可能是治疗持续的有些久了，巴麻美和杏子都找了过来，以巴麻美的聪明显然察觉到了些端倪，于是等到治疗结束，巴麻美让杏子带走早苗，自己来到晓美焰面前。
“我想你应该有些事情想要坦白吧？”
晓美焰沉默片刻后默默点头：“其实，我是时间的囚徒，我一遍又一遍地巡回着同样的时间探索一个出口，只是为了能让小圆摆脱绝望，而我经历的最后一次循环，这个希望却是被我自己亲手粉碎的……”
晓美焰如实讲述了自己的事情：她想要让早苗代替小圆许下那个能够改变世界的愿望，为了做到这一点，她不断给早苗灌输「只要丘比消失，所有问题就都能解决」这样的想法，确保早苗会按照她的想法许愿。为了逼迫早苗，她在魔女之夜前夕偷走了早苗的变身器——这个非常容易，早苗对朋友是完全不设防的。她把早苗的变身器藏在了一个很遥远的地方，最终在决战时，她把所有的真相和藏匿早苗变身器的位置告诉了小圆，目的是把小圆引走，让她远离魔女之夜。
晓美焰忘不了小圆知道真相之后的表情，小圆说「我恨你」、「我永远都不会原谅你」，但是这些晓美焰都不在意，只要小圆能得到拯救，即便被自己喜欢的人讨厌，晓美焰也甘之如饴。
之后的事情完全按照晓美焰的计划发展，小圆虽然生气，但是也只能顶着风雨去取回早苗的变身器，而早苗也按照她的想法许下了愿望，但之后的事情才是真正的噩梦。
丘比欺骗了她们，早苗一瞬间就完成了希望到绝望的转变，成为了一个庞大到足以包裹整个星球的魔女，由于过于庞大，晓美焰根本看不到她的全貌，只感觉世界像一颗弹丸一样被她吞在腹中。
狂风呼啸，呜咽声在所有的方向同时响起，这是早苗的哭泣声，这声音如同尖锐的石块把晓美焰的内心割的千疮百孔。
丘比喜悦地摇着尾巴：“果然和我想的一样，初春早苗那样的因果值以及她散布过的希望，成为魔女以后就是这么恐怖的存在呢！”
晓美焰愤然握拳道：“丘比，你欺骗了我们！”
“怎么能叫欺骗呢？她的愿望已经好好地实现了，丘比确实已经不复存在了，所以，请叫我丘C！”
晓美焰无言以对。
丘比起身准备离开，边走边说道：“好了，差不多该去让鹿目圆香签订契约了……”
晓美焰如受重击，慌忙拦住丘比：“等等，你不是说过，只要让早苗签下契约，你就会彻底放弃小圆吗？”
丘比不假思索道：“那是丘比答应你的，和我丘C有什么关系？”
“你还说过，初春早苗出现以后，你对小圆失去兴趣了。”
“是的，可是…初春早苗不是已经不在了吗？虽然能量回收指标已经完成了，但是谁会拒绝再多一些能量呢？”
晓美焰气的全身发抖。
丘比继续说道：“晓美焰，我必须要感谢你，原本一个莫名其妙出现的魔法少女，加上她对我那么深刻的仇恨，确实很难处理。再加上她这么强大的能力，感觉派多少魔女都没有用呢！好在你替我解决了心腹大患，事到如今，已经没有人能阻止我了。即便全世界的魔法少女加起来也赢不了「悲泣的魔女」，所以啊，鹿目圆香的契约也会成为必然！
「悲泣的魔女」就是这个魔女的名字，即便成为了魔女，她依然很善良呢，还是保留着想要帮助别人的本能，然而魔女只有破坏和毁灭的力量。无力帮助冲突中受伤的人，这就是她不断悲泣的原因。只要冲突不停止，她的悲伤也不会结束，最终会在一切都无法调和的时候毁灭这个世界。
不知道鹿目圆香的祈愿能否消灭「悲泣的魔女」呢？如果不能，那么「悲泣的魔女」将会毁灭这个世界，如果可以，那么鹿目圆香化身的魔女同样会毁灭这个世界，但是这与我无关，初春早苗加上鹿目圆香，我的能量回收指标已经超额完成了。”
晓美焰终于知道自己错了，错的很离谱。
丘比说完这些话就消失了，晓美焰举目四望却没有找到它。
“我不会让你得逞的！”晓美焰咬牙切齿地说道，随后举起手臂，正要转动盾牌时，突然一股无法描述的力量降临到了她的身上，晓美焰一下子就失去了所有行动能力，她看见两个少女，一个穿着和荧草相同款式的黄色魔法少女制服，另一个则是裹着巨大的披风，头上还有长长的犄角型装饰。两个少女速度很快，刚刚还在千里之外，一转眼就到了面前。
这两个少女正是瑞穗和枫糖，品红从后往前地回溯时间，确定的时间点是早苗的气息最后存在的时间，也就是早苗即将变成魔女的前一秒。之后由于穿越到这个世界后，寻找早苗的位置花费了一些时间，最终瑞穗与枫糖找到早苗时已经晚了。
瑞穗看着蜷缩在地上一动不动的早苗，颤抖着上前，轻轻扶起她，只见早苗神色痛苦，脸上还挂着未干的泪痕。
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