随着半兽人的离开，巨熊化的比翁逐渐变成了人样，他返回了自己的小庄园，而矮人们也得到了变性人比翁的热情招待。
在听取了比翁对他们的建议后，他们不得不准备穿越幽暗密林，这让索林充满了不安，因为幽暗密林里黑暗滋生还有可恶的精灵。
甘道夫在幽暗密林处发现了关于黑暗巫师的信息，对于这个黑暗巫师他有一些想法，但是他宁肯不去相信自己，他现在心里有些慌有些恐惧，是时候分别了，自己需要去南边看一看到底怎么回事。
甘道夫跟他们匆匆告别后 ，众人心里不安的踏入了这古怪的幽暗密林，一个个的提起来十二分的注意力。
.......
远在山岗上的巨熊比翁看着他们进入幽暗密林后，自己借给他们的小马被他们放回后，准备转身离开，却发现身边有一个衣着华丽的人，饶有兴趣的看着自己。
该死的！比翁变成巨熊说实话自己很多时候无法控制自己，自己的巨掌就已经准备将眼前的人拍成粉碎。
怎么可能，比翁哀嚎着，倒飞了出去，自己的熊掌好像已经断了，飞出去的比翁从山岗上一路滚了下去，然后一脑袋撞在了巨石上。
头昏眼花，比翁晃动着自己巨大的脑袋，却看到山岗上的那个人轻轻的飞过来，落在了自己的身前，手掌轻抚在自己的脑袋上。
他怎么敢！巨熊化的比翁想要咆哮着将眼前的人撕成碎片，但是却发现自己无法动弹，熊掌疼痛不已。
“乖熊熊，你要听话啊！进化吧！”眼前的人在发光，这光中透着冷冽、孤寂、残暴。
比翁感觉自己的脑壳在痛，整个身躯开始一点点变大，而且自己的颜色变得有些不正常了，蓝黑色的熊？
最终，比翁眼睛完全失去光彩，整个眼睛充斥着黑暗，原本受伤的熊掌也完好无损。
“乖熊熊，带我去你住的地方，我们休息一下。”衣衫华丽的人轻巧的翻身上了起码变大了两三倍的巨熊比翁上。
巨熊比翁嚎叫一声，身体轰隆轰隆的朝着自己的住处跑去。
.......
矮人们排成一排继续前进，这条小径的入口是两棵大树彼此靠在一起，看起来像是通往某个地道的拱门一样。两株树上挂了太多的寄生藤和苔藓，导致所有的树叶看起来都黑漆漆的。
这条道路十分的狭窄，在树木之间蜿蜒前进。很快的，入口的亮光看起来就成了远处的余光，四周的一片死寂让他们的脚步声成了沉重的鼓声，真是让人压抑烦躁的森林，比尔博跟一众矮人不由得心里阴沉起来。
更倒霉的是，他们没有发现他们被幻境所迷惑，他们偏离了正确的道路，他们遭到了蜘蛛的攻击，除了比尔博其余的矮人们全部被蜘蛛网给网了起来。
多亏了比尔博有至尊魔戒，他在魔戒的帮助下放出了被困的矮人，他们跟蜘蛛们战在了一起。
正当他们支撑不住的时候，莱戈拉斯闪亮登场，一顿花里胡哨的操作将几个蜘蛛杀死，握着手中的弓箭对准了索林。
其他矮人发现精灵的到来，挥舞着手中的武器，只要胆敢这个精灵有任何动作，他们就让这个精灵知晓他们的厉害。
但是，他们很快放下了手中的武器，无数的精灵拉满弓对着他们，只要他们有任何动作，估计都会被射成刺猬。
矮人第一小帅哥奇力也被自己的命中女神塔瑞尔相救，骚话没说几句就被送到了捆起来的索林他们那边。
官方吐槽最为致命，莱戈拉斯看着葛罗音的老婆跟儿子发出了犀利的嘲讽：“这个是你的兄弟？这个哥布林杂种又是什么人？”
“这是我老婆，这是我儿子！”葛罗音虽然气愤但是知道自己的处境。
比尔博远远的看到这一幕，跟在他们身后，一直走到了林地王国，看着即将被关闭的大门，比尔博带上魔戒，隐身的进入了林地王国。
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“好熊，来，接着。”赵元朗将一个蜂巢扔给打滚的巨熊比翁，圣主则在一边无语的看着赵元朗的所作所为。
三个傻子食人妖乐呵呵的看着打滚的比翁却遭到了身边雄狮尼米安的拍打，于是三人迅速的给趴在地上的尼米安按摩起来。
“好了，比翁，站起来吧，虽然我将你魔化，但是你却依旧有着自己的思想。”赵元朗饮了一口比翁自己酿造的蜂蜜酒。
正在这时，狼嚎响了起来，无数的座狼哨兵在波格的带领下冲入了这个小庄园。
跟半兽人有着巨大仇恨的比翁，直接挥舞着熊掌将一只座狼连他的骑士拍成了一堆肉泥。
另一只爪子就想要给坐在座狼身上的波格致命一击，可惜波格还是有两把刷子的，操纵着身下的座狼堪堪躲过这一击。
半兽人还有他们的座狼们看着庄园内好几个怪物，心有余悸的退了好几步，甚至有些座狼哀嚎的夹着尾巴掉头就跑掉了。
“够了，比翁！”赵元朗制止想要继续攻击的比翁，比翁虽然心里不甘，但是赵元朗强制性的给他签订的契约，自己不得不服从。
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