师徒四人，历经千辛万苦，斩妖除魔，行至乌鸡国境。乌鸡国中，国王遭妖道广谋暗害，推入井中，尸身不坏，魂魄不散，日夜呼冤。悟空闻之，怒不可遏，誓要擒拿广谋，为国王报仇。唐僧虽慈悲为怀，亦知此事关乎正义，遂允悟空前往除妖。
悟空驾筋斗云，瞬息千里，至乌鸡国都城。但见城中妖气弥漫，百姓面有惧色。悟空心生疑虑，化作游方道士，入城探查。行至王宫，见广谋妖道正高坐龙椅，假扮国王，欺压百姓，享尽荣华。
悟空怒火中烧，正欲上前厮打，忽念及师命，恐伤无辜，遂隐忍不发。暗中施展神通，窥得广谋妖道真身乃是一头千年老狐，修炼成精，法力高强。悟空心知硬拼恐难取胜，必须智取。
于是，悟空回至唐僧处，将所见所闻一一禀告。唐僧闻言，合掌称善，嘱悟空务必小心行事，不可妄动干戈。悟空领命而去，心中已有计较。
次日，悟空再至王宫，化作一卖药郎中，手持葫芦，声称内有灵丹妙药，可治百病。广谋妖道闻讯，心生贪念，命人将悟空召入宫中。悟空故作恭敬，将葫芦献上，言称此药需国王亲自服用，方能见效。
广谋妖道不疑有他，命人取来清水，欲试药效。悟空暗运神通，将葫芦中清水化为三昧真火，趁广谋妖道不备，猛然喷出。只见火光冲天，妖道惨叫一声，现出原形，乃是一头巨狐，浑身焦黑，狼狈不堪。
宫中侍卫见状，纷纷上前围攻。悟空哈哈大笑，取出金箍棒，舞动如飞，只打得众侍卫落花流水，四散奔逃。广谋妖道见势不妙，欲逃遁而去，却被悟空一棒击中，倒在地上，动弹不得。
悟空上前，一把揪住广谋妖道，喝道：“妖道！你害人性命，欺压百姓，今日便是你的死期！”言罢，举起金箍棒，欲下杀手。
忽闻空中传来观音菩萨法旨：“悟空！此妖虽恶，但罪不至死。你且留他一命，待吾亲自发落。”悟空闻言，心中虽有不甘，却也不敢违抗菩萨法旨，只得收起金箍棒，将广谋妖道押至唐僧处。
唐僧见悟空擒妖归来，合掌念佛，赞道：“善哉！善哉！悟空，你智勇双全，又遵师命，实乃我佛门弟子之楷模。”悟空躬身行礼，道：“师父谬赞了。弟子只是尽本分而已。”
唐僧随即命悟空将广谋妖道押送至观音菩萨处。悟空领命而去，驾筋斗云，片刻即至南海普陀山。观音菩萨见悟空到来，微笑点头，道：“悟空，你此番除妖有功，吾甚欣慰。”
悟空躬身禀道：“菩萨在上，弟子擒得妖道广谋，特来请菩萨发落。”观音菩萨闻言，微微颔首，道：“此妖虽恶，但修行不易。吾欲收其为徒，教化其心，使其改恶向善。”
悟空闻言，心中虽有疑惑，却也不敢多言。只见观音菩萨伸出右手，轻轻一挥，一道金光闪过，广谋妖道身上妖气尽消，化作一清秀少年，跪拜在地，感激涕零。
观音菩萨道：“从今以后，你便是我座下弟子，法号‘慧明’。须勤修佛法，洗心革面，切勿再犯前非。”慧明连连叩首，道：“弟子遵命！弟子定当痛改前非，一心向善。”
悟空见状，心中释然。知观音菩萨慈悲为怀，广结善缘，遂躬身行礼，道：“菩萨慈悲为怀，弟子佩服之至。弟子告退。”言罢，驾筋斗云，返回唐僧处。
自此以后，师徒四人继续西行取经之路。而慧明则在观音菩萨座下修行佛法，日渐精进。悟空虽与慧明曾有恩怨，但见其真心悔过，亦心生欢喜，知世间万物皆可教化向善也。
此乃黑神话悟空之大战广谋也。悟空以智取胜，不妄动干戈；观音菩萨慈悲为怀，广结善缘。二者皆为修行之人之楷模也。愿世人皆能以此为鉴，勤修佛法，慈悲为怀，共赴西天极乐之境也。
岁月如梭，师徒四人继续踏上西行之旅，路途上又遇诸多磨难与考验。悟空凭借其超凡的智慧与神通，屡屡化险为夷，保护师父与师弟们安然无恙。
一日，师徒行至一荒凉山谷，忽见前方黑雾缭绕，妖气冲天。唐僧心中惊疑，问悟空道：“悟空，前方似有妖气，我等是否需绕道而行？”悟空闻言，眉头微皱，随即笑道：“师父勿忧，有俺老孙在此，何惧区区小妖？”言罢，便纵身一跃，化作一道金光，向前探去。
不多时，悟空归来，面色凝重，道：“师父，前方山谷中确有妖怪盘踞，名唤‘铁背苍狼’，法力高强，且喜食人肉。不过，俺老孙已探明其巢穴所在，定能将其降服。”唐僧闻言，双手合十，念道：“阿弥陀佛，愿佛祖保佑我等平安度过此劫。”
于是，悟空召集八戒、沙僧，三人商议对策。悟空提议道：“此妖凶猛，不宜硬拼。我等可分头行动，八戒与沙僧负责引开妖怪，吸引其注意力；我则趁机潜入巢穴，寻找其弱点，一举将其制服。”八戒与沙僧闻言，点头称是，随即各自准备，分头行事。
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