很快辽太宗派出使者到后晋索要吐谷浑叛者。三月，后晋派出齐州防御使宋晖业、翰林茶酒使张主来向辽太宗表示问候。六月，后晋齐王石重贵遣使来进贡，这个石重贵就是石敬瑭的大侄子，也就是后来的晋出帝。不久，后晋高祖皇帝石敬瑭驾崩，石重贵登基继位。后晋使者前来告哀，辽太宗为了义子石敬瑭辍朝七日，然后派人前往后晋吊祭。
秋七月，晋出帝派金吾卫大将军梁言、判四方馆事朱崇节来辽国谢恩，国书只称孙，不称臣，气得辽太宗派客省使者乔荣对他们进行了责骂。后晋大臣景延广对辽太宗答道：“我们后晋先帝是陛下你的圣朝所立，如今我们的晋出帝是我们中原军民自行册立，做辽国的邻邦，与辽国约为爷孙是可以的，奉表称臣就是绝对不可以的，且当年先帝和辽主执手约为父子，那是先帝的个人行为，完全不符合中原天子的礼法，那时先帝和辽主你也恰好都喝酒了，酒后之约，不可当成，可当时鉴于天子无戏言，才会在先帝在位时一直践行了下来！”
辽太宗听了之后非常生气，这就有了彻底打到汴梁和洛阳，直接管治中原的南伐之意。不久，后晋收复了襄州，气得辽太宗下诏命后晋河东节度使刘知远将辽国叛臣乌古送还燕京。辽太宗又派天城军节度使萧拜石前往后晋吊祭石敬瑭。九月，又派人前往庆贺晋出帝嗣位。冬十月，辽太宗开始在全辽征调诸道兵马，但一开始并没有说南征中原，因为辽国诸将从上次南伐的经历来看都不太喜欢南下，于是辽太宗宣称征伐西南面的唐兀儿部，也就是西夏的前身。
会同六年春二月，晋出帝又遣使者将先帝晋高祖的遗物送给他的义父辽太宗，他又请求辽太宗允许他正式留居汴梁，辽太宗没有想太多就答应了。六月，后晋又遣使向辽国缴纳岁贡。秋八月，后晋再次向辽国缴纳岁贡。晋出帝又派他的儿子石延煦来朝贡。冬十一月，上京留守耶律迪辇捉住了后晋间谍，得知晋出帝已对辽太宗有异心。十二月，辽太宗来到燕京，与群臣商议伐晋，于是命赵延寿、赵延昭、安端、解里等汉将全部出兵，由沧、恒、易、定四个藩镇四道出击，协同辽国大军攻打后晋。
会同七年春正月，赵延寿、赵延昭前锋铁骑五万到达任丘，安端大军进入端门，围住了忻州、代州，赵延寿又围住了贝州，贝州军校邵珂打开南门接纳了辽兵，太守吴峦投井自尽。辽兵到达元城，辽太宗授赵延寿魏博镇节度使，又封辽国魏王，命他率部屯于南乐。辽太宗又派兵攻打黎阳，后晋大将张彦泽率众来拒。晋出师看辽师太盛，就遣使者来修旧好，并下诏愿割河北诸州，同时又派老臣桑维翰、景延广来议和。
二月，辽军攻打博州，博士州刺史周儒立马投降，后晋平卢军节度使杨光远给辽军指了一条密道，让他们从马家口渡过了黄河天堑。后晋大将景延广命石斌守住麻家口，白再荣则守住马家口，可没多久，周儒带着辽军大将麻答在河东扎营，并攻打郓州北津，以接应杨光远。晋出帝很快派出大将李守贞、皇甫遇、梁汉璋、薛怀让等率兵一万人，沿着黄河水陆并进。辽军当时已将后晋的别将围困在戚城，吓得晋出帝亲自带兵去营救，辽师这才解围。
李守贞等到达马家口，辽将麻答派出步卒一万人筑起营垒，骑兵一万人守于营外，其余的兵马则屯于河西，辽兵当时还没有渡河，晋兵就杀了过来，辽军大为不利。三月，赵延寿对辽太宗说道：“后晋诸军沿黄河设寨布防，可他们皆畏惧不敢出战，若我们辽军大举直抵澶渊，占据了他们渡河的桥梁，后晋江山必定被我们所攻破！”这一天，晋兵驻扎在澶渊，其前军大将高行周在戚城，辽太宗于是命赵延寿、赵延昭以数万铁骑攻击高行周兵马之右翼，辽太宗则亲自带精兵攻击其左翼，大战至天黑，辽太宗又亲带劲骑突破其中军，晋军大溃。
这时又有间谍来说晋军东面兵马很少，沿河的营寨也不坚固，辽太宗立马派兵攻击其东面的偏师，晋军再次溃散。辽军纵兵追击，再次大败晋军。于是辽太宗留赵延昭镇守贝州，并将贝州所俘虏的军民全部迁往辽国。夏四月，辽太宗班师回到燕京。五月，耶律拔里攻破了德州，生擒了德州刺史尹璠及其将吏二十七人。
秋七月，后晋杨光远派人送来蜡丸密书，不久，晋出帝又派张晖奉表乞和，辽太宗不放张晖回去了。八月，回鹘遣使请婚，辽太宗不允许。这个月，后晋镇州兵马来袭飞狐关，大同军节度使耶律孔阿将他们击败。九月，辽太宗生日，诸国都遣使来庆贺，唯独后晋没有人来。十一月，辽太宗下诏征召天下诸道兵马，准备再次南伐。十二月，辽兵杀到了古北口，辽太宗在温榆河之北检阅诸军。很快辽兵围攻了恒州，拿下了九个县。
会同八年春正月，辽师分兵攻打邢、洺、磁三州，将当地的军民杀掠殆尽，辽军很快杀入了后晋陪都重镇邺都境内，晋将张从恩、马全节、安审琦的兵马都列阵于相州安阳河之南，皇甫遇与濮州刺史慕容彦超则率兵一千人来挑衅辽军。晋军到达邺都时，遇辽军数万，且战且退，最后退到了榆林店，辽军大举杀至，皇甫遇与慕容彦超力战百余回合，皇甫遇的战死倒毙了，只能步战，安审琦则引骑兵渡河来救援，辽军这才退去。二月，辽军围攻魏州，后晋大将，也就是石敬瑭的妹夫，带兵来救援，不久晋将折从阮攻下了胜州。折从阮其实是唐兀儿人，也就是西夏人，折氏后来成为了北宋着名的折家军。
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