西突厥灭亡后，处月部落归顺唐朝，曾经追随唐军征讨高丽、薛延陀立功，唐太宗遂在沙陀碛设置沙陀府，任命其酋长为都督。从此这支部落就自号沙陀。而原部落名称----处月，发音转变为朱邪，其首领遂以朱邪为姓。
其首领拔野，曾随唐太宗李世民征高丽、薛延陀有功，封金方道副都护。唐高宗李治在位时，拔野为沙陀府都督，其后子孙五世相承。
唐玄宗天宝初年，回纥内附，骨咄支以沙陀府都督兼回纥副都护，后从唐肃宗李亨平定安禄山，授特进、骁卫上将军。
唐德宗贞元年间，骨咄支子朱邪尽忠继任沙陀府都督。不久，该地被吐蕃攻陷，沙陀府被废，其地并入金满州。后来吐蕃把沙陀部落迁到甘州（张掖）为奴。
再后来，回鹘兴起，与吐蕃发生战争。吐蕃经常调沙陀部落参战，沙陀人马经常担任先锋，死伤甚多。
六十年前，唐宪宗元和三年，公元808年。
朱邪尽忠对其长子朱邪执宜说：“我们世为唐臣，不幸陷没吐蕃，今天征收牛羊，明天调发人马，还要受尽欺凌！”
朱邪执宜道：“吐蕃欺人太甚。留在这里，早晚被吐蕃人玩死！怎么办呢？父亲您早拿主意！”
朱邪尽忠道：“不如从萧关归唐，好过绝种。”
朱邪尽忠父子乃举其族七千帐，大约三万多人，收拾行李，赶上牛羊，浩浩荡荡向东迁移。吐蕃大军闻风追至，沙陀民众浴血奋战，历经百战，重创吐蕃军，但是自身也伤亡惨重。好不容易到了石门关，再次与吐蕃军遭遇，首领朱邪尽忠战死。
朱邪执宜率领余众，继续东归，最后艰难抵达灵州（今宁夏灵武）。唐朔方节度使范希朝亲自率军迎接，并上奏朝廷。
唐宪宗李纯下旨表彰，厚加奖赏，还在盐州（今陕西定边）腾出一大块地方安置他们，专门设立了阴山都督府，任命朱邪执宜为阴山府都督。不久，沙陀部落发展壮大，有精锐骑兵万余，号沙陀军。
后来，范希朝调任河东节度使（驻地太原），沙陀部落也跟随着迁徙到定襄神武川（今山西山阴）。
朱邪执宜多次为朝廷征战立功。
唐宪宗时，朱邪执宜入朝觐见，被授特进、官拜金吾卫将军。后来从攻镇州王承宗，迁蔚州刺史、代北行营招抚使。破淮西吴元济，授检校刑部尚书。
唐穆宗李恒时，成德王廷凑叛乱，他救援深州，击退成德叛军，入朝宿卫，拜金吾卫将军。
唐文宗李昂时，授阴山府都督、代北行营招抚使，隶属于河东节度使。
却说朱邪执宜死后，其子朱邪赤心继位为阴山府都督、朔州刺史。朱邪赤心娶妻秦氏，生有二子。
唐宣宗大中十年，公元856年，九月二十二日，在神武川之新城，秦氏生下第三子。
秦氏怀胎十三个月，生产的时候难产，她痛苦难耐，整夜惨叫。朱邪赤心又惊又怕，到雁门求医，遇一神叟告诉他说：“此子乃天神转世，非巫医所及，你可赶快回去，率你全体族人，身披铠甲，手拿兵器，擂起战鼓，一边纵马奔腾，一边大声呐喊，围绕孕妇产房跑三周乃止，必可无恙而生。”
赤心依计而行，果然胎儿无恙而生，取名克用。是时，红光满室，白气充庭，井水暴溢。
克用一生下来就能开口说话，却喜军中之语。髫龄即喜骑射。他生来一眼大，一眼小，十分擅长射箭，只要他弯弓搭箭，必定百发百中。与发小们驰骋嬉戏，总是胜过他人。
克用十三岁那年，见两只野鸭在空中翱翔，射之连中，众皆惊叹。有一天，克用远远望见一群野鸭在空中飞翔，于是张弓搭箭，一箭射去，天上竟然同时掉下来两只野鸭，串在一支箭上，在场的人都被折服。
新城北有毗沙天王祠，祠前有一口井，一天，井水沸腾溢出，众人大惊。克用持酒祈祷道：“我有尊主济民之志，今日井水无故沸腾溢出，不知其主何吉凶祸福，天王若有神奇，不妨现身，与我把酒言欢、指点迷津。”
话音刚落，即有神人披金甲持金戈，从祠中飘然而出，望克用便拜。众人大惊，落荒而逃，只有克用从容举酒，与神人共饮、叙谈甚欢。
从此小克用名闻朔方。
咸通十年，公元869年，正月。
康承训率七万大军进驻永城西南的鹿塘，扎下大寨，连营三十里。
徐州北面行营招讨使曹翔，率两万大军进驻滕、沛二县间。
魏博节度使何全皞，派大将薛尤率军一万三千人，进驻丰、萧二县之间。
官军自去年底，南面战场失利后，西线主力及北面战场，对庞勋叛军形成全面碾压态势。
前来投靠庞勋的人越来越少，而四面八方请求增援的文书却雪片似飞来。庞勋分别派兵，四处增援。
徐州城内，留守的士兵只有几千人。徐州百姓，纷纷逃亡。庞勋派士兵抓壮丁，四处搜捕，每天只能抓到二、三十人。而叛军总数已达十多万人，粮饷也难以筹措。
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