看了一阵，屠格涅夫从西边的门出去，走了。我走到西门口，向西看，如来在他家门口，我变成六岁小男孩跑过去，叫他参加大将聚会。如来说，卫青也请他参加，但他不想凑热闹。如来家的西边是花园，西北角有栋两层楼，里面走出一个老头，六十岁的样子，如来叫他庞贝，他是如来的管家。如来进屋，我又去看那些大将表演。很多人加入表演，打成一片。被打败的人很快又引来武艺更高的人来表演。一个黑衣人变得非常高大，面上有很多黑须，很长，脸圆圆的，不过头发是白的，张开大嘴，突然吐出一片大火，围观的人躲闪不及，被火烧得哇哇叫。很多人跑出门外，卫青和他姐夫查理警告那人，不得玩火。那人大笑着，从东边的门出去，飞向北去了。公输盘说：“那个人在大将面前变得如此高大，很可能暗示他是玉皇。”众人纷纷离去，我跟公输盘走了。
第二天，我又跑去公输盘家，但据看家护院的杜义说，公输盘外出，不知去哪里了。有一个人也来找公输盘，我问他是谁，他说是毕升，住在大路的东边，听说公输盘回来，过来看看。他说公输盘很少在家的。我叫杜义跟我去玩，他却不敢。我只好自己向南走，走了一阵，有个人跟着我走了很远。我对这一边的路不太熟，那个人及时指出该往何处走。我问他怎么知道我去哪里，他说知道。我问他是谁，他说，“法拉弟。”他住在乾礼家的北边，也就是莎士比亚家隔一条路的西面。法拉弟到家，我到乾礼家玩了一阵。我回太白金星家，路过广场，见到如来和观音向南走，观音是六十岁的老头样子。我追上去，他们要去中国良家，我也跟着去。
中国良站在他家门口，如来和观音去和他说话。我自己往南走，走上大王岭，望了一阵。如来飞来了，他说在大王岭上看风景也是一种享受。我说脚下有个大王洞，据说很大，有四个人想挖开洞口进去住，被大力神抓起来了。我问如来，进过大王洞吗，如来说，进去过，的确很大。他往南边望了一阵，他问我想不想跟他到人间去，我说想。他说要到人间一年。我问他是不是变成肥和尚跑来跑去，他说是。我不作声了，如来也不说话了。我换个话题，我问他现在能不能进大王洞看看，如来说，进去不难，跟观音说一声就行。我连忙一个筋斗翻到北边找观音，但不见观音和中国良的身影了。我一个筋斗翻回来，跟如来说了。如来说，跟桑切斯说一声也行。我说桑切斯很少回家，如来说，很少回家不等于不回家。我一个筋斗翻向北去，桑切斯不在家。我很快又来了，如来叫我拿一块石头投向西，他拍拍手，西边长出一棵小树，上有一把铜钥匙。如来说，桑切斯有时会把钥匙放在这里的。他叫我拿了钥匙，到孟德斯鸠他们挖过的洞口，他一晃进去了，我也一晃进去了。向东去的地道，很长，很暗，如来变了一把火照明，有两个黑衣人拦住我们，如来叫我把钥匙给他们了。
我们进了一个宽阔的大厅，如来带我向南、靠西看下去，洞壁有一个个挖进去五米的洞，摆满了金银宝贝。洞正中不是空的，有灰白石柱，也不是光滑的，上小，下大，象个小山，上面也摆满了金银宝贝。南边的石壁有画，东边有一条过道，向东通到很远，两边都是房间，如来说，那些玛雅大王就是住在这些房间里。现在布满灰尘。我们走了一圈，便出来了。如来对我说，想跟他去人间玩，明天早上在广场等他。
第二天，我早早就在广场南边等着。和如来一起走的，还有六个人。如来带我们很快就飞到了人间，一直往西走。这次，如来很少进寺庙，到了傍晚，就找一个有竹子的偏僻地方，用几根枯竹搭一个简易的棚，也不是进去住的，而是做个记号，然后大家变小鸟到处飞，也有变青蛙、蟾蜍的。不过，有人飞走就不回来了。第二天早上，太阳出来，如来就带人走，不理那些离开的人。走了三天，只剩下两个人跟我一起了。如来带我们走访一些寺庙，但不在里面住。我们看里面的大佛，又到门口，站一阵，看有多少人来烧香拜佛。又走了三天，如来要送我回去了，因为他看到，我回头看的多，低头看的多，前面看的，又特别好奇。他叫我看东南，有一朵闪亮的彩云飞来。如来叫我翻筋斗上去，我一跳上去，这朵云就带我飞回天上了。
我到乾礼家玩，见到北边桑切斯回来了，我对他说了我和如来进大王洞的事。桑切斯说，以前大王洞里人很多，很热闹。我说里面有很多宝贝。桑切斯说，一些宝贝是来参加集会的崇拜者送的。有一个大王很能干，多次到人间投胎都当大王，影响很大。很多大王靠他的影响，轻易上天来了。人多了，每天都很热闹。但外面很少人知道，连玉皇也不知道，那些大王把山洞挖得这样大。后来，玛雅人打不过那些火枪手，在天上的大王很焦急。也是那个能干的大王，学来了火枪的制造知识，传授给大家，叫大家暗示人间的玛雅人。这个大王在玛雅人身上附身，却没能让玛雅人制造出火枪。他也上不了天。另外有一个大王也很能干，这个人认识到，想让玛雅人造出火枪，很难。他不主张造火枪，而是让玛雅人改良毒箭，把那些火枪手引入密林。他这个方法很管用，有几次有机会全部歼灭那些火枪手的。只是玛雅人十分害怕火枪，不懂得火枪被雨淋湿后打不响。桑切斯说，本来玉皇很喜欢那些大王的，叫观音去指点他们。桑切斯说，观音和他，甚至把制造火枪的零件也画在树叶上了。那些大王不想辜负玉皇的期望，纷纷到人间投胎，或在人身上附身。但他们在人间的表现很差劲，让天上关心他们的人气得要命。桑切斯说，玉皇生气了，叫观音和他不帮那些玛雅大王了，那些大王也就不能上天了。
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