楚王派来的车乘停在门外，芒申和芒未上了车，驶入茫茫黑夜中。
从章华台到淮上六七百里。车乘驶出申公子府后，立即驶往颖水津渡，那里已经有一艘官船在等着，旁边还停靠着十艘兵舰。芒申和芒未上船后，谒者与领头的司马作别。司马一声令下，兵舰护卫着官船向下游驶去。
春申君为大半年来，一直住在淮上，陈与淮上之间的联系，完全靠条水路。这些士兵来往两地非止一日，早已熟悉航道，夜间行船也没有障碍。船行一路不停，从颖水转入淮水，走了两夜一天，才到达淮上的一座大城下蔡。春申君与楚王约定，在这里与芒申会面。
春申君在向芒申下达回国的命令后，就开始着手准备返回淮上。
春申君把鲁国分成若干个县，任命了几名县公，曲阜城及其周围是鲁国的核心区，被设为鲁县，鲁公由春申君自己担任；同时，楚王把新征服的淮水支流泗水流域诸地也一并算着淮上，加封给春申君。现在春申君统领的这片区域，已经不比陈城周围小了。泗水流域不仅商业发达，也是重要的农业区，粮食产量十分可观，相应的，人口也十分富庶。
春申君把鲁国的问题处理完毕，即带着门客一路南下，巡视新设的各县，指导各县的建设。每到一处，春申君都要劝诫县公：”陈当四战之地，非久居之处。淮上是楚根本，万不可忽也！“那些县公虽然都是楚国公室，对春申君十分尊敬，一一俯首领命。
一路巡视下来，春申君来到淮上离陈城最近的一座城池下蔡，在这里住下，等待芒申等人的到达，同时处理各地的政务。
下蔡原名州来，也曾是一个古国，为楚国所灭。后来楚国将位于颖水流域的蔡国迁到此处，故名”下蔡“。它位于淮水南岸一处山洼中，三面环山，一面朝水，地势险要。在等待芒申等人的时间里，春申君还巡查了山南的地势。
山南也背山靠水，原来也有两个古国：六和蓼。这两个古国很早被楚国所灭。但凡古国所在之地，一般都具有良好的山川形势，宜于农耕，交通便利，能够养活众多人口。春申君命门客们认真丈量山两侧的各处地形，绘成图形，无事时深深驻足观看。
芒申和芒未于清晨下船，进入下蔡，求见春申君。春申君让他们先去馆驿休息，午后来见。
午后，芒申和芒未各自整顿了衣冠，芒未也换上楚国的服饰，前往春申君府邸。春申君请入，叙礼毕，两人在下首坐下。
春申君道：”申公子出军经年，栉风沐雨，功则大焉。复得遇兄，岂非天哉！“两人喏喏连声。
春申君先让芒申介绍了出军的经过，听后称赞道：”非子击秦于前，吾安得灭鲁于后！是楚得鲁，于子为功！“
芒申道：”臣岂敢！“
然后春申君问芒申道：”子何以与未遇也？“
芒申道：”臣驻军于垣，而未来寻，故得遇！“
春申君道：”闻未于秦为安邑丞，何得相见于垣城？“
芒未道：”臣守安邑，寡德少才，为赵所袭。安邑城破，臣趁乱逃离，伏于草莽。待赵军退，乃出见申公子！“
春申君道：”未公子改名无名，于应侯为膊臂，天下谁不钦羡！一旦落魄，窜于草莽，良可叹也！“
芒未问道：”臣潜踪匿迹，君何以知臣居垣城？“
春申君道：”无名久长垣城，垣城民众孰能不识？申公子出，而公子为镇垣城，是以百姓尽知之。非独吾也，恐咸阳亦不免也！“
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