丙子日，燕国献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵力强大，百姓归附。如今屯兵于坚固的城池之下，力量受挫，威望受损，或许会被其他敌人乘机进攻，这是危险灭亡之道啊！”姚襄没有听从。
桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯兵黄河上，自己率领大军随后进发。与僚属登上平乘楼眺望中原，叹息说：“最终让神州国土沉沦，百年基业成为丘墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温脸色一变说：“以前刘景升（刘表）有千斤重的大牛，吃的草料是普通牛的十倍，拉重物走远路，还不如一头瘦弱的母牛，魏武帝（曹操）进入荆州后，把它杀了犒劳军队。”
八月，己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤去对洛阳的包围来抵抗桓温，把精锐部队隐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，姚襄如今以身归附天命，愿您命令三军稍稍后退，我当在路左拜伏迎降。”桓温说：“我自来收复中原，拜谒敬祭先帝陵墓，不关你的事。想来就前来，相见在即，何必麻烦派人来！”姚襄凭借伊水作战。桓温列阵前进，亲自披甲督战。姚襄部众大败，死了数千人。姚襄率领部下数千骑兵逃奔到洛阳北山，当晚，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而又爱护百姓，虽然屡战屡败，但百姓只要知道姚襄在哪里，就扶老携幼，急忙投奔他。桓温军中有传言说姚襄因受伤已死，被桓温俘获的许昌、洛阳的男女百姓，无不向北望而哭泣。姚襄向西逃走，桓温追赶没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里来投奔，桓温问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的英明智慧和器量，是孙策一类的人物，而雄武勇猛则超过他。”
周成率领部众出城投降，桓温屯兵于旧太极殿前，不久又移屯金墉城。己丑日，桓温拜谒各个陵墓，有被毁坏的就加以修复，分别设置了陵令。上表请求任命镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚未到，留下颖川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率领二千人戍守洛阳，保卫陵墓，将投降的三千多户人家迁徙到江、汉之间，抓住周成返回。
姚襄逃奔平阳，前秦并州刺史尹赤又率部众投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻击姚襄，姚襄被张平打败，于是与张平结为兄弟，各自罢兵。
段龛派他的属下段蕰来东晋求救，朝廷诏令徐州刺史荀羡率兵跟随段蕰去救援。荀羡到达琅邪，害怕燕兵强大，不敢前进。王腾侵犯鄄城，荀羡进攻阳都，恰逢连绵大雨，城墙损坏，抓住了王腾，将他斩杀。
冬季，十月，癸巳朔日，出现日食。
前秦国主苻生晚上吃了很多枣，早晨生病，召太医令程延来诊视。程延说：“陛下没有别的病，就是吃枣多了。”苻生发怒说：“你不是圣人，怎么知道我吃枣！”于是就杀了程延。
燕国大司马慕容恪在广固包围段龛，众将请求迅速攻城。慕容恪说：“用兵的形势，有应该缓慢的，有应该急速的，不能不察。如果敌我势力相当，对方外部有强大的援军，恐怕有腹背受敌的忧患，那么攻打就不能不急。如果我强敌弱，对方外部没有援军，我们的力量足以制服他们，就应当牵制围困他们，等待他们自行败亡。兵法上的‘十围五攻’，正是指这种情况。段龛的兵力还多，没有离心。济南之战，不是他的军队不精锐，只是段龛指挥无术，自取失败罢了。如今他凭借险阻坚守坚城，上下齐心合力，我们尽锐攻城，估计几十天可以攻下，但一定会杀死我们很多士兵。自从在中原发生战事以来，士兵们没有片刻休息，我每想到此，夜里都忘记睡觉，怎么能轻易让他们送死呢！重要的是夺取城池，不必要求迅速成功！”众将都说：“这不是我们能想到的。”军队中听说后，人人感动喜悦。于是修筑高墙深壕来围困。齐地百姓争相运粮来送给燕军。
段龛环城自守，砍柴的路被切断，城里人开始人吃人。段龛率领全部军队出城作战。慕容恪在包围圈里击破段龛，事先分派骑兵驻守各个城门。段龛亲自冲锋搏杀，才得以逃回城内，其余的士兵全部覆没。于是城里人气沮丧，没有固守的意志。十一月，丙子日，段龛反绑双手出城投降，并抓住朱秃押送蓟城。慕容恪安抚新归附的民众，全部平定了齐地，将鲜卑、胡人、羯人三千多户迁徙到蓟城。燕主慕容俊用五刑处死朱秃，任命段龛为伏顺将军。慕容恪留下慕容尘镇守广固，任命尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，然后返回。
鞠殷是鞠彭的儿子。鞠彭当时任燕国大长秋，写信告诫鞠殷说：“王弥、曹嶷，一定有子孙在世，你要善于招抚他们，不要追究旧怨，以免增加祸乱的根源！”鞠殷多方寻找，在山中找到王弥的侄子王立、曹嶷的孙子曹岩，请来相见，深结情谊。鞠彭又派人送给他们车马衣服，郡中的百姓因此非常和睦。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！