于是，孔明留下大将王平、张嶷、吴班、吴懿四将，率领部分兵马，镇守祁山大营，以防魏军偷袭。自己则亲率大将姜维、魏延等一众骁勇将佐，以及数万精锐士卒，偃旗息鼓，星夜兼程，径直赶往卤城（今甘肃礼县东北）。卤城太守，素来敬仰孔明威名，听闻丞相亲率大军前来，哪里还敢抵抗，慌忙大开城门，出城投降。孔明入城之后，好言抚慰已毕，便开口问道：“太守可知，此时此刻，陇西何处小麦已经成熟，可以收割？”
卤城太守躬身答道：“启禀丞相，如今正值六月，陇西上邽（今甘肃天水）一带的小麦，皆已颗粒饱满，一片金黄，尽数成熟，随时可以收割。”
孔明闻言大喜，当即留下大将张翼、马忠二人，率领部分兵马，镇守卤城，自己则亲率姜维、魏延等主力大军，偃旗息鼓，星夜兼程，径直向着上邽方向掩杀而去。
然而，还未等蜀军抵达上邽，前军斥候便已飞马来报：“启禀丞相！大事不好了！魏军大都督司马懿，已亲率数万精兵，抢先一步，抵达上邽，并已在各处麦田要道，设下埋伏，严阵以待！”
孔明闻报，不由得大吃一惊，失声道：“不好！那司马老贼，果然是神机妙算！竟然早已预料到吾会前来此地割取小麦！此人智谋，着实不可小觑！”他心中虽然震惊，但脸上却依旧平静如水，其“临危不乱之意”令人钦佩。他当即下令，全军暂停前进，就地扎营，然后命人取来清水，沐浴更衣，仿佛接下来要进行的不是一场生死大战，而是一场轻松的郊游一般。
随即，孔明又命人从后军之中，推出三辆一模一样的四轮小车来。这三辆四轮小车，皆是孔明在蜀中之时，便已预先令人精心打造而成，车上装饰、帷幔、旗帜，皆是一般无二，寻常人等，根本无法分辨其真假。
孔明当即下令：命大将姜维，率领一千名精锐枪兵，护卫着其中一辆四轮小车，再配以五百名鼓手，负责擂鼓助威，偃旗息鼓，秘密潜伏于上邽城外的后山隐蔽之处。又命大将马岱在左，猛将魏延在右，亦各率一千名精锐刀盾手，各自护卫着一辆一模一样的四轮小车，再各配以五百名鼓手，亦是偃旗息鼓，秘密潜伏于上邽城外左右两侧的隐蔽山林之中。每一辆四轮小车，皆用二十四名身材魁梧，体格健壮的精锐力士，让他们皆身穿皂色短衣，赤着双脚，披散着头发，腰悬长剑，手持七星皂色幡旗，分列于小车左右两侧，负责推车前进。姜维、马岱、魏延三人，各自领了密令，依计引兵推车，悄然潜伏去了。
孔明又另外挑选出三万名精壮士卒，让他们皆放下兵器，手持锋利的镰刀，背负捆扎麦束的绳索，只等一声令下，便要四下里分散开来，收割麦田。最后，他又亲自挑选出二十四名最为精壮勇猛的亲兵护卫，让他们也皆换上皂色短衣，披散头发，赤着双脚，腰悬利剑，簇拥着自己乘坐的那辆四轮小车，扮作推车使者。又令小将关兴，结束打扮成天界天蓬元帅的威武模样，手持一面七星皂色大幡，步行于自己所乘四轮小车之前，以为仪仗。
一切安排妥当之后，孔明这才羽扇纶巾，神态从容地端坐于四轮小车之上，在关兴以及二十四名“推车使者”的簇拥之下，浩浩荡荡，径直向着上邽魏军大营方向，缓缓而来。那场面，与其说是行军打仗，倒不如说更像是在进行某种神秘的宗教仪式，其“玄妙诡谲之气”弥漫四野。
魏军前哨斥候，远远望见蜀军阵中，竟有如此诡异的队伍出现，皆是大惊失色，不知来者究竟是人是鬼，慌忙飞马奔回大营，将此情景报知主帅司马懿。
司马懿闻报，亦是心中大为诧异，急忙亲自带领一众将佐，登上营中高处了望台，向外观望。只见远处蜀军阵前，果然有一辆四轮小车，缓缓而来。车上端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，神态安详，正是那宿命之中的老对手——诸葛孔明！其左右两侧，各有十二名身材魁梧，皂衣赤足，披发仗剑的狰狞汉子，如凶神恶煞一般，护卫着小车。车前更有一员身形高大，手持七星皂幡的“天神”模样的少年将军，步行引路，威风凛凛，气势不凡。整个场面，显得是那样的庄严肃穆，又充满了神秘诡异的气氛，令人不寒而栗。
司马懿见了，眉头紧锁，对其左右道：“哼！这个诸葛孔明，又在故弄玄虚，装神弄鬼，想要迷惑我军军心！传我将令！立刻调拨两千精锐铁骑，火速出击！务必要将那辆四轮小车，连同车上之人，一并给吾生擒活捉回来！”他虽口中说得轻松，但心中对孔明这般“神鬼莫测之态”却也暗自警惕。
魏军铁骑领了将令，立刻如猛虎下山一般，呐喊着从营中冲杀而出，直扑孔明所在的四轮小车。
孔明在车上，远远望见魏军铁骑如潮水般汹涌杀来，却依旧面不改色，神态从容。他只是将手中羽扇轻轻一摇，那二十四名“推车使者”，便立刻推动着四轮小车，调转方向，不慌不忙地遥望着己方蜀军大营的方向，缓缓而行，其速度看似缓慢，却又仿佛快逾奔马。
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