荀羡听说段龛已经失败，退回到下邳，留下将军诸葛攸、高平太守刘庄率领三千人守琅邪。参军谯国人戴遂等率领二千人守泰山。燕国将领慕容兰屯驻在汴城，荀羡攻击并斩杀了他。
东晋朝廷下诏派兼司空、散骑常侍车灌等人持节到洛阳，修整五陵。十二月，庚戌日，晋穆帝和群臣都身穿细麻布孝服，到太极殿临哭三天。
司州都督谢尚因病不能成行，朝廷任命丹杨尹王胡之代替他，王胡之还没有出发就去世了。王胡之是王廙的儿子。这一年，仇池公杨国的叔父杨俊杀了杨国自立；朝廷任命杨俊为仇池公。杨国的儿子杨安投奔前秦。
晋穆帝升平元年（丁巳，公元357年）
春季，正月，壬戌朔日，晋穆帝行加冠礼。太后下诏归还朝政，大赦天下，改年号为升平，太后迁居崇德宫。
燕主慕容俊征召幽州刺史乙逸为左光禄大夫。乙逸夫妇共乘一辆小车；儿子乙璋带着数十个随从，服饰非常华丽，在路旁迎接。乙逸大怒，紧闭车门不和他说话。到城里后，深切地责备他，乙璋仍不悔改。乙逸常常担忧他会败亡，但乙璋却被提升任用，历任中书令、御史中丞。乙逸于是叹息说：“我从小修身立业，克制自己遵守道义，仅仅能够避免罪过。乙璋不致力于节俭，专做奢侈放纵的事，反而更担任清要显贵的官职。这难道仅仅是乙璋的侥幸，也实在是世风日下啊。”
二月，癸丑日，燕主慕容俊立他的儿子中山王慕容暐为太子，大赦天下，改年号为光寿。
太白星进入东井星座。前秦有关官员上奏：“太白星是罚星，东井星座对应秦地分野，一定有暴兵在京师兴起。”前秦国主苻生说：“太白星进入井宿，是因为它自己渴了，有什么奇怪的！”
姚襄图谋关中，夏季，四月，从北屈进军屯驻杏城，派辅国将军姚兰攻取敷城，曜武将军姚益生、左将军王钦卢各自率兵招纳羌、胡部落。姚兰是姚襄的堂兄；姚益生是姚襄的哥哥。羌、胡以及前秦的百姓归附他们的有五万多户。前秦将领苻飞龙攻击姚兰，擒获了他。姚襄率兵进军占据黄落；前秦国主苻生派卫大将军广平王苻黄眉、平北将军苻道、龙骧将军东海王苻坚、建节将军邓羌率领步骑兵一万五千人抵御。姚襄坚守壁垒不出战。邓羌对苻黄眉说：“姚襄被桓温、张平打败，锐气已经丧失了。但他为人强狠，如果击鼓喧哗，挥舞旗帜，直接逼近他的营垒，他一定会愤怒出战，这样就可以一战擒获他。”五月，邓羌率领三千骑兵逼近姚襄的营门列阵，姚襄大怒，率领全部军队出战。邓羌假装不能取胜而逃走，姚襄追击，到达三原。邓羌调转骑兵攻击他，苻黄眉等人率领大军随后赶到，姚襄的军队大败。姚襄所骑的骏马叫黧眉騧，马倒下了，前秦士兵擒获并斩杀了姚襄，他的弟弟姚苌率领部众投降。姚襄载着他父亲姚弋仲的灵柩在军中，前秦国主苻生用王的礼仪在孤磐安葬了姚弋仲，也用公的礼仪安葬了姚襄。广平王苻黄眉等人返回长安，苻生没有奖赏他们，还多次当众侮辱苻黄眉。苻黄眉发怒，谋划杀掉苻生；被发觉，伏法处死。事情牵连到王公亲戚，被处死的人很多。
戊寅日，燕主慕容俊派抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军平熙率领步骑兵八万到塞北攻打敕勒，大败敕勒，俘虏斩杀十多万人，获得马十三万匹，牛羊亿万头。
匈奴单于贺赖头率领部落三万五千人投降燕国，燕国人把他们安置在代郡平舒城。
前秦国主苻生梦见大鱼吃蒲草，另外长安有歌谣说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”苻生于是杀了太师、录尚书事、广宁公鱼遵，以及他的七个儿子、十个孙子。金紫光禄大夫牛夷害怕灾祸，请求出任荆州刺史；苻生不答应，任命他为中军将军，召见时戏弄他说：“牛的性格迟缓稳重，善于拉辕轭；虽然没有骏马的蹄脚，但能负重百石。”牛夷说：“虽然能拉大车，但没有走过险峻的道路；愿意试拉重载，才知道功劳成绩。”苻生笑着说：“多么痛快啊，你嫌载的轻吗？朕将把鱼遵的爵位安排给你。”牛夷害怕，回去后自杀了。
苻生喝酒不分昼夜，有时一连几个月不出宫。奏事不批阅，常常丢落在一边，有时在醉中处理政事。左右的人趁机做奸邪的事，赏罚没有标准。有时到下午申时酉时才出来临朝视事，乘着醉意多次杀人。因为自己瞎了一只眼，忌讳说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的词，误犯而被杀的人，不可胜数。喜欢活剥牛、羊、驴、马的皮，用开水褪鸡、猪、鹅、鸭的毛，让它们在殿前奔跑，几十只为一群。有时剥人的脸皮，让他们唱歌跳舞，他来观看取乐。曾经问左右的人说：“自从我统治天下以来，你们在外面听到什么？”有人回答说：“圣明的君主治理天下，赏罚分明得当，天下只有歌颂太平。”苻生发怒说：“你在谄媚我！”拉出去杀了。另一天又问，有人回答说：“陛下的刑罚稍微过分了一点。”又发怒说：“你在诽谤我！”也杀了。有功的旧臣和亲戚，被诛杀殆尽，群臣能保得住一天，如同度过十年。
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