上海外滩，黄浦江上船只如织。陈小北站在英国领事馆的阳台上，望着江面上来来往往的各国商船，心中感慨万千。
"陈先生，"英国领事汤姆森走过来，"您对上海的第一印象如何？"
陈小北笑了笑："比我想象的还要繁华。"
这是他们抵达上海的第三天。凭借流利的英语和过人的见识，陈小北很快在英国领事馆站稳了脚跟。汤姆森对他颇为赏识，甚至邀请他担任领事馆的顾问。
"陈先生，"汤姆森压低声音，"我听说您对军火贸易很感兴趣？"
陈小北心中一凛，但面上不动声色："是的，我对这方面有些研究。"
汤姆森露出意味深长的笑容："那您一定知道，现在清廷正在严查军火走私。不过......"他凑近陈小北，"如果您有兴趣，我可以介绍几个朋友给您认识。"
陈小北明白，这是汤姆森在试探他。他微微一笑："那就多谢领事先生了。"
就在这时，苏婉清匆匆走来："陈先生，有位客人找您。"
陈小北向汤姆森告罪，跟着苏婉清来到会客室。一进门，他就看见一个熟悉的身影——是天地会派来的联络人！
"陈兄弟，"联络人低声说，"总舵主有令，让你尽快建立上海分舵。"
陈小北点点头："我正有此意。"
送走联络人后，苏婉清担忧地说："现在上海鱼龙混杂，我们要小心行事。"
陈小北握住她的手："放心，我自有分寸。"
接下来的日子里，陈小北开始在上海滩活动。他先是拜访了各国领事，以英国领事馆顾问的身份，结识了不少外国商人。同时，他也暗中接触上海青帮，试图建立自己的势力。
一天夜里，陈小北应邀参加法国领事举办的舞会。舞会上，他意外遇见了一个人——赵烈文！
"陈先生，别来无恙啊。"赵烈文举着酒杯，似笑非笑地看着他。
陈小北心头一紧，但面上不动声色："赵先生，真是巧啊。"
赵烈文凑近他，压低声音："我知道你在干什么。不过我要提醒你，上海不是广州，这里的水很深。"
陈小北冷笑："多谢提醒。不过我也要提醒赵先生，小心别淹死了。"
就在这时，舞会突然骚动起来。原来是几个青帮分子闯了进来，为首的正是陈小北最近接触过的青帮头目杜月笙！
"陈先生，"杜月笙大声说，"有人要对你不利！"
陈小北立即明白，这是赵烈文设的局。他拉着苏婉清就往门口跑，但已经来不及了。一队清兵突然出现，堵住了所有出口。
"陈小北，这次你插翅难飞！"赵烈文得意地说。
就在这千钧一发之际，杜月笙突然掏出手枪："兄弟们，保护陈先生！"
一场混战在舞会上爆发。陈小北拉着苏婉清，在杜月笙等人的掩护下，终于逃出了领事馆。
"多谢杜先生相救。"陈小北气喘吁吁地说。
杜月笙摆摆手："陈先生客气了。不过这次之后，上海你是待不下去了。"
陈小北点点头："我明白。不过临走之前，我还有一件事要做。"
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