名利双收的高仙芝返回安西驻地，他不知道，等待他的将是一场惨败！
石国被高仙芝所破，国王之子侥幸逃出，向周边各国控诉高仙芝罪行，引发了众怒。但是他们都是城邦国家，会经商却不擅打仗，就是联合到一处也不够唐军喝一壶的。
于是，他们暗中引来西边大食，企图夺取安西四镇。
大食是阿拉伯帝国的古称，实力非常强悍，早对西域各国垂涎三尺。曾两次发兵进扰，都被当时的突骑施可汗苏禄所败。
消息传到高仙芝那里，高仙芝迅速集结军队向西进发。这支军队由数千唐军，以及大唐属国拔汗那、葛罗禄部组成，共计三万余人。
唐军翻越葱岭，越过沙漠，经过三个多月长途跋涉，抵达由大食控制的怛逻斯城（今哈萨克斯坦境），稍作调整后准备攻城。
早有准备的大食帝国组织起十余万军队开赴怛罗斯，双方展开激战。唐军虽然数量较少，但个个都是百战精英，战斗力极强，与大食帝国打的难舍难分。
战斗一直持续了五天，大食用重金收买葛逻禄，葛逻禄临阵倒戈，与大食前后夹击唐军。唐军大败，仅剩数千人。
右威卫将军李嗣业劝高仙芝趁夜逃遁，由于道路险隘，拔汗那部挡在前面无法通行，李嗣业带着他的陌刀队杀出一条血路冲了出去。
逃亡的唐军将士失去建制，在夜色中如同无头苍蝇般到处乱撞。将领段秀实听见了李嗣业声音，怒骂他说：“你个懦夫！大敌当前，你抛弃部众自己先逃，即便逃回去了，难道不感到羞愧吗！”
李嗣业握住他的手道歉，留下来一边阻拒追兵且战且退，一边收拢部众恢复建制，避免了更大伤亡！
回到安西军府，李嗣业将此事报告了高仙芝。高仙芝升任段秀实为军府判官，兼任都知兵马使。
此战过后，高仙芝被解除了安西节度使职务，调回朝中任职，由他的亲信将领封常清继任。
剑南方向（云、贵、川一带），用人不当，南诏叛唐。开元二十六年（738年），在大唐扶持下，南诏王皮逻合统一了六诏归附大唐，获名蒙归义，成为大唐属国，划归剑南节度使节制。天宝七年（748年）十二月，蒙归义病故，其子合罗凤继位。
与此同时，杨国忠推荐恩人鲜于仲通担任剑南节度使。
鲜于仲通曾在杨国忠最为潦倒时帮助过他，把他介绍给了当时的剑南节度使章仇兼琼，杨国忠得以进入长安，有了今天的风光。可以说，鲜于仲通是杨国忠成长道路上不可或缺的贵人。
鲜于仲通虽然具有一定的学识与谋略，但其为人器量狭小、性格急躁，不太擅长处理民族关系。上任没多久，就把属地蛮夷各部搞的人心不宁。
按照以往成例，南诏王每年都会带着各部酋长，携妻室前往成都拜谒节度使。路经云南郡时（今云南祥云一带），太守张虔陀利用职务之便，经常与他们妻子勾搭，还向他们索要财物。合罗凤只要答应的稍不痛快，张虔陀便会派人过去辱骂。
合罗凤激怒之下起兵造反，于天宝九年（750年），攻陷云南郡杀死张虔陀，夺取了依附大唐的三十二个羁縻州。
天宝十年（751年）四月，玄宗诏令鲜于仲通出兵八万征讨南诏。
唐军兵分两路，分别从戎州（今四川宜宾）、嶲州（今四川西昌）进发，抵达曲州（今云南昭通）、靖州（今云南昭通鲁甸县）。
合罗凤派人讲和，承诺归还掠夺的俘虏、财物，退回南诏，并捎话说：“现在吐蕃大军压境，如果不答应我，我将投靠吐蕃，云南就再非大唐所有了。”
鲜于仲通自恃兵多将广，没有同意合罗凤的提议，继续进军西洱河，兵临南诏国都太和城下（今云南大理境）。
合罗凤很清楚，一旦战败，他和他的南诏都将不复存在。遂举全国之力绝死反击，与唐军展开激战。唐军大败，战死六万多人，鲜于仲通只身逃脱。
合罗凤让人收殓双方战死将士尸体，筑成京观，派人向吐蕃请降。吐蕃凭空得来如此大礼，欢喜过望，任命合罗凤为东帝，称他为“赞普钟”。“钟”为蛮语，意为兄弟，“赞普钟”就是吐蕃国王的兄弟。
合罗凤在国界立下一块石碑，讲明了自己被迫叛唐的经过，并郑重声明：“南诏世代尊奉大唐，接受大唐封赏，后世如果重归大唐，请将此碑出示大唐使者，让他知道叛唐并非出我本意。”
此后，南诏一直与吐蕃联合进犯大唐，原本稳固的西南边防变的不再安稳。
捅了这么大的篓子，在杨国忠极力斡旋下，鲜于仲通丧师辱国的罪名被轻轻抹去，不但毫发未损，反因立下战功得到褒奖。
营州方向（辽宁朝阳、内蒙赤峰一带），挑衅生事，招来祸端。安禄山自打当了节度使，经常无故进犯契丹，把契丹边民的人头拿来充作军功，用以体现他的价值。
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