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第208章 沪指午后跳水再度止步3400大关

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证券板块总结了四条值得关注的投资主线:1)央企重估,看好全面注册制改革背景下综合金融服务能力领先的券商;2)地方国企改革,地方国企金融资源有望加速整合,关注受益标的;3)AI革新,头部券商数据积累与客户流量丰富,如何挖掘客户资金流和信息流带来的“富矿”将带来券商在数字金融领域的想象力;4)弹性反转,看好权益市场回暖背景下主动投资特色鲜明的券商。

但需注意的是,午后无论大金融还是中字头概念均遭遇集体跳水。究其缘由,一方面是“/中/特/估/”相关个股本就存在着大量的蓝筹权重,在近期连续高角度拉升后,本就存在技术性修正的需求。另一方面,虽然近日受到蓝筹权重的带动,沪指创下年内新高,但站在盘面整体而言分化局面始终未能改善。赚钱效应也多数集中在“/中/特/估/”方向,并未向其他低位方向扩散,正是在这样的市场环境下,投资者的风险偏好不升反降。当早盘的冲高将短线情绪推向高潮后,午后兑现卖压的加剧也在情理之中。在经历了周二冲高回落后,明日能否快速修复尤为关键,一旦明日延续回调,那么本轮的“/中/特/估/”的炒作或将进入阶段性的修正。

人工智能同样走出缩容行情,叠加/一/带/一/路/的AI设计股设计总院以及中字头AI教育股国新文化双双录得3连板,中字头影视股中视传媒4天3板,中国电影涨停,幸福蓝海、汉仪股份双双涨超10%。值得注意的是,包括AIGC、ChatGPT等分类指数在此前连续反弹后再度逼近前期箱体整体区域上沿,而此前领涨的一些高位股在/中/特/估/方向午后调整之际展开的修复动作持续性和强度都不尽人意,后续该板块或将进一步分化,操作难度或进一步加大。

煤炭板块再次走强。煤炭需求虽季节性走弱,但年报季报业绩较好、分红回报丰厚,虽煤价有下行压力,但长协煤公司业绩稳健。另外,大型煤炭国央企的资产注入工作均已陆续启动,将助力煤企中长期稳健增长。

猪肉板块下午异动。基本面目前还没有根本性的变化,不过猪肉板块低迷已久,价格处于低位,周二的走势可能是轮动,暂时作为反弹看待。

消费电子板块盘中反弹不俗,VR/AR和智能音箱细分领涨,宝明科技涨停,华兴源创、长盈精密涨超10%,冠石科技、国光电器盘中触板。东吴证券认为,在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,继续强调XR/VR/AR板块机会。包括两个维度:一是MR直接供应商,价值量高的环节受益于下一代降成本产品销量持续提升带来的弹性。二是非直接供应商中核心技术的参与者,受益于光学、显示及品牌确定性机遇。

综合来看,沪指周二再度止步于3400点整数关,一方面受到大金融为首的/中/特/估/短线拉升过猛带来的获利回吐,另一方面与港股等周边市场跳水不无关系。类似/中/特/估/这样的大体量题材,板块内部轮动也属正常现象,而第一次分歧后大概率会有修复动作,关注此前涨势落后的低估值和破净标的补涨预期。而上午的消费电子和午后的AI应用不及预期,后期AI和/中/特/估/间的此消彼长仍将存在,关注AI板块中此前率先回调的算力方向的止跌情况。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

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