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第53章 基于9月8日A股下周预测分析

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基于9月8日A股下周预测分析:

一、消息面

1. 美联储降息预期:9 月美联储降息已成为共识,目前市场焦点在于降息幅度。虽然降息理论上利好 A 股,但若人民币利率不上升且 A 股无大级别上涨行情,其对 A 股的利好有限。不过,降息带来的全球资金流动性变化以及对投资者风险偏好的影响,仍可能间接作用于 A 股市场。

2. 国内政策动态:国内稳增长政策的进一步加码预期较强。8 月制造业 PMI 数据反映内需偏弱,房地产高频数据环比走弱,结合上市公司中报情况,当前环境亟需稳增长政策的支持。后续需关注地产放松、提振消费、超长债发行等政策的落地情况,这些政策的加速落地可能对 A 股市场产生积极影响。

3. 华为相关动态:华为三折屏手机预约人数火爆,相关概念个股可能会受到市场关注。此外,华为海思将于 9 月 9 日 - 10 日在深圳召开全联接大会,预计大会召开将有望加速海思产业链的上下游融合,其产业链相关投资机会值得关注,可能在一定程度上带动科技板块的情绪。

二、技术面

从各主要指数来看:

- 沪指:来到月线底部强支撑附近,日线和周线均进入超卖区,虽然不能断言下周见底反转,但至少下跌空间可能相对有限,再创调整新低后有望迎来阶段性底部。不过,在更大级别变盘之前,可能还会在低位震荡一段时间来弥补技术面的不足。

- 深证成指:从 5 月份到现在已连续调整五个月,目前处于第五个月的调整周期,9 月是重要的变盘窗口。从月线级别看,深证成指走了一个潜在的双重底形态,有望构筑中期底部;周线级别上,最近七周整体处在调整格局,调整幅度较大,本周是第七周,小幅度下跌,再有两周大盘指数将迎来新的变盘点。因此,两周以内,深证成指有望走出中期低点,但在变盘之前可能仍以调整为主,且中期低点出现后可能也需要在低位震荡。

- 创业板指:相对沪指和深证成指稍强,但成色需要上证止跌后的强弱关系来检验。整体而言,也处于调整态势中。

三、市场情绪

当前市场情绪较为复杂。一方面,市场整体缺乏主线,前期强势板块出现补跌,投资者信心受到一定打击,市场显现较多底部特征,如以自由流通市值计算的 A 股换手率降至 1.5%的历史偏底部水平;估值层面,沪深 300 股息率相比 10 年期国债利率超出 1.1 个百分点,沪深 300 指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近,市场具备较好的估值吸引力,这可能吸引部分中长线资金逐步入场。另一方面,近期内外部仍有较多压制因素,如美国经济数据走弱引发市场对美国经济放缓担忧,全球主要股票市场回调,第二轮美国大选辩论、9 月美国降息可能落地等也或影响国内投资者风险偏好,导致投资者情绪仍较为谨慎。

四、板块方面

1. 科技板块:华为 Mate60 的发布以及华为海思全联接大会的召开,可能会继续提升市场对半导体、消费电子、鸿蒙、自动驾驶等相关科技领域的关注度。若市场情绪好转,科技板块有望在消息面催化下出现阶段性行情,特别是其中具备产业自主逻辑的板块,如国产半导体设备、材料等细分领域。

2. 消费板块:随着中秋、国庆假期来临,消费可能改善,消费板块存在一定的复苏预期。历年 9 月消费行业表现相对占优,且部分消费行业如农林牧渔、食品饮料等今年已披露中报业绩增速排名靠前,可能受到资金关注。

3. 低估值红利板块:当前市场环境下,低估值红利板块的防御属性凸显。经历调整后,其吸引力回升,且当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性,建筑、交运、电力、银行等低估值红利板块可能受到稳健型投资者的青睐。

4. 其他板块:如 C919 飞机进入大规模、大批量生产交付阶段,大飞机产业链有望充分受益,包括飞机制造、零部件、材料等相关领域可能会受到关注;另外,政策和产业催化下的传媒(游戏)、计算机等板块也可能存在一定机会。

五、综合分析

总体而言,下周 A 股市场可能会继续受到内外部因素的综合影响。虽然市场已具备部分底部特征,但信心修复仍需更多积极因素支持。预计大盘仍将以震荡筑底为主,沪指在 2745 - 2850 之间波动的可能性较大。在板块方面,科技、消费、低估值红利等板块可能会有不同程度的表现机会。

预测

为什么这么预判?三个具体理由:

第一,星期五美股三大指数全线大幅度走低。纳斯达克指数的跌幅超过2.5%。美周五晚上公布了8月份非农就业数据,就业数据不及预期,使得美股承压。美股大幅度的走低,预计明天A股低开应该是大概率的事件。而且,很快就会进入到9月18号美联储货币政策决议关键时间窗口,预计在此期间,主力可能并不会有特别大的作为。

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