【项羽北进攻打齐国，田荣战败被杀，齐地投降楚国。但楚军的暴行导致齐人反叛，田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王反楚。】
【刘邦利用项羽与齐军交战的机会，劫取五诸侯兵力，进入彭城。5项羽得知刘邦占领彭城后，迅速回军，在睢水大败汉军，杀死很多士卒，俘虏了刘邦的家属。】
【由于楚军强盛，汉军败退，诸侯纷纷离汉归楚，塞王司马欣逃至楚国。】
【刘邦在周吕侯的帮助下，收集士卒，在砀县驻军，并派随何说服九江王黥布叛楚，成功拖延了项羽的行动。】
【刘邦立孝惠帝为太子，并大赦罪人，命令太子驻守栎阳，引水灌废丘，废丘投降后改名槐里，并开始祭祀天地神灵。】
【九江王黥布与龙且作战失败后归汉，刘邦逐渐征集士卒，加上各路将领和关中兵的增援，军势在荥阳大振，击破了楚军。】
【三年，魏王豹借口回家探病，实则断绝黄河渡口，叛汉归楚。刘邦派郦生劝说无效后，派遣韩信进攻魏豹，大破魏军并俘虏魏豹，平定魏地。】
【张耳和韩信向东攻下井陉，进击赵地，杀了陈余和赵王歇。次年，张耳被封为赵王。】
【刘邦在荥阳南面修筑甬道以取敖仓粮食，与项羽对峙一年多。项羽多次夺取甬道，导致汉军缺粮。刘邦请求讲和未果后，采纳陈平的计策，用黄金离间楚国君臣，导致项羽对亚父产生怀疑，亚父愤而辞官，归途中去世。】
范增看着眼前的项羽，一时不知道说些什么，项羽着急上前“亚父！我这次一定听你的，不会怀疑你，亚父！”
【汉军因缺粮，纪信伪装成刘邦欺骗楚军，刘邦趁机逃脱。周苛、枞公因不信任魏豹，将其杀害。】
【刘邦逃出荥阳后，收集士卒，采纳袁生的建议，从武关出兵，让荥阳、成皋得到休息。】
【刘邦自称使者，夺取张耳、韩信军队，派张耳收集兵力，韩信攻齐。刘邦军威重振，采纳郑忠的计策，派卢绾、刘贾渡白马津入楚地，与彭越联手击败楚军，攻下梁地十多座城邑。】
【韩信受命东征，但在平原地区未能渡过黄河。刘邦派遣郦生说服齐王田广，导致田广背叛楚国，与汉国和解并计划联合攻打项羽。】
【韩信采纳蒯通的计策，对齐国发起突然袭击，打败了齐国。由于韩信的突然袭击，齐王田广烹杀了郦生，并向东逃至高密。】
【项羽得知韩信已经利用黄河以北的兵力击败了齐、赵，并计划攻打楚军，于是派遣龙且、周兰前去阻击韩信。韩信与楚军交战，得到骑兵将领灌婴的配合，大败楚军，并杀死了龙且。】
【战败后，齐王田广投奔了彭越。彭越领兵驻扎在梁地，不断骚扰楚军，并断绝了楚军的粮食供应。】
【四年，项羽在离开成皋前，特别指示海春侯大司马曹咎谨慎防守，不要应战汉军的挑战，只需阻止汉军东进。项羽预计十五天内能平定梁地后与曹咎会合。】
【项羽离开后，楚军获得了初步的胜利。汉军多次挑战楚军，楚军坚守不出。汉军派人辱骂楚军五六天，曹咎愤怒之下，决定渡汜水与汉军交战。】
【楚军在渡汜水时遭到汉军的突然袭击，大败，楚国的金玉财宝被汉军全部缴获。曹咎和长史司马欣在汜水自刎。项羽在睢阳得知曹咎兵败的消息后，立即带兵返回。】
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