少年感到有些生气，他伸手就想抓住那支可恶的画笔，然而画笔左躲右闪，竟然一下子就躲过了少年的抓捕，躲过了之后，还在空中摇摆着身姿，像是在嘲讽。
少年想尽办法追着画笔，可画笔实在是太灵活了，他怎么也抓不住这支画笔。
于是他放弃了没有意义的追逐，停下来喘了口气，思索了一会儿，然后抓起桌子上的水壶，将水壶里的水朝着画笔拨了过去！
画笔没来得及反应，就被水壶里的水浇了个透心凉，画笔上的颜料一下子被洗涤干净，让他失去了法力，从空中摔落下来。
少年在画笔跌落到地面之前，稳稳地接住了画笔，总算是抓住了他！
“这下我看你还能怎么躲！”
画笔在少年的手中挣扎了几下，发现自己无法挣脱之后很快就不动弹了。受到了教训，自知自己做得有点儿过分了的画笔当即向少年求饶起来：
“都是我不对，我只是画着好玩而已，请你不要生气。”
“作为道歉的赔礼，我画一幅画送给你好不好？”
看画笔认错的态度诚恳，少年没有再为难他，把他松开了。
画笔重获自由之后，也遵循了自己刚才的承诺，重新沾上了颜料恢复法力，在一旁的画布上飞舞着，很快就画好了一匹正站在草地上吃草的马儿。
紧接着神奇的一幕发生了，那画布上的马儿竟然活了过来！
那马儿四处张望了一会儿过后，便猛地从画布里跳了出来，厉声嘶叫着，在小木屋里跑动了两下，然后就乖乖地站在了少年的身侧。
少年伸手想摸一摸马儿，它也像是看懂了少年的姿势一般，低下头来任由他触摸。
“你一定也是前来讨伐恶龙的勇士吧。”画笔凑近了少年，自行乖巧地躺在了少年的手心里，“我是画笔弗兰克，凡是使用我所绘画出来的东西，都可以变成真实的。”
“恶龙侵占了这里的之后，我的主人因为周围失去了生机，难以再获得灵感，便没有再回来了。”
“我希望能够打败恶龙，让我的主人得以回来，让我能够继续原先自由创作的生活，请你带着我一起吧。”
于是少年又获得了一个同伴画笔弗兰克。
少年将画笔别在了耳朵上，这样遇到危险时就能随时取用，他还将画笔所需要的颜料瓶挂在了身上，重新出发了。
借着小草芙洛拉的能力，少年一路通过植物们延伸出来的枝条，走了不少捷径，总算是在半天之内爬到了半山腰。
感到有些累了，少年正要找一块空地休息一会儿，这时几只被恶龙影响同样变得邪恶的飞鸟朝着少年所在的地方飞来，俯冲而下就要朝着他们攻击。
少年赶忙拿起宝剑和盾牌迎接战斗，可他并不想伤害这些飞鸟，因为他们都是受恶龙蛊惑才变得如此邪恶的，他不忍心对这些飞鸟下狠手。
可光靠他们三个根本无法阻挡飞鸟的攻击，就算少年四处逃窜，这些飞鸟一旦飞到空中，就能立即找到他们。
没有办法，少年正要狠下心来进行攻击，不知从何而来的一本厚重的书突然拍在了攻击少年的飞鸟脑袋上，把这只飞鸟都直接拍晕了。
“画笔，你画出一壶油来。小草，你把画笔画出来的油都朝着这些鸟身上泼过去！”
那本书大叫着，尽管少年等人并不知道他的底细，但还是听话地遵从了他的指示，将画出来的油壶利用植物尽数泼在了飞鸟们的身上。
浑身沾满了油的飞鸟顿时因为翅膀变得沉重而纷纷落到了地面上，再也爬不起来。
少年等人松了口气，一齐看向了那本突然冒出来的书本。
“谢谢你帮了我们，能请问你是谁吗？”
只见那本书看起来颇为骄傲地挺立着望向他们，仿佛是在向他们炫耀刚才他的功绩以及背后显露出来的聪明才智。
“我是书籍克拉伦斯，是这个世界上最聪明的存在。”
“你们是要去讨伐恶龙的人吧？带着我一起去如何？”
“我虽然无法与你们一起战斗，但是可以用我的智慧为你们出谋划策。”
少年等人没法拒绝书籍克拉伦斯的提议，因为正是他刚才的提议，才让他们得以解决了来袭的飞鸟。
于是少年的身边再一次多了一个同伴书籍克拉伦斯。
与这三个路上获得的同伴一起，少年终于登上了山顶，来到了恶龙所在的巢穴。
望着恶龙庞大到近乎盖住整个天空的身躯，少年没有一丝惧意，他拔出宝剑，直指恶龙，义正言辞地宣布道：
“恶龙！你坑害王国的百姓，肆意妄为，今日我就要斩下你的头颅，为民除害！”
听了少年踌躇满志的宣言，恶龙只是嗤之以鼻，不屑地看着这个在她的眼里无比弱小的少年。
“就凭你？我倒要看看你能有什么能耐！你是不可能将我击败的！”
恶龙叫嚣着，抬起利爪轻易地将少年拍飞。
但是小草芙洛拉让地面眨眼间冒出了成团的杂草，让少年安稳地落在了上面，没有受到一丝伤害。
恶龙喷吐出火焰，熊熊烈火在升腾，想要将少年烧成灰烬。
然而画笔弗兰克在少年的面前画出一堵墙，将喷吐而来的火焰尽数抵挡。
发现自己随心发出的攻击都没能伤到少年，恶龙有些气急败坏，她稍微认真了一些，抓准少年所在的位置，就要一爪子将他拍死。
但书籍克拉伦斯提前告诉了少年那头恶龙的弱点所在，所以少年提起宝剑，一下子就将宝剑刺入恶龙的利爪，痛得恶龙禁不住大叫起来。
趁着这个机会，少年再接再厉，在小草芙洛拉的护卫，画笔弗兰克的辅助，以及书籍克拉伦斯的计策之下，少年与同伴们齐心协力，终于将恶龙讨伐！
少年带着胜利回到了王国，在国民高兴兴奋的呐喊之下，他面见了国王雷吉诺德，如愿得到了国王雷吉诺德的赏赐，成为了王国万人敬仰的英雄！
但少年拒绝了国王雷吉诺德的赏赐，也拒绝了迎娶公主的权利，他的胜利是由他与他的同伴们带来的，所以少年决心与同伴们继续开启旅行，前去拯救更多身临苦难的人们。
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