板指跌1.31%,收报2267.63点。市场成交额维持在一万亿上方,周五达到1.07万亿元,为连续第21个交易日突破万亿。北向资金周五净买入6.33亿元。行业板块涨少跌多,教育、工程咨询服务板块大涨,软件开发、房地产开发、互联网服务板块涨幅居前;游戏板块重挫,光伏设备、电源设备、风电设备、生物制品板块跌幅居前。

两市逾1500只股票上涨。AI概念股表现分化,AI设计概念股活跃,启迪设计、新城市均20CM涨停;教育股盘中大涨,科德教育20CM涨停,学大教育、国新文化等涨停;ChatGPT、数据要素等方向午后展开反弹,光云科技20CM涨停,海量数据、中远海科、久远银海涨停;液冷、CPO概念股大跌,高澜股份20CM跌停,剑桥科技跌停;传媒、游戏股陷入调整,盛天网络、宝通科技跌超10%。大金融股早盘一度冲高,中国银河、海通证券涨超5%,民生银行涨超4%。地产股盘中异动,中交地产、天保基建、华夏幸福涨停。下跌方面,医药股集体调整,众生药业、拓新药业等跌超5%。

沪指日K收大阴星,收于所有均线之上,成交较前一交易日明显萎缩,大盘在四连阳后,市场谨慎情绪明显升温。从均线上看,5日均线即将金叉10日均线,20日均线上行并踩在脚下,短线多方还是具有一定的优势,而半年线上穿年线,年线逐渐呈现缓慢上行的拐点,长线也利于多方力量的凝聚,只是中期大盘仍在箱体震荡之中,未破冰前依旧掣肘于艾恩箱体定律。周末消息面,整体偏暖,对开局有积极影响,不过现在大盘逐步逼近上轨,并不具备很好的风险收益比,逢高宜减不宜加,当然这仅限于大盘,对于结构性行情上,泛科技最近行情与大盘存在显着的背离,那么大盘若调整,或随时卷土重来。贯穿全年的两根主线,泛/科/技和中/特/股/,跷跷板来回反复中整体趋势向上不会轻易改变,抓住一头低吸高抛。

指数上看,近两周,除了上证指数收涨,其他指数以收跌为主。从宏观上看,制造业PMI处于收缩区间,叠加存款降息的消息,可以看出整个宏观经济处于衰退中,因此,资金流向防守板块,导致指数形成了这样的走势。

同样,从规模指数上看,除了上证50收涨,沪深300、中证500、中证1000、国证2000均以收跌为主,一方面,与数字经济在高位出现了分化有关。另一方面,资金也多数涌向了高股息或者防御板块大票有关。

从行业和板块上看,这两周走得好的板块,除了数字经济里的细分 比如传媒、游戏等板块,绝大部分都是防御性质或者高股息的低PE或者低PB板块,比如高速公路、港口、电力、保险、银行、建筑装饰以及/中/特/估/,还有一季度业绩比较好的中药。宏观经济没有见底回升前,预计资金还是会在这些板块里运作。

从技术面看,板块处于缩量调整状态,均线多头,那么,资金最晚周一尾盘或周二就会回流,不能轻言结束,两根阳线+一根阴线,这种组合不是结束的信号,不是之前CPO板块那样;沪指周五表现还是不错的,通过缩量逼空动作完成了节前大阴形态的主动修复动作:周末消息面整体偏向利好,指数继续看涨;

/中/特/估/:周五市场/中/特/估/迎来大涨,/中/特/估/有别于中字头,先来了解什么是“/中/特/估/”,估,为估值的意思,全意为:中/国/特/色估值体系。最早提出这个说法的时间要归宿到去年(2022年)的11月21日,易/会/满/提出:“要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国/特色的估值体系”;次年,也就是2023年工作报告提出,要完善中国特/色/国/有企业现代公司治理;

国有经/济关系国家/安/全与国民/经/济/的主要领域中具有的重要支柱的地位,是未来推动现代化产业体系的中坚力量。2023 年是贯彻/二/十/大/精/神和国企/改/革三年行动方案收官后的首年,新一轮国企改革蓄势待发,“数字中国”与“/一/带/一/路/”等政策有望形成联动,政策高度确立国企改革投资主线。叠加 “中/国/特/色估值体系”与央企“一利五率”考核机制的转变,央国企价值重塑将带动相应板块估值中枢长期迎来抬升。关注三个投资主线:1)资源整合型(央企专业化整合/存在重组预期的标的);2)科创领头型(“卡脖子”/国/家安/全方向“链主”企业);3)价值重估型(估值与盈利质量错配的板块和标的)。

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