这一夜，春申君将自己希望补充询问的问题一一问起，而芒未也不隐瞒，尽其所知，一一作答。在座的门客有所疑惑者，也会提出问题，芒未也尽力回答。惟那些门客与春申君相比，水平实在是差得太远，问的问题有些幼稚得可笑。芒未虽然腹诽不已，但表面上仍然是一副恭敬的姿态，竭力满足众人的好奇心和其他一些奇奇怪怪的心理。一直到城上鼓响，东方渐白，会议才结束。春申君请芒未和芒申回到偏院休息，自己则换好朝服，准备接受每天例行的朝事。
春申君这次将下蔡作为自己驻跸之处，领地内的行政事项都报到这里来处理；作为令尹，楚国的政事也都先报到这里，一般的事项就由春申君处理了，大的事项需要楚王教令的，再报回陈，由楚王颁下教令。因此，天明后，春申君必须“上朝”，处理行政事务，座谈会只得暂停。
下蔡曾是国都，地势险要，城高池深，府库完缮。这里甚至有一座巨大的宫殿，只不过年久失修，已经没有人住了。春申君被封淮上后，在淮上几个主要的城池中都建了自己的家宅，下蔡也不例外。采用这种方式，春申君可以灵活地在淮上各地巡游，而且各地的家臣也是自己安插在各地的耳目。由于门客众多，每到一处，就有好几家巨富都被的家宅被征用，作为自己的门客们居住的地方。
春申君在上朝之前，在堂后小间的席上小憇片刻。官员们到齐后，下蔡公进来报告道：“众官毕至。”春申君才施施然整顿了衣冠，升坐堂上，接受众官朝拜。随后进入行政处理环节。春申君丝毫没有一夜未眠的疲态，精力十足地听取各级官员的报告，有些直接批示处理结果，有些让官员将相关文档留下，酙酌后再提出处理意见。大约一个时辰后，各种政事处理完毕，众官退去。
春申君和几名门客将留待处理的文档搬到后堂，自己去更了衣，且不处理公文，问那几名陪了他一夜的门客道：“先生以为秦大夫何如人也？”
一名门客还有些不了解状况，唐突地道：“秦大夫，百人将也，何足道哉！”马上被了解内幕的门客制止道：“非也！无名大夫为应侯心腹，倚为臂膀，应侯事务，多由大夫承办。非比寻常！”前一人吓得一缩头，暗中提醒自己，千万不可多言，言多必失！
有一名门客道：“臣观无名之意，多以秦自傲，夸秦而仰楚，恐非楚臣也。”
春申君也若有所思地点头道：“先生之言是也。彼每言秦之计谋周全，洋洋然有自得之情；及至言及诸侯，每多抑之，似有不然者。”
一名门客道：“彼见秦计屡中，则生骄心！”
春申君嗤笑道：“何则秦计屡中？吾观秦计，若诸掌指，应侯小计，焉得瞒吾！”
那名门客立即知道自己犯了春申君的忌讳，连忙找补道：“天下诸侯如君上者几人哉！其入应侯罟中者不知凡几，彼岂知君上之计！”
春申君道：“应侯之初起也，于驿中问计于吾，吾示之以筑道于义渠，以得秦王之心。应侯因此功竟为客卿，不知其实吾之计也！后应侯筑道于蜀、河东，竟成大功，封侯拜相，其实皆吾之赐也。微筑道，彼有何能见于秦王耶？方其惶惶于大梁之时，直丧家之犬，非吾指示，焉得入秦！中更胡阳，狼狈于邯郸，仓皇于几，军将败矣。而应侯与吾救之出。长平之事，彼意吾所不知。岂知南郡，故楚地也；秦军举动，吾尽知之。武安君军南郡军中，非吾楚地子弟，武安君死数矣！彼以长平大战为胜，实则堕吾罟中。微秦赵苦战于阏与、长平，楚焉得休养生息，而图再起！陈之臣皆愿吾与秦战，以复旧都，先生以为如何？何其愚也！楚与秦战，两败俱伤，彼诸侯得复，而凌于楚乎？是故吾偏与秦和，而取淮上。今灭鲁，所得正与郢等；而得隙取陶，则断秦之臂也。若复郢，则日日与秦战，焉得间取他土！是吾之计也。”
春申君慷慨陈辞，说了好大一篇，才意犹未尽地停下来，看着众门客。众门客自然知道应该干什么，一堆恭维话接踵而至。
春申君复道：“韩魏取河东，秦必攻之。战祸勾连，非一日可解。吾乘其时而尽取陶、拔卫，尽莒之地，而至泰山；以强楚西面而临战疲之天下，天下何人可敌！此吾之愿也！”
自然得到一片“君上英明”的颂扬。
然而却有一名门客悄悄问道：“吾观申公子及与无名大夫甚亲近，其有旧乎？”
春申君意味深长地看了那名门客一眼道：“先生复见他乎？”
那名门客吓了一跳，道：“未见有他！”
春申君道：“先生所言是也。申公子及无名乃芒卯二子，芒申及芒未是也！然未便与外人道也。”
春申君的话立即引来一片惊呼声。春申君得意地道：“彼二子为兄弟，秦之所议，吾其未得知乎？”
满座又响起一阵颂扬声！
春申君道：“申公子久在外，征战经年，而得其兄归，吾得尽知秦之状。吾将何以劳之？”
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