汉朝元年四月，诸侯们戏唱完了，各回各家，各找各妈。项羽也出门溜达，临走前还让人把义帝给挪了窝，说：“古时候皇帝地盘大，得住上游。”结果就把义帝打发到长沙郴县去了。义帝这一走，手底下人慢慢都散了，项羽还偷偷让衡山王、临江王在江上给做了。韩王成呢，没军功，项羽不让他回国，带到彭城就给废了，后来还给宰了。
臧荼回了燕国，顺道把韩广追到辽东，韩广不听劝，臧荼一怒之下就把他干了，自个儿把辽东也收了。
田荣一听项羽把田市弄到胶东去，还立了田都为齐王，火儿蹭一下就上来了，说啥也不让田市去，干脆自个儿反了，带着人就去打田都。田都一看不妙，跑楚国去了。
田市怕项羽，也跑到胶东去了。田荣更火了，追到即墨就把田市给做了。然后自己当上了齐王，转头又把济北王田安给灭了，三齐之地全归他了。田荣还给彭越发了将军印，让他去反梁地。陈馀呢，暗地里派张同、夏说去游说田荣：“项羽这家伙不地道，把好地儿都给自己人和手下，把老主子赵王赶到代地去了，咱得反他！”
田荣一听，有道理，就派兵帮陈馀打常山，大获全胜。张耳吓得跑汉国去了。陈馀把赵王歇从代地接回来，又让他当上了赵王，自己还顺道儿当上了代王。
这时候，汉王刘邦正忙着收拾三秦呢。项羽一听刘邦把关中给占了，还打算往东扩，齐、赵还反了，气儿就不打一处来。赶紧让以前的吴县令郑昌当韩王，去挡刘邦。又派萧公角他们去打彭越，结果被打得落花流水。刘邦派张良去韩国溜达了一圈儿，还给项羽写了封信：“刘邦我混得不如意，就想占个关中，说好了就不动了，绝不往东。”然后又给项羽寄了封齐、梁反他的信：“齐、赵要联手灭了你啊！”项羽一看，得嘞，西边先不打了，转头往北打齐国去了。还找九江王英布征兵，英布装病不去，就派了个手将领了几千人应付事儿。项羽心里头那个恨啊。
第二年冬天，项羽带兵打到城阳，田荣也带着兵来迎战。结果田荣打不过，跑到平原去了，结果被平原的老百姓给做了。项羽一怒之下，把齐国的城啊、房子啊全给烧了，投降的士兵全给埋了，老弱妇女全给抓了。一直打到北海，那是见啥毁啥。齐国人一看，这还了得，纷纷起来反抗。田荣的弟弟田横收拢了几万残兵败将，在城阳又反了。项羽一看，得嘞，这仗还得接着打，结果打了好一阵子也没打下来。
春天一到，刘邦带着五个诸侯国的兵，加起来五十六万人，浩浩荡荡往东打项羽去了。项羽一听，赶紧让手底下的将领去打齐国，自己则带着三万精兵从鲁地出发，经过胡陵往南去。四月里，刘邦已经进了彭城，金银财宝、美女佳人那是收了个盆满钵满，天天开趴体。
项羽一看，行嘞，从萧县那边绕过去，清早儿起来就偷袭汉军，一路打到彭城，到中午的时候，汉军那是被打得落花流水。刘邦一看不妙，带着人就跑，结果掉进了谷水、泗水里，淹死的汉军那是十几万啊。
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