秦琼带着一百骑兵，还有乌洛侯莫和钵室韦雄的两个儿子，往靺鞨地界去了。
路上，秦琼对那两个室韦青年说：“你们俩记住，这次去靺鞨，不是去打仗，是去劝降。见到大祚荣，要恭敬，但也不能太低声下气。咱们代表的是大隋皇帝，不能丢了陛下的脸面。”
乌洛侯莫的儿子乌洛侯勇说：“秦将军放心，我爹交代了，一切听您的。”
钵室韦雄的儿子钵室韦猛也说：“对，我们都听您的。”
秦琼点头：“好。到时候看我眼色行事。”
走了两天，进入靺鞨地界。
靺鞨的草原比室韦更辽阔，水草也更丰美。路上看到不少靺鞨牧民在放牧，看到他们这支队伍，都远远避开。
“秦将军，靺鞨人好像很警惕啊。”一个亲兵说。
秦琼说：“正常。咱们穿着隋军铠甲，他们当然警惕。不过不用担心，大祚荣不敢动咱们。”
又走了一天，来到粟末靺鞨的营地。
粟末靺鞨是靺鞨七大部落中最强大的，营地建在一条大河旁，帐篷连绵不绝，一眼望不到头。
秦琼在营外三里处停下，派一个亲兵去通报。
不一会儿，一队靺鞨骑兵出来，领头的是个三十多岁的将领。
“你们是什么人？”将领用靺鞨语问。
秦琼懂一些靺鞨语，回答道：“我是大隋使者秦琼，奉大隋皇帝之命，来见你们首领大祚荣。”
将领打量秦琼：“大隋使者？带了多少人？”
“一百人。”秦琼说，“还有两位室韦都督的儿子。”
将领看了看乌洛侯勇和钵室韦猛，说：“等着，我去禀报。”
他调转马头，回营去了。
等了大约半个时辰，那个将领回来了。
“首领请你们进去。但只能带十个人，武器要放下。”
秦琼皱眉：“只能带十个人？”
将领说：“这是规矩。你们要是不愿意，可以回去。”
秦琼想了想：“好，我答应。但我的人要留在外面，如果两个时辰后我没出来，他们可以离开。”
将领说：“可以。”
秦琼点了九个亲兵，包括乌洛侯勇和钵室韦猛。然后对剩下的亲兵说：“你们在这儿等着，两个时辰后如果我还没出来，就回去禀报陛下。”
亲兵们点头：“将军小心！”
秦琼带着九个人，跟着靺鞨将领往营地走去。
进了营地，秦琼仔细观察。
靺鞨的营地比室韦的营地整齐得多，帐篷排列有序，还有木栅栏围成一个个区域。士兵们穿着皮甲，拿着长矛，看起来训练有素。
“靺鞨果然比室韦强。”秦琼心里想。
到了营地中央，一个大帐篷前，守卫检查了秦琼等人的武器，确认没带兵器，才放他们进去。
帐篷里，一个四十多岁的中年人坐在虎皮椅上，正是大祚荣。他旁边站着几个靺鞨将领，都是彪形大汉。
大祚荣打量着秦琼：“你就是大隋使者秦琼？”
秦琼抱拳：“大隋皇帝麾下将领秦琼，见过大祚荣首领。”
大祚荣说：“我听说过大隋皇帝杨暕的名号。他灭突厥，平吐蕃，收高句丽，现在又打室韦。真是厉害啊。”
秦琼说：“陛下神武，四海臣服。室韦五大部落已经全部归顺大隋。现在，陛下派我来，是给靺鞨一个机会。”
大祚荣笑了：“机会？什么机会？”
秦琼说：“归顺大隋的机会。只要靺鞨归顺，陛下就封首领为靺鞨王，统领所有靺鞨部落。而且，大隋会供应粮食、铁器、盐，帮助靺鞨发展。”
大祚荣问：“条件呢？大隋皇帝不会白给好处吧？”
秦琼说：“条件很简单。靺鞨要向大隋称臣，每年进贡。还要送一个儿子去洛阳当人质。另外，靺鞨的军队，要听从大隋调遣。”
大祚荣身边的将领们议论纷纷。
一个将领说：“首领，不能答应！咱们靺鞨世代自由，怎么能向隋人称臣？”
另一个将领说：“是啊，室韦那是没骨气，咱们靺鞨可不能学他们。”
大祚荣摆摆手，让将领们安静。
他看着秦琼：“秦将军，你说室韦已经全部归顺了？”
秦琼说：“对。乌洛侯部、钵室韦部、小室韦部、深末怛部、大室韦部，全部归顺。这二位就是乌洛侯莫和钵室韦雄的儿子。”
乌洛侯勇站出来：“大祚荣首领，我父亲让我告诉您，归顺大隋是最好的选择。大隋皇帝宽宏大量，不会亏待我们。”
钵室韦猛也说：“大祚荣首领，我父亲也说，反抗只有死路一条。大隋太强了，我们打不过。”
大祚荣看着这两个年轻人，沉默了一会儿。
“秦将军，”大祚荣说，“如果我不同意归顺呢？”
秦琼说：“那陛下就只能用武力征服了。首领，室韦有八万骑兵，现在都归顺了大隋。靺鞨有七万骑兵，你觉得能打得过大隋吗？”
一个靺鞨将领怒道：“秦琼，你这是在威胁我们？”
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