却说南郡太守糜芳，听闻荆州已被东吴袭取的消息，心中本就“惶恐不安，六神无主”，不知如何是好。正在此时，忽有小校飞报入内：“启禀太守大人！公安守将傅士仁将军，已至城外，有紧急军情求见！”
糜芳闻言，更是心中一惊，急忙下令，将傅士仁接入城中。二人相见，糜芳急切问道：“傅将军，荆州失陷，孙权大军压境，如今局势如何？你夤夜至此，莫非是有什么紧急军情？”
傅士仁面带惭色，长叹一声，道：“糜兄啊！非是我傅士仁不忠于汉中王，实乃如今大势已去，荆州各处皆已插上了东吴旗帜，我军势单力薄，根本无力抵抗，再做坚守，亦不过是徒增伤亡，白白断送了将士们的性命。我……我如今已献了公安，归降了东吴。糜兄，恕我直言，为今之计，你也莫不如早早归降，尚可保全富贵性命啊。”其“贪生怕死，劝降之意”显露无遗。
糜芳听了，不由得大惊失色，怒道：“傅将军此言差矣！你我二人，皆深受汉中王知遇之厚恩，委以镇守一方之重任！如今大敌当前，不思奋力抵抗，以死报国，反而要背主求荣，屈膝投降，安能忍心为之？此事万万不可！”
傅士仁却是冷笑一声，道：“糜兄啊，你莫要执迷不悟了！你我二人，先前因失火之事，早已得罪了那关云长。他离去之日，对我等痛恨入骨，言辞之间，毫不留情！倘若此番侥天之幸，让他北伐得胜，班师回朝，你我二人，岂能有好下场？他必然会寻机报复，将我等置于死地！你可要仔细思量其中利害啊！”
糜芳听了这话，亦是沉默不语，心中更是“犹豫不决，天人交战”。他与兄长糜竺，乃是刘备最早的资助者与追随者之一，可谓是“元从旧臣，忠心耿耿”。如今要他背叛刘备，投降东吴，心中着实是万分不愿。
就在二人相对无言，各怀心事之际，忽有守门军士飞报入内：“启禀太守大人！关君侯派遣使者前来，已至厅堂，请大人即刻前往接见！”
糜芳闻言，更是心头一震，急忙与傅士仁一同来到厅上。只见那使者神色倨傲，对着糜芳宣读关公将令道：“关将军军中粮草告急，特命你二人，即刻从南郡、公安两处粮仓之中，调拨白米十万石，星夜兼程，解往樊城军前交割，不得有误！倘若稍有迟延，贻误军机，定按军法从事，立斩不饶！”
糜芳听了，更是吓得面如土色，手足冰凉。他回头望向傅士仁，颤声道：“傅…傅将军…如今…如今荆州大半已被东吴所取，道路阻隔，我…我这粮草，又如何能运得过去啊？”其“惊慌失措之情”溢于言表。
不想，那傅士仁听了，眼中却猛然闪过一丝凶光！他厉声大喝道：“糜兄休要再多疑虑！事到如今，已无退路！”说罢，他竟猛地拔出腰间佩剑，“呛啷”一声，手起剑落，趁着那传令使者尚未反应过来，便已将其斩杀于厅堂之上！鲜血溅满了整个厅堂！
糜芳见状，更是大惊失色，失声叫道：“傅…傅将军！你…你如何敢斩杀关公使者？此乃滔天大罪啊！”
傅士仁却是面露狰狞，冷笑道：“糜兄啊！你还看不明白么？关羽此番遣使前来催粮，其真实用意，正是要寻个借口，将你我二人斩首示众，以泄其心头之恨！我等若不先下手为强，难道还要伸长了脖子，等着他来杀不成？事已至此，公若不肯早早归降东吴，他日必被关羽所杀，悔之晚矣！”
傅士仁话音未落，忽有小校慌慌张张地跑来禀报：“启禀二位将军！大事不好！东吴大都督吕蒙，已亲率大军，将我南郡城池，团团围住了！”
糜芳听闻此言，更是如同五雷轰顶一般，彻底断了最后一丝侥幸之心。他长叹一声，知道大势已去，再也无法挽回，只得与傅士仁一同，打开城门，带领城中守军，出城向吕蒙投降。
吕蒙见糜芳、傅士仁二人果然献城归降，心中大喜，当即便引荐他们二人，拜见了随后赶到的吴侯孙权。孙权重赏了二人，仍令他们各自镇守原职，以安抚人心。随后，孙权下令，开仓放粮，安抚城中百姓，并大犒三军，庆贺不费吹灰之力，便尽得荆州南部诸郡。
时曹操正在许都，与其帐下众位谋士，商议如何应对关羽北伐，以及如何进一步稳固荆州战局之事。忽然，有门吏飞报入内：“启禀魏王！东吴派遣使者，奉上吴侯亲笔书信，已至殿外，请求陛见！”
曹操闻言，心中一动，急忙传令召入。东吴使者入见，叩拜已毕，呈上孙权的亲笔书信。曹操拆开观看，只见信中孙权详细述说了东吴大军如何趁虚而入，袭取了荆州，如今关羽已是“腹背受敌，后路断绝”的困境，恳请魏王能够依照先前约定，立刻从北面出兵，与东吴南北夹击关羽，共同平定荆襄。信末又特意嘱咐，此事务必高度保密，切勿提前泄漏消息，以免关羽得知之后，提前有所准备。
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