刘邦进入关中，望着富丽堂皇的宫殿，心中不免动摇。
樊哙着急地劝道：“沛公，这些奢华之物乃是秦亡的根源，您可不能贪恋啊！”
刘邦不以为然：“我一路征战，如今享受一下又何妨？”
张良也在一旁附和：“秦因骄奢淫逸而失天下，沛公若想成就大业，当以天下苍生为重，不可重蹈覆辙。”
刘邦如梦初醒，当即下令封存府库，还军灞上。为安抚关中百姓，他与百姓约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”其余秦朝苛法一律废除。此举措大得民心，百姓们奔走相告，箪食壶浆，纷纷前来犒劳刘邦的军队。
刘邦先入关中，项羽却心怀不满。他自恃兵力强大，在鸿门设宴，欲除刘邦。刘邦深知此去凶险万分，但又不能不去。危急时刻，项伯因与张良有旧交，连夜赶到刘邦营中通风报信。
项伯焦急地对张良说：“子房，项羽明日设宴，意在沛公，你快走吧，别受牵连。”
张良坚定道：“我为沛公效力，如今他有难，我怎能独自离去。”
项伯无奈，只得与张良一同面见刘邦。
刘邦大惊，忙问张良：“这可如何是好？”
张良思索片刻：“沛公，明日您亲自去鸿门谢罪，再随机应变。”
刘邦依言，带着张良、樊哙等一行人前往鸿门。
宴会上，气氛紧张压抑。项羽谋士范增多次示意项羽动手，又让项庄以舞剑助兴为由，伺机刺杀刘邦。项伯看出端倪，也拔剑起舞，护住刘邦。
刘邦吓得脸色苍白，强装镇定，对项羽说：“项王，我入关后，秋毫无犯，日夜盼着您到来，绝无背叛之意。”
项羽犹豫了一下，未作回应。
樊哙见势不妙，持剑闯入营帐，怒目而视项羽，慷慨陈词：“秦王有虎狼之心，杀人如麻，天下皆叛之。沛公先入关中，秋毫无犯，还军灞上，以待大王。如此劳苦功高，大王不但不赏，反而听信小人之言，欲杀有功之人，这与暴秦何异？”
项羽被说得无言以对，刘邦趁机借口如厕，在项伯掩护下，抄小路仓皇逃离。
鸿门宴后，项羽违背约定，将刘邦封为汉王，把他打发到偏远的巴蜀之地。刘邦心中虽愤懑，但深知此时无力与项羽抗衡，只得忍气吞声前往封地。
在汉中，刘邦广纳贤才，经萧何举荐，任命韩信为大将军。
刘邦初见韩信，问道：“萧丞相多次举荐将军，将军有何良策助我成就大业？”
韩信分析天下局势：“如今项羽虽强，但不得民心。大王若能顺民心，明赏罚，定能招揽人才，与项羽抗衡。”
刘邦大喜，对韩信深信不疑。韩信果然不负所望，明修栈道，暗度陈仓，迅速平定三秦之地，为刘邦建立了稳固的根据地。此后数年，刘邦与项羽在中原大地展开了旷日持久的对峙。
公元前202年，楚汉双方在垓下展开最终决战。刘邦采用韩信的十面埋伏之计，将项羽团团围住。楚军兵少粮尽，陷入绝境。
夜晚，汉军唱起楚地歌谣，楚军以为楚地已尽被汉军占领，军心大乱。项羽大惊失色，以为大势已去，带着八百余精锐骑兵趁夜突围。逃至乌江畔，乌江亭长备好船只，劝项羽渡江。
乌江亭长焦急地说：“大王，江东虽小，仍有千里之地，数十万之众，足以东山再起。请大王速速渡江！”
项羽却仰天长叹：“我率八千江东子弟渡江，如今无一生还，有何颜面见江东父老！”
言罢，拔剑自刎。刘邦最终赢得天下，登基称帝，建立了大汉王朝。
刘邦称帝后，摆在他面前的是一个历经战乱、满目疮痍的国家。为集中皇权，巩固统治，他开始着手削藩。那些曾与他并肩作战的异姓王，如韩信、彭越等，逐渐被他以各种理由铲除。
有人密报韩信谋反，刘邦问计于陈平：“有人说韩信谋反，该如何是好？”
陈平思索后说：“陛下，不可轻易发兵。可假装巡游云梦泽，召诸侯至陈地，韩信必来谒见，届时可将其拿下。”
刘邦依计行事，韩信不知是计，前来谒见，刘邦当场将其拿下，贬为淮阴侯。
韩信心中愤懑，对刘邦说：“果如人言，‘狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。’天下已定，我固当烹！”
刘邦沉默片刻：“有人告你谋反，我也不得不防。”
彭越亦是如此，在梁地拥兵自重。刘邦以其未响应出征为由，将他流放蜀地。彭越途中遇吕后，向其哭诉冤屈。
彭越痛哭流涕：“吕后，我实在冤枉，望您为我做主。”
吕后表面同情：“梁王莫急，我会向陛下求情。”
但回宫后，吕后却劝刘邦斩草除根：“彭越乃壮士，流放他必留后患，不如就此诛杀。”
刘邦遂下令诛杀彭越，并灭其三族。
英布得知彭越、韩信惨死，心中恐惧，起兵反叛。刘邦亲自率军平叛，在战场上，刘邦对着英布喊道：“你何苦谋反？”
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