义熙七年辛亥年，也就是公元411年。
春天正月十二日，刘裕回到建康。
后秦广平公姚弼受到后秦王姚兴的宠爱，担任雍州刺史，镇守安定。姜纪巴结依附姚弼，劝他结交姚兴身边的人来谋求入朝。姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是全力结交朝廷官员，招揽有声望和权势的人，来排挤太子；国人都厌恶他。恰逢姚兴因为西北多有叛乱，想派重要将领去镇守安抚；陇东太守郭播请求让姚弼出镇，姚兴不同意，任命太常索棱为太尉、领陇西内史，让他去招抚西秦。西秦王乞伏乾归派使者送回所掠夺的地方官员，谢罪请求投降。姚兴派鸿胪授予乞伏乾归都督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、单于、河南王，太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
姚兴命令大臣们搜寻推荐贤才。右仆射梁喜说：“我多次接受诏令却没找到合适的人，可以说是世上缺乏人才。”姚兴说：“自古以来帝王兴起，从未从过去的人中选取宰相。等待将来的将领，根据时势任用人才，都能实现治理。你自己识别人才不明，怎能远诬天下呢！”大臣们都很高兴。
后秦姚详屯驻杏城，被夏王赫连勃勃逼迫，向南逃到大苏；赫连勃勃派平东将军鹿弈干追击并斩杀了他，俘虏了他的全部部众。赫连勃勃向南攻打安定，在青石北原打败尚书杨佛嵩，降服他的部众四万五千人；进攻东乡，攻了下来，把三千多户迁到贰城。后秦镇北参军王买德投奔夏，夏王赫连勃勃向他询问消灭后秦的计策，王买德说：“秦的德行虽然衰落，但藩镇还很稳固，希望暂且积蓄力量等待时机。”赫连勃勃任命王买德为军师中郎将。后秦王姚兴派卫大将军常山公姚显去迎接姚详，没赶上，于是屯驻杏城。
刘藩率领孟怀玉等将领追击卢循到岭南，二月初五，孟怀玉攻克始兴，斩杀徐道覆。
河南王乞伏乾归把鲜卑仆浑部三千多户迁到度坚城，任命儿子乞伏敕勃为秦兴太守镇守那里。
焦朗还占据着姑臧，沮渠蒙逊攻下这座城，抓住焦朗却宽恕了他；任命他的弟弟沮渠挐为秦州刺史，镇守姑臧。接着讨伐南凉，包围乐都。三十天没攻下来；南凉王秃发傉檀把儿子秃发安周作为人质，沮渠蒙逊才返回。
吐谷浑树洛干讨伐南凉，打败南凉太子秃发虎台。
南凉王秃发傉檀想再次讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：“蒙逊刚吞并姑臧，气势正盛，不能攻打他。”秃发傉檀不听，兵分五路一同进军，到达番禾、苕藋，掠夺五千多户后返回。将军屈右说：“现在已经获利，应该日夜兼程回师，早点越过险要地带。蒙逊善于用兵，如果他派轻装军队突然到来，外面有强敌逼迫，迁来的百姓在内部叛乱，这是危险的做法。”卫尉伊力延说：“他们是步兵我们是骑兵，势必追不上我们。现在加速返回就是示弱，而且丢弃物资财物，不是好计策。”不久，天气出现昏雾风雨，蒙逊的军队大量赶到，秃发傉檀战败逃跑。蒙逊进军包围乐都，秃发傉檀环城固守，把儿子秃发染干作为人质请求讲和，蒙逊才返回。
三月，刘裕开始接受太尉、中书监的职位，任命刘穆之为太尉司马，陈郡人殷景仁为行参军。刘裕问刘穆之：“孟昶的部下中谁能进入我的府中？”刘穆之推荐了前建威中兵参军谢晦。谢晦是谢安的哥哥谢据的曾孙，刘裕立即任命他为参军。刘裕曾经审讯囚犯，那天早上，刑狱参军生病，让谢晦代替；谢晦在车里看了一遍审讯的文书，很快就作出判决。相府事务繁多，监狱里关押的人很多，谢晦随问随答，没有一点错误；刘裕因此认为他很奇特，当天就任命他为刑狱贼曹。谢晦风度优美，善于言谈说笑，学识渊博通达，刘裕对他深加赏识喜爱。
卢循边行进边收兵到番禺，于是包围了番禺。孙处据守二十多天。沈田子对刘藩说：“番禺城虽然险要坚固，但本来是贼兵的巢穴；现在卢循包围它，或许会有内部变乱。而且孙季高兵力薄弱，不能持久，如果让贼兵重新占据广州，他们的凶势又会振作起来。”夏天四月，沈田子领兵救援番禺，攻打卢循，打败了他，杀死一万多人。卢循逃跑，沈田子和孙处一起追击，又在危梧、郁林、宁浦打败卢循。恰逢孙处生病，不能前进，卢循逃奔交州。
当初，九真太守李逊作乱，交州刺史交趾人杜瑗讨伐并斩杀了他。杜瑗去世，朝廷任命他的儿子杜慧度为交州刺史。诏书还没到达，卢循袭击并攻破合浦，径直奔向交州；杜慧度率领州府文武官员在石磈抵抗卢循，打败了他，卢循剩下的部众还有三千人，李逊的残余党羽李脱等人勾结聚集俚獠五千多人来响应卢循。四月二十四日，卢循清晨到达龙编南津；杜慧度拿出全部家财赏赐军士，和卢循交战，投掷雉尾炬焚烧他的船舰，用步兵在两岸射箭，卢循的船舰都被点燃，士兵大败溃散。卢循知道无法幸免，先毒死妻子儿女，召来妓妾问：“谁能跟我去死？”大多说：“雀鼠尚且贪生，去死实在困难。”有的说：“您尚且要死，我怎愿活着！”卢循于是把那些推辞去死的人都杀了，然后自己投水而死。杜慧度捞出他的尸体斩了，连同他的父子和李脱等人，用匣子装着七个首级送到建康。
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