郭孝子独自背着行李，又走了几天。这一路大多是崎岖难行的山路，每走一步都让人提心吊胆。有一天，眼看天色将晚，却还望不见一个村落。郭孝子走了一阵，遇到一个人，赶忙作揖问道：“请问老人家，这里到旅店还有多远？”那人回答：“还有十几里路。客人，你得快点走，晚上路上有老虎，一定要小心。”郭孝子听后，急忙加快脚步往前赶路。
天色完全黑下来时，幸好山凹里升起一轮明月。正值十四五的月色，升到天上后，四周变得明亮起来。郭孝子借着月光赶路，走进一片树林。突然，一阵狂风迎面扑来，吹得树上的落叶“哗哗”作响。风过之处，一只老虎跳了出来。郭孝子大喊一声：“不好了！”随即摔倒在地。老虎把他抓起来，坐在屁股底下。过了一会儿，老虎见郭孝子闭着眼睛，以为他已经死了，便把他丢在地上，挖了个坑，将郭孝子提起来放进坑里，又用爪子拨了许多落叶盖住他，这才离开。
郭孝子在坑里偷偷观察，见老虎走出几里路，到山顶上还转过身，用两只通红的眼睛朝这边望。看到这边没有动静，老虎才径直离去。郭孝子从坑里爬出来，心想：“这畜生虽然暂时走了，肯定还会回来吃我，这可怎么办？”正没主意时，他看到眼前有一棵大树，便爬了上去。可刚爬上去，又担心：“老虎要是再来，吼声震动大树，我岂不是要被吓下来？”他灵机一动，解下裹脚布，把自己牢牢地绑在树上。
等到三更过后，月色更加明亮。只见老虎在前面走，后面还跟着一个奇怪的东西。那东西浑身雪白，头上长着一只角，两只眼睛像两盏大红灯笼，直着身子走过来。郭孝子从来没见过这是什么东西。只见那东西走到跟前便坐了下来，老虎则急忙跑到坑里找人。发现人不见了，老虎顿时慌了神。那东西见状大怒，伸出爪子，一掌就把虎头打掉了，老虎倒在地上死去。
那东西抖了抖身上的毛，突然发威，回头一望，看到月光下树枝上有人，便猛地朝树枝扑去。第一次扑空了，跌落在地，但它又拼尽全力往上一扑，距离郭孝子只剩一尺远。郭孝子心想：“我这回可完了！”没想到树上一根枯树枝，正好对着那东西的肚皮。由于这一扑用力过猛，枯树枝戳进它的肚皮，足有一尺多深。那东西疼得着急，越是挣扎，枯树枝就戳得越深。它使出浑身力气，折腾了大半夜，最后挂在树上死了。
天亮后，几个猎户手持鸟枪、叉棍走了过来。看到地上这两个死物，他们吓了一跳。郭孝子在树上大声呼救，猎户们把他接下来，询问他的姓名。郭孝子说：“我是过路的，多亏老天保佑，才保住性命。我还要赶路，这两个东西，你们拿到官府去请赏吧。”猎户们拿出一些干粮，还有獐子、鹿肉，让郭孝子饱餐一顿。之后，猎户们帮郭孝子背着行李，送了他五六里路才告别回去。
郭孝子又独自背着行李走了几天，在山凹里一座小庵借住。庵里的和尚问明他的来历，拿出素饭，和他一起坐在窗前吃饭。正吃着，突然眼前一片红光，就像失火了一样。郭孝子慌忙放下饭碗，喊道：“不好！着火了！”老和尚却笑着说：“居士请坐，别慌，这是我雪道兄来了。”吃完饭，收拾好碗筷，老和尚推开窗户，指着外面对郭孝子说：“居士，你看！”郭孝子抬眼望去，只见前面山上蹲着一只奇异的野兽：它头上长着一只角，只有一只眼睛，而且眼睛长在耳朵后面。老和尚说，这只异兽名叫“罴九”，不管多厚的坚冰，它一声吼叫，就能让冰面瞬间粉碎。当天夜里，天空纷纷扬扬地下起大雪，这场雪下了一天一夜，积雪足有三尺多厚。郭孝子无法赶路，只好又在庵里多住了一天。
第三天，雪停天晴，郭孝子向老和尚辞行后继续赶路。山路崎岖，他一步一滑，道路两边都是涧沟，沟里的冰棱尖锐突出，看上去就像刀剑一样。郭孝子走得很慢，天色渐晚，在雪光映照下，他远远望见树林里挂着个红色的东西。走了半里路，只见一个人正朝着那红东西走去，刚走到跟前，就一下子跌进了涧沟里。
郭孝子停下脚步，心中疑惑：“这人怎么看见那红东西就跌下涧去？”他定睛细看，只见红东西底下钻出一个人，拿走了跌倒那人的行李，又钻了回去。郭孝子心中大概猜到了几分，赶忙走上前去查看。走近才发现，树上吊着一个女人，披头散发，身上穿着红衫子，嘴前挂着一片大红猩猩毡做成的舌头，脚下埋着一口缸，缸里还坐着一个人。
缸里的人见郭孝子走近，立马跳了出来。他见郭孝子身材魁梧，没敢轻举妄动，只是抱拳道：“客人，你走你的路，别管我的事！”郭孝子说：“你们的把戏我都清楚。别生气，我可以帮你们。这扮吊死鬼的是你什么人？”那人回答：“是我妻子。”郭孝子说：“你先把她放下来。你家在哪？我去你家跟你详谈。”那人解开妻子脑后的转珠绳子，把她放了下来。那妇人绾起头发，拿掉嘴上的假舌头，取下脖子上拴绳子的铁片，又脱下红衫子。那人指着路旁的两间草屋说：“那就是我家。”
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