大宛王心动不已：“你说得有理，我愿意帮助你们。”于是，大宛王派向导和翻译护送他们前往康居，再转至大月氏。
然而，当张骞见到大月氏王时，却发现事情并不顺利。大月氏王坐在华丽的王座上，听张骞讲述联合抗匈的计划后，无奈地摇摇头：“过去的仇恨虽刻骨铭心，但如今我们已在这片土地上安定下来，百姓们渴望和平，不想再卷入战争。”
张骞心中一沉，但仍不死心：“大王，匈奴生性残暴，若不联合抗击，日后恐再遭其害。而且，我们大汉愿意提供援助，与大月氏并肩作战。”
大月氏王叹息道：“先生的心意我明白，但如今国内民心已安，实在不宜再挑起战端。”
张骞又苦劝多日，从匈奴的残暴行径讲到联合的诸多好处，甚至描绘出一幅西域各国和平共处、共同发展的美好蓝图。
但大月氏王心意已决，始终没有答应结盟的请求。无奈之下，张骞在大月氏停留一年多后，决定返回大汉。
归途中，为避开匈奴，他们选择走南道。但命运弄人，张骞再次被匈奴扣留。匈奴将领嘲笑道：“你看，你逃来逃去，最终还是落到我们手里。这次，你可没那么容易走了。”张骞心中满是愤懑与不甘，但他知道，此时只能等待时机。
公元前126年，匈奴内部发生内乱，各部纷争不断。张骞得知消息后，对妻儿说：“机会来了，我们可以回大汉了。”
妻儿眼中既有期待又有担忧：“真的能成功吗？”
张骞坚定地说：“一定能！我们一定要回到大汉。”于是，张骞带着妻儿，趁着混乱，历经千辛万苦，终于回到长安。
张骞回到长安后，立刻进宫拜见汉武帝。朝堂之上，张骞详细汇报了此次出使的经历和西域的情况：“陛下，西域诸国，风土人情各异。大宛国盛产良马，其马身姿矫健，日行千里；康居国兵力强盛，军队训练有素；大月氏虽无意结盟，但那里土地肥沃，物产丰富。”
汉武帝听后，大喜过望：“张骞，你此次出使，虽未达成结盟目的，但带回如此重要的情报，功不可没。朕封你为太中大夫。”
张骞跪地谢恩：“谢陛下隆恩。臣愿为陛下，为大汉，继续效力。”
公元前119年，汉朝经过多年征战，大破匈奴，匈奴势力大为削弱。张骞敏锐地察觉到新的契机，再次向汉武帝建议联络乌孙，“断匈奴右臂”。
汉武帝采纳了他的建议，任命张骞为中郎将，率领一支规模更大的使团，共三百人，携带大量牛羊、丝绸、金银等财物，再次出使西域。
张骞一行浩浩荡荡抵达乌孙。乌孙王在王庭设宴款待张骞。宴会上，乌孙王好奇地问：“听闻大汉强大无比，不知究竟强在何处？”
张骞微笑着回答：“大汉地大物博，人口众多，有先进的农业技术，百姓安居乐业。我们的军队训练有素，装备精良。而且，大汉重视文化，人才辈出。”
乌孙王点点头：“听起来确实令人钦佩。但我乌孙如今内部纷争不断，此时结盟，恐有不妥。”
张骞理解乌孙王的顾虑：“大王，我明白您的担忧。但与大汉联合，不仅可保边境安宁，还能共享贸易之利。大汉的丝绸、瓷器等特产，在西域深受欢迎，乌孙可通过贸易获得丰厚财富。而且，大汉可派遣工匠，帮助乌孙发展生产。”乌孙王心动不已，但仍犹豫不决。
张骞深知强求无用，于是分遣副使，带着丰厚的礼物前往大宛、康居、大夏等国。他对副使们语重心长地说：“你们此去，一定要向各国宣扬大汉的国威，表达我们友好通商的诚意。让他们了解大汉的强大与友好，务必不辱使命。”
副使们纷纷抱拳：“大人放心，我等定当竭尽全力！”
在乌孙期间，张骞与乌孙贵族频繁交流。他向乌孙贵族展示大汉的丝绸、瓷器等精美器物，讲述大汉的文化和历史。乌孙贵族们对大汉的文化和器物赞不绝口：“这些东西真是精美绝伦，大汉果然名不虚传。”
张骞还深入民间，与乌孙百姓交谈：“你们平日里都以何为生？”
百姓们回答：“我们主要以放牧为生。”
张骞说：“大汉有先进的农耕技术，或许可以帮助你们增加粮食产量。”
百姓们眼中充满期待：“真的吗？那可太好了。”
张骞与乌孙王多次促膝长谈，描绘双方合作的美好前景：“大王，若乌孙与大汉联合，匈奴必定不敢轻举妄动。我们可以共同开辟商路，让两国的百姓都能过上富足的生活。而且，大汉的文化和技术传入乌孙，乌孙必将更加繁荣昌盛。”乌孙王最终被张骞的诚意打动，派使者随张骞回汉。
当乌孙使者踏入长安，被眼前的繁华震撼得说不出话来。乌孙使者进宫拜见汉武帝，献上礼物：“尊敬的大汉天子，乌孙王对您致以最崇高的敬意。”
汉武帝设宴款待乌孙使者，让他们观看大汉的歌舞表演，展示大汉的强盛。乌孙使者惊叹道：“大汉果然如张大人所说，如此繁荣昌盛，真是令人大开眼界。”此后，各国使者纷纷回访长安，西域与中原的友好往来日益频繁。
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