万回颇着灵异，初张易之大起第宅，回指曰：“将作。”及伏诛，以其宅为将作监，始悟其言。太平公主起宅于己宅之右以居之。帝因问僧伽何人也，回曰：“观音化身也。”尝谓韦庶人曰：“三郎斫汝头。”庶人以帝第三，恐之。安乐公主亦欲后临朝。夏六月，合谋进毒，帝遂崩。立温王重茂。韦后摄政，深忌相王旦，欲害之，赖法善从中保护，谋不及发。万回知有叶君护驾，遂示疾，大呼遣求本乡河水，徒侣不知所觅，师曰：“堂前是。”众于阶下掘井，水忽涌出，饮竟而终。
相王第三子隆基阴聚才勇，与刘幽求飞骑斩韦后等，迎相王即位，改元景云，立隆基为太子。是冬，以薛讷为幽州经略节度大命，郭元振、张说同平章事。帝因践祚之次，卿云满天，诏求有道之士。
洞宾初游江淮，试灵剑斩长蛟，至洞庭湖，登岳阳楼独酌。云房忽降曰：“来践前约。上帝命汝眷属悉居荆山洞府，子之名字，已注玉清籍中。”三月十八日，引拜苦竹真君，传日月交并之法。年五十三，归宗庐山，因忆往事作诗曰：
昔年曾遇火龙君，一剑相传伴此身。
天地山河从结沫，星辰日月任停轮。
须知本性绵多劫，空向人闻历万春。
昨夜钟离传一语，六天宫殿欲成尘。
年六十四，上朝元始、玉皇，赐号纯阳子。始遇零陵何氏女，传以修养，复与金丹服之，引见钟祖，携入蓬莱，拜木公金母。金母带回阆苑，令扫蟠桃落叶，因往来西东，彩霞缭绕。
时帝雅尚道教，因云瑞，诏访遗隐。法善上言司马承祯有道，细陈其尊师潘师正，初与临沂王轫、吴江双袭祖同事王法主。轫听《西升经》，慕上清真法，凡在疑义，远知悉为解释。道成东归，从游者日众，要法秘诀，各有所付，于神龙间化去。
袭祖潜心《道德》，以求度世，法主喜其诚素，授以至道。始居南岳，后迁九疑，继而遗帔轻举。
潘尊师继为观主，耽于恬淡，不事有为。师方、师远从兄学道嵩山，尊师复居茅山太平观，唯诵《道德经》，静炼既久，道业已成，与二弟登深水之山，化三鹤冲天。
承祯博学攻篆，迥为一体，号金剪刀书。常以三体写《道德经》，刊正文句。事师正传辟榖导引，术无不通。师正异之曰：“我得陶隐居正一法，逮尔四世矣。”因辞去，遍游名山，庐天台山玉霞峰，构层轩于坛上，自号白云子，则天累征不出，宜敦请之。
帝遣使礼聘至京，百官郊迎入殿。帝问阴阳术数之事，承祯对曰：“老子《经》云：为道日损，损之又损，至于无为。且心目所见知，每损之尚未能已，岂复攻之乎异端，而增智虑哉。”帝曰：“理身无为，则高矣；理国无为，如之何?”对曰：“国犹身也。老子曰：留心于淡，合气于漠，顺物自然，乃无私焉。而天下理，《易》曰：圣人者，与天地合其德，是知天。不言而信，无为而成。无为之旨，理国之要。”帝叹曰：“广成之言，无以过也。”欲加宠位，固辞。未几请归，乃赐宝琴花帔以遗之，公卿多赋诗以送。常侍徐彦伯道其美者三十余篇，为制序，名《白云记》。
卢藏用早隐终南，则天召为左拾遗，见承祯将还，指终南谓之曰：“此中大有佳处，何必天台?”承祯徐对曰：“以愚观之，乃仕宦之捷径耳。”藏用有惭色。
壬子春，改元太极。帝传位于太子，尊帝为太上皇。改元先天，立妃王氏为后。明年癸丑，改元开元，以高力士为左监门将军。力士名珪，素有信心，闻慧能于曹溪说法利生，经四十余载，在家出家，得其法者甚众，乃遣小内监赍信香前往问法。六祖预三日谓门人曰：“寺人将来扰我，吾欲返新州，速理舟楫。”大众哀请少住，师曰：
诸佛出世，曾示涅盘，有来必去，理之自然。
言讫，往新州国恩寺，沐浴跏跌而化，异香袭人，白虹属地。及中使至，师已逝。
力士又闻则天曾慕何仙姑有不死术，微至遁回，乃使人往广州探视，将自躬请，使回云已于景龙中入山去矣。力士嗟叹无缘。
浔阳道士陈道冲，母梦天仙入室而生，戒行峻浚，酷嗜老、庄，悟明心地。在世游行，闻力士有好善名，往见不值，时已奉诏北游。道冲叹曰：“无福聆《道德》也！”遂遍游五岳，回至虎溪解化。
朔方总管刘仁愿请筑三受戒城，绝突厥路，帝命高珪巡稽军政。吐蕃患之，遣使进宝函，封曰：“请天子自开，无令他人知秘密也。”法善曰：“此是凶函，宜令蕃使开。”帝然之，函中弩发，串蕃使死。封法善银青光禄大夫、鸿胪卿、越国公，尊为天师、景龙观主，凡吉凶动静，必预奏闻。帝恐武备懈弛，广求勇略之士。
卫公靖之子李筌，号达观子，平生虔事北斗，常历名胜，博访方术。至嵩山虎口岩，得《黄帝阴符本经素书》，缄之甚密，题云：“大魏太平真君二年七月七日道士寇谦之藏诸名山，用传同好。”其本糜烂，签抄读数千遍，竟不晓其义理。因入秦，至骊山下逢一老母，鬓髻当顶，馀发半垂，弊衣扶仗，见路旁遗火烧树，自言曰：“火生于木，祸发必克。”筌闻之，惊问曰：“此秘符秘文，母知之乎?”母曰：“受此符己六周甲子矣。三元为一周，共计一千八百年，少年何自而知?”
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