高祖在城南打猎，太子李建成、秦王李世民、齐王李元吉都随行。高祖命令三个儿子骑马射箭比试胜负。李建成有一匹胡马，肥壮但喜欢尥蹶子，他把马交给李世民说：“这匹马非常神骏，能跨越数丈宽的山涧。弟弟擅长骑马，不妨试试。”李世民骑着这匹马追逐鹿群，马突然尥蹶子，李世民纵身跃到几步之外站稳，马站起来后，他又骑上去，这样反复了三次。李世民回头对宇文士及说：“他想用这匹马害死我，可死生自有天命，又能伤害我什么呢！”李建成听说后，就让妃嫔们在高祖面前诋毁李世民：“秦王说他有天命，注定要做天下的君主，怎么会白白死去！”高祖大怒，先召见李建成、李元吉，然后召李世民入宫，责备他说：“天子自有天命，不是靠智谋武力就能求得的；你怎么这么急切地想要呢！”李世民摘下帽子叩头，请求交给司法部门查验核实。高祖怒气未消，恰逢有关部门奏报突厥入侵，高祖才改变脸色，慰劳李世民，让他戴上帽子、系好腰带，与他商议抵御突厥的对策。闰七月己未日，下诏命令李世民、李元吉率领军队从豳州出发抵御突厥，高祖在兰池为他们饯行。每当有寇贼入侵，高祖总是命令李世民前去讨伐，平定之后，对他的猜忌却越发深重。
起初，隋朝末年，京兆人韦仁寿担任蜀郡司法书佐，经他审判定罪的囚犯押到刑场时，还会向西为韦仁寿礼佛，然后才赴死。唐朝建立后，爨弘达率领西南夷族归附朝廷，朝廷派遣使者安抚他们，但这些使者大多贪婪放纵，偏远地区的百姓深受其害，有的发动了叛乱。当时韦仁寿担任巂州都督长史，高祖听说他的名声，任命他代理南宁州都督，治所暂设在越巂，让他每年去南宁州安抚一次。韦仁寿性情宽厚，有见识气度，接受任命后，率领五百士兵抵达西洱河，走遍数千里之地，蛮夷首领都望风归附，前来拜见他。韦仁寿秉承皇帝旨意设置了七个州、十五个县，分别任命当地首领为刺史、县令，法令清明严整，蛮夷百姓心悦诚服。将要返回时，首领们都说：“天子派您担任南宁州都督，为什么要突然离开？”韦仁寿以城池尚未修建为由推辞。蛮夷首领们随即共同为韦仁寿修筑城池、建造官署，十天就完工了。韦仁寿于是说：“我接受诏令只是让我安抚百姓，不敢擅自留下。”蛮夷百姓痛哭着为他送行，并各自派遣子弟入朝进贡。壬戌日，韦仁寿返回朝廷，高祖非常高兴，命令他移镇南宁州，派兵驻守。
苑君璋带领突厥军队侵犯朔州。
八月戊辰日，突厥侵犯原州。
己巳日，吐谷浑侵犯鄯州。
壬申日，突厥侵犯忻州；丙子日，侵犯并州；京城实行戒严。戊寅日，突厥侵犯绥州，刺史刘大俱领兵击退。
当时，颉利、突利两位可汗率领全国军队入侵，军营相连向南推进，秦王李世民领兵抵御。恰逢关中长时间降雨，粮运断绝，士兵们因征战疲惫不堪，武器装备也大多损坏，朝廷和军中都十分担忧。李世民与突厥军队在豳州相遇，部署军队准备交战。己卯日，突厥可汗率领一万多骑兵突然抵达豳州城西，在五陇阪列阵，唐军将士惊恐不安。李世民对李元吉说：“如今突厥骑兵逼近，不能向他们示弱，应当与他们一战，你能和我一起出征吗？”李元吉害怕地说：“突厥形势如此强盛，怎么能轻易出战？万一失利，后悔都来不及！”李世民说：“你不敢去，我就独自前往。你留在这里观战。”于是李世民率领骑兵疾驰到突厥阵前，对他们说：“我国与可汗订立和亲盟约，为什么违背约定，深入我国领土！我是秦王，可汗如果敢交战，就独自出来与我决战；如果率领大军前来，我就用这一百骑兵来抵挡！”颉利可汗摸不透他的用意，笑着不回应。李世民又向前推进，派骑兵告诉突利可汗：“你过去与我结盟，约定有急难时相互救援；如今却领兵攻打我，怎么毫无结盟的情分！”突利可汗也不回应。李世民再次向前，准备渡过沟水，颉利可汗见李世民轻率出战，又听到结盟的话，怀疑突利可汗与李世民有密谋，于是派人阻止李世民说：“秦王不必渡河，我没有别的意思，只是想与秦王重申巩固盟约罢了。”于是率领军队稍稍后退。此后降雨更加连绵不断，李世民对众将领说：“突厥所依靠的是弓箭，如今长时间降雨，弓弦和胶都融化了，弓箭无法使用，他们就像折断翅膀的飞鸟；我们居住在房屋里，吃熟食，刀枪锋利，以逸待劳，这样的机会不利用，还等什么呢！”于是暗中派兵连夜出发，冒雨前进，突厥军队大为震惊。李世民又派人向突利可汗陈述利害关系，突利可汗很高兴，愿意听从命令。颉利可汗想交战，突利可汗不同意，于是颉利可汗派突利可汗与他的夹毕特勒阿史那思摩前来拜见李世民，请求和亲，李世民答应了。阿史那思摩是颉利可汗的堂叔。突利可汗趁机主动依附李世民，请求结拜为兄弟。李世民也以恩义安抚他，与他结盟后离去。
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