毛利大受打击，但还不认输，决定回家再练练。……
晚上，毛利家。
兰坚决不想听毛利的落语，躲回了房间，于是柯南的苦难来了，因为毛利决定拿他的卧室当场地，柯南没地方躲。
在毛利的卧室中，毛利口若悬河的说着，柯南则昏昏欲睡的听着，不过始终没有倒下。
毛利忍不住赞道：“太好了，就连柯南你这个小孩子都听懂了我的落语，这正是证明了我的表演能力，那种事情在是让我太高兴了。”
“拜托，我不睡觉是因为睡觉的铺盖被你坐在下面了。”柯南没好气的说道，“大叔你说的这些，完全就是催眠曲，不要说小孩子，就是大人也会因为无聊而睡着的。”
毛利不信的说道：“胡说，我可是新人奖的选手，一定是你这个小孩子不懂欣赏。”
柯南牙痛，“大叔，那就是安慰你的，不信你自己录一段下来，听着试试就知道了。”
毛利将信将疑的做了，录了一段他毛利式的落语，结果听睡着了，就坐在那里，靠在墙上。
柯南好笑，相信毛利再也不会想去落语界混了，然后干脆占了毛利的床。……
后来，上岛长郎因为杀人自首，以及意图把杀人罪嫁祸给他人，被判了六年。
虽然上岛长郎没有真的想把杀人罪名嫁祸给目黑美弥，但实事是目黑美弥和喜三郎都差点被当成了凶手。
另外，上岛长郎要负责赔偿市松大师的所有损失，结果就是上岛长郎破产了。
虽然他开了个电，但是市松大师的误工费实在太高了。……
一个月后，市松大师把赶出门的弟子，喜三郎重新收于门下。
三个月后，目黑美弥和喜三郎在市松大师的祝福中再次成为夫妻。
然而，幸福的日子没持续下去。
五年后，上岛长郎获得假释，他找上了市松大师，向他道歉请求他的原谅，获得了谅解。
而上岛长郎在看过目黑美弥之后，大庭广众之下，出其不意的给了喜三郎一刀，一刀致命。
上岛长郎爱目黑美弥，不想让目黑美弥忘记他，哪怕是恨他一辈子。
相比爱人，就要让所爱之人幸福，哪怕是与其他人幸福，相比那种人，上岛长郎是另一个类型的。
好在，他还不是那种，他得不到的，那就大家都都得不到的类型，没有去杀目黑美弥。
最终，上岛长郎进了精神病院，而目黑美弥没有再嫁，但一直陪在市松大师身边。……
7月23日，星期一，早上，高木警官的公寓。
高木警官还在睡觉，嘴角挂着笑容，显然是在做美梦，只是他突然就惊叫着翻身，然后摔到了床下。……
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