我看到歌德在水边，二十岁的样子，穿白衣服。我问他学习怎样，他说准备到玉皇身边了，他要写一篇文章，如果玉皇说的，跟他写的文章差不多，他就能到玉皇的身边了。我见他要写文章，就不想打扰他了。歌德叫我别走，离玉皇演说还有几个小时。我说玉皇希望和平，有两个人斗法，联络了很多人，引起了玉皇的注意。歌德说他来这里，就是想听听人的议论，知道新动向，可以推测玉皇阅兵的目的，从而知道玉皇演说的内容。
歌德带我向西北那处白色房子走去，见到公输盘坐在一只大木鸟上飞来了，很多人来围着他。歌德说，没有什么好稀奇的，神仙打起仗来，坐木头也能飞得很快。有两个年轻人，想拜公输盘为师。公输盘叫他们阿骨打、阿保机，他现在不想收徒弟。阿骨打说，“你会造很多精巧的东西，平时总是躲起来，你的手艺不传给人，可惜了。”阿保机也说，“我知道你有一个小徒弟叫杜义。”公输盘说，“杜义帮我看家护院，并不是我的徒弟。”他问我，太白金星来了没有，我说，“他肯定会来的。”我叫公输盘给大木鸟让我坐坐，公输盘说，等阅兵以后再给我坐。我和歌德只好走了。
我看到行者和斯巴达克在一起，便跑过去，问他们是不是参加阅兵，行者说，是观音叫他来的。歌德说，大将也有前三十名的排名，他问行者排名多少，行者苦笑道：以前他在大将中排名二十，现在不知道。歌德又问斯巴达克，斯巴达克不说。我问行者，关羽排名多少，行者说，他知道关羽排名到过第六。我又问卫青和秦琼的排名，行者说，卫青以前排第三，他不知道秦琼的排名。
我和歌德继续向西北走，我看见如来带着一队人，拿着各种古怪的兵器。歌德拉我快步走过了。我又见到恩格尔，很多漂亮的马车由他指挥。我问他大竞技是不是赢了，他说他负责的西边赢了，马克林负责的东边战斗被玉皇叫停了。现在他排名四十，马克林排名四十四。
走过一片草地，我和歌德来到白房子这里，大门不开，歌德一晃进去了，我也一晃进去了，是一条通道，歌德向西进了一间房，他坐下来，很快就写了一篇文章。他对我说，写的是“团结就是力量”。他又到西边一间房，把文章交给了一个五十多岁，穿黑衣服的女人。我见过她，她就是第一皇后晶品。
白色房子的南边有一个高台，现在有很多人围着高台。高台上也来了一些人，我跟着歌德来到高台的西边，我看到太白金星、乾礼都在高台上。过了一阵，玉皇踏着彩云，飞上了高台，开始发表演说。他说的是“共同的使命”，叫人团结一心，维护和平。我看到歌德露出了舒心的笑容。
阅兵开始，首先是很多漂亮的马车，然后是很多古怪的兵器，再到大木鸟，最后是一队队排列整齐的将士。
下午，参加阅兵的人解散，歌德进了白房子。我向公输盘跑去，他让我上了大木鸟，向东边飞去。阿骨打、阿保机也跟着飞去。飞到一条南北通的路，路西边低很多，向西走下一个斜坡，有几间屋，这是公输盘的家。有个看家的小孩叫杜义。我问公输盘，其它星球有没有人，公输盘说，东边有一个星有杂草，可以去那里玩。西边有两个星球有生物，近一点的星球叫黑爪鱼星球，有很多黑色的东西，很象章鱼，在水边跳来跳去。远一点的星球，那里的人十分尊敬老师，叫圣师慕星球，也叫黑环球。那里的人十分好斗，我们天上的西边有城墙，很多漂亮的大楼没有人住，就是为了防备他们。
阿骨打、阿保机又想拜公输盘为师，公输盘对他们说：“我知道你们想学会制作一些精巧的武器，想立大功。不过，要是敌人知道你们会制作精巧的武器，你们就很危险。有一次，敌人把我围住，用火烧了很多天，又挖地很深。我明明在那里，敌人却找不到。要是敌人也这么对付你们，你们可能没有我这么幸运。”阿骨打、阿保机很失望地离去了。我想叫杜义出去玩，公输盘不作声，杜义也不作声。过了一阵，公输盘对我说：“我带你参加大将的聚会。”说是卫青请大将聚会。我说我不是大将，公输盘说，没人查来客的身份。
傍晚，公输盘和我来到我变虫住树洞这里，向西走不远，见到两栋漂亮的楼，共用一个院子。方世玉说是天上有名贤臣的屋就在这里，东边楼，实际是他自己以前住的屋，他老婆认为他不能上天，招人上门了。西边楼，公输盘说是卫青认一个人为大姐，他大姐和姐夫查理就住在这里。卫青就是在这里请大将聚会。院门口有一个很大的时钟，我们走进院门，卫青向我们走来，他叫我变成二十岁，可以变男，也可以变女。男的穿黑衣，女的穿桃红裙。大家不问姓名，不理面容，先慢慢跳舞。这栋楼的西边有一个门，对着去如来家的路。这时进来一个黑衣人，这人我见过，以前阎罗上天来，和玉皇一起在皇宫二楼看戏，这个人和卫青骑马比武。我问卫青，这人是谁，卫青说是屠格涅夫，他叫我快点变成二十岁，不要再问人的姓名。我变成一个姑娘，和屠格涅夫跳了一阵舞。很多黑衣人变成灰羊配合我们跳舞。很多黑衣人是大将，喜欢耍枪弄棒，他们出场表演，很好看。有男对女，有一对二，有一个对多人，也有几个对几个的。
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